ביקושים של 1.2 מיליארד שקל בהנפקת הגלילה ג'

נמשכת קדחת הגלילה. מכרז אג"ח הגלילה זכה אתמול (א') לביקושים של 1.2 מיליארד שקל. הוא צפוי להסגר בריבית של 4.4%. במכרז לציבור אתמול של אגרות חוב צמודות המדד - גלילה הפקדות סדרה ג', הוצעו אגרות בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. אגרות החוב הצמודות למדד דורגו על ידי מעלות בדרוג +AA והן מונפקות על ידי קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות', כלל פיננסים חיתום, מיטב חיתום וגמול סהר חיתום.

גלילה הפקדות הינה חברה ייעודית והיא מציעה לציבור אגרות חוב מסדרה ג'. תמורת ההנפקה תשמש לרכישת פיקדונות רגילים מבנקים ישראליים מדורגים בדרוג +AA על ידי מעלות.

פירעון הקרן יהיה בתשלום אחד בשנת 2015. האג"ח הוא למח"מ של 8 שנים והריבית המקסימלית של 4.7% משולמת בתשלומים רבעוניים (ריבית אפקטיבית של 4.76%). הריבית המינימלית היא 4.2% (ריבית אפקטיבית של 4.26%.

נזכיר, כי אתמול דיווחנו שבחיתום מוסדי מוקדם כבר הוזמנו 400 מיליון שקל (מתוך ה-500 מיליון שקל בסך הכל שיוצעו בסופו של דבר) בריביות שנעו בין 4.4%-4.2%.

בסוף השבוע שעבר התקיים המכרז הציבורי בסדרה ב' של הגלילה לגיוס של 100 מיליון שקל. היקף הביקושים הסתכם ב-13 מיליארד שקל.