הנפקת דלק: המוסדיים בחוץ, ביקושי יתר הגדילו את היקף הגיוס ל-410 מ' שקל

אי השתתפות הגופים המוסדיים היא מעין "עונש" ליצחק תשובה על רקע הסדר החוב הצפוי באגרות חוב של דלק נדל"ן
סתיו שירייב | (17)

קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים, יצחק תשוה, השלימה היום בהצלחה הנפקת אג"ח וזאת למרות שמרבית הגופים המוסדיים לא השתתפו בהנפקה.

החברה שביקשה היום (ה') להרחיב שתי סדרות אג"ח קיימות, דלק קב אגח טוו- דלק קב אגח טו, זכתה לביקושי יתר של כ-500 מיליון שקל ותגייס כ-410 מיליון שקל לעומת 200 מיליון השקלים אותן ביקשה לגייס. 300 מיליון שקל גייסה היום החברה מגופי נוסטרו, החתמים וגופים הקשורים לקבוצת דלק ובשבוע הבא בכוונתה לגייס עוד 110 שקלים מהציבור. בנוסף יש לחברה אופציה לגייס בחודש הבא עוד 200 מיליון שקל כך שסך הגיוס צפוי להגיע לכ-700 מיליון שקל.

אי השתתפות הגופים המוסדיים היא מעין "עונש" ליצחק תשובה על רקע הסדר החוב הצפוי באגרות חוב של דלק נדלן, אשר מוחזקים בהיקפים גדולים על ידי המוסדות הגדולים.

תגובות לכתבה(17):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 16.
    ג' ק קנדל 24/07/2011 13:29
    הגב לתגובה זו
    הפתרון פשוט-החזר מההון הפרטי שנבנה מאגחים לא מובטחים שדפתם שנים לציבור ללא הסכמתו!! אורך נשימה תשיג ג" כ מהההון שבמניפולציות של דיבינדים מחברותיך החייבות להחזיר אגחים. יש לחוקק חוק שבעל חברה לא יקח לעצמו דיבידנדים מחברה שחייב לפדות אגחים.!! ולהדגיש שהקומבינות החוזרות הינם תהליך מתוכנן של הוצאת כספים במרמה הפרת אמונים מדובר בעושק שכל אדם הגון מבין שהוא אבי אבות ההתנהגות הפלילית. יהיה מספיק שופטים הגונים במחוזי ובעליון שיקבעו כך!!
  • 15.
    מורה נבוכים 22/07/2011 12:27
    הגב לתגובה זו
    הגופים שקשורים לחברת דלק הם אקסלנס והפניקס. שני בתי השקעות ענקיים שמחזיקים בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. שלא יטעו אתכם. המוסדיים בפנים ועמוק.
  • 14.
    בושה לחברות והציבור שקונה. (ל"ת)
    AL 22/07/2011 12:22
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    שובה 22/07/2011 09:51
    הגב לתגובה זו
    שקשורים לדלק.
  • 12.
    פיני 22/07/2011 08:54
    הגב לתגובה זו
    הרשות צריכה לחקור מי קנה ומאילו כספים וכיצד המיבור שוב ישלם מחיר בדרך סיבובית-כי הפסקנו להאמין ללגופי שוק ההון-מזמן הטייקונים הם האדונים-לפרסם מימצאים ברבים
  • 11.
    דן 22/07/2011 02:50
    הגב לתגובה זו
    העיקרון אומר כי כל מנהל שנכשל בניהול עסק - והגיע למצב שהחברה שבניהולו " עושה תספורת" יהיה מנוע מלקבל כסף ציבורי. הרעיון הוא - אולי הוא לא ישלם מכיסו...כי החברה היא חברה בע" מ אבל כמנהל שנכשל - לא יהיה אפשרי לתת לו כסף ציבורי - על פי חוק. לדעתי זה צודק והוגן. האם מישהו יכול להרים את הכפפה ?
  • 10.
    צריך לברוח מאסלנס 22/07/2011 01:36
    הגב לתגובה זו
    דוגמת דנקנר ותשובה שיודעים רק להשמיד ערך
  • 9.
    קבוצת דלק 21/07/2011 22:43
    הגב לתגובה זו
    המניה צריכה להיות בכל תיק ההמראה מתחילה אופסייד של 23%
  • p 22/07/2011 08:52
    הגב לתגובה זו
    יתחק תשובה חייב להפנים שזה נצחון פיראוס עבורו-היום גופי הנוסטרו עקפו את החרם של המוסדיים שלא השתתפו(בכאילו)מחר הלחץ הציבורי הגואה יגבה מחיר יקר מאד מתשובה-זעם המעמד הבינוני טרם הגיע לשיאו-הוא ישטוף גם את גופי שוק ההון ההופכים את כספי החוסכים לז' יטונים
  • 8.
    אסור למדינת ישראל ולח" ח לעשות עסקים עם אדם (ל"ת)
    שאינו משלם חובותיו 21/07/2011 22:40
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    גו 21/07/2011 22:24
    הגב לתגובה זו
    רציו לא המרה את המילה האחרונהשלה לאחר כל העי קובים בקידוח ברציו יש גז פי חמש לא פי שנים שגילו רציו ממשיכה בקידוח במיבנה ליויטן העצום ובקרו מאוד יהיו תוצאות חיוביות במיבנה פלוס הנפט ופלוס מיבנה גל שמבקשים רשיון עליו אם הם מבקשים רשיון סימן שיש גז ואולי גם נפט ימים יגי דו כאת למשקיעי רציו צריך סבלנות לא לימכור של א יעבדו עליכם רציו רק בתחילת הדרך בהצלחה לכל משקיעי רציו מי שמאמין לא מפחד
  • 6.
    עולם עקום 21/07/2011 22:21
    הגב לתגובה זו
    קנוניה ביד אחת נותנים לו לעשות תספורת לחוב שלו לקרנות הפנסיה וביד השניה נותנים לו שוב להכניס ת' יד לכיס שלנו שוב ולקחת משם עוד כספים שאח" כ לא יחזיר. איפה הרשות לניירות ערך. מישהו שילם להם כדי שהם ישתקו .
  • 5.
    גו 21/07/2011 22:18
    הגב לתגובה זו
    רציו בשעה טובה עכשיועם כל העיקובים עדין לא אמרה את המילה האחרונה ביכדי שתבינו רציו גילתה רק חלק מימבנה ליויטן העצום בגודלו לכן אם המשך הקידוחים היא תיגלה המון יותר מימה שגילתה הם תוענים שגילו לאת אתה פי שנים מיתמר אז אני אומר לכם לפי גודל המיבנה הם יגלו שם פי חמש מיתמר לפי ניסיוני שעבדתי בענף בקנדה בחברת אוניברסל פפליאן חברת חיפושי נפט מבין למה אני מיתקון
  • 4.
    גו 21/07/2011 22:08
    הגב לתגובה זו
    חברה בקשר למנית רציו עכשיו לאחר מה שקרה עם ההפסקות בקידוחים ושהמוסדיים ניכנסו בשערים רציו עדין לא אמרה את המילה האחרונה שלה לפי דעתי כבעל ניסיון בענף הנפט ושעבדתי בקנדה בענף הנפט אניאומר לכם מושקעי רציו לא לימכור יות ר ולא להיתפתות עם כל מיני הודעות למיניהם של אינטרסנטים ברציו יש גז במי בנה ליויטן פי חמש מיתמר א ביש לנו המשך חיפוש הנפט ג ישלנו את מיבנה גל בשעה טובה שהולכים לבקש רשיון בקרוב מאוד אז חברה שלא יעבדו עליכם מי שמאמין ברציו לא מוכר בקרוב מאוד ימים יפים לפנינ ו אז מי שמאמין לא מפחד מיבנה תמר ישרמקו וקבוצת דלק קיבלו את העליה שלהם באחוזים ליפני שנה וחצי כחה שהיחידה שצריכה לתת את הא חוזים שלה זו רציו שעדין לא גילתה את כל המיבנה העצום שיש לש מיבנה ליויטן פלוס הנפט פלוס מיבנה גל שהולכים לבקש רשיון עליו אם לא היה כלום במיבנה גל לא היו מב קשים רשיון לכן חברה הסבלנות מישתלמת בהצלחה לכל מושקעי רציו
  • 3.
    גו 21/07/2011 21:46
    הגב לתגובה זו
    לא הבנתי קשורה לעליות של קבוצת דלק בקשר למיבנה תמר אנירוצה שתבינו גילוי מיבנה תמר כל השותפים בהם שהם קבוצת דלק ישרמקו נתנו את האחוזים הם עלו על התגלית עכשיו מה שצריך לחכות לבנית התשתית ולימכור את הגז לכל החברות שזקוקות לגז ואז הקבוצה כולל ישרמקו יתחילו להרויח כל ריבעון כמו בכל החברות שמודיעים על רוחים בכל ריבעון חוץ מיזה אין להם לאן לעלות הם צריכים לחכות למכירות ואז להודיע כל ריבעון כמה מחרו ואז לפי זה הם יעלו בהתאם מבינים אז שלא יעבדו האנליסטים שרוצים להיתפטר מישרמקו ויוצאים אם כל מיני הודאות שהיא צריכה לעלות היא כבר עלתה ל יפני שנה וחצי כשגילו את מעגר תמר נקודה
  • 2.
    תשובה- תכניס יד לכיס 21/07/2011 21:43
    הגב לתגובה זו
    חוכמה מאוד קטנה לגייס מחתמים (שהתחייבו לקנות סחורה) ומגופים הקשורים לדלק נדל" ן (אני מקווה שלא מדובר בכספי הפנסיה שלי בחברת הפניקס).
  • 1.
    z 21/07/2011 21:30
    הגב לתגובה זו
    זה לא מוסרי לא לשלם חובות.לא צריך להיות הסדר צריך לשלם.
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים לצרכן CPI

מדד המחירים בנובמבר ירד ב-0.5%; מחירי הדירות ירדו גם ב-0.5%

הירידה במדד בהתאם להערכות הכלכלנים, מה קרה למחירי הדירות באזורים שונים והאם תהיה למדד השלילי השפעה על הריבית? וגם - למה אנחנו מרגישים שיוקר המחייה מזנק הרבה יותר ממדד המחירים לצרכן? 

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש נובמבר, בהשוואה לחודש אוקטובר - בדומה להערכות הכלכלנים.  בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024), עלה מדד המחירים לצרכן  ב-2.4%.  ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שירדו ב-4.1%, תרבות ובידור שירד ב-2.5%, תחבורה ותקשורת שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-1.1%. הירידה החדה במדד נבעה בעיקר מסעיף הטיסות שירד משמעותית. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף המזון, שעלה ב-0.4%. מדד מחירי הדירות ירד ב-0.5%. 


הנה פרוט הסעיפים שהשפיעו על מדד המחירים - הוצאות על נסיעות לחו"ל גרם לירידה של 0.266%, ירקות ופירות תרמו לירידה של 0.09%: 




מחירי הדירות בירידה כבר חודש שמיני ברציפות. הפעם הם ירדו ב-0.5%. בתל אביב נרשמה ירידה של 1.1%, בירושלים עלייה של 1.4%. תל אביב רק נזכיר עמוסה במלאי של 10,700 דירות כשקצב המכירות השנתי עומד על 2,200 דירות בשנה. כלומר יש מלאי שיספיק ל-5 שנים בקצב הזה, וגם אם הקצב יעלה, מדובר במלאי של שנים.  



בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.7%. 

ויקטור וקרט יחצ לאומיויקטור וקרט יחצ לאומי

קבוצת בזלת הגישה בקשה להסדר חוב של 150 מיליון שקל - לאומי פרטנרס מתעניינת

יצרנית הקנאביס הרפואי נקלעה לחדלות פירעון; לאומי פרטנרס מציעה הזרמה של 80 מיליון שקל



אדיר בן עמי |

קבוצת בזלת, אחת היצרניות המרכזיות של מוצרי קנאביס רפואי בישראל, הגישה בקשה לבית המשפט למתן צו עיכוב הליכים ולאישור הסדר חוב. החברות המרכזיות בקבוצה בזלת גרופ, בזלת נחושתן ובזלת פארמה נקלעו לחדלות פירעון תזרימית, עם חובות מצטברים של מעל 150 מיליון שקל. ההליך נועד למנוע פירוק מיידי ולאפשר ייצוב פעילות, כאשר נושים צפויים לספוג תספורת של רוב החוב. 

הקבוצה, הכוללת שמונה חברות בתבתחומי גידול, עיבוד, ייצור ושיווק, מפעילה מתקנים בשטח כולל של 15 אלף מ"ר באור עקיבא ובקיסריה. הקבוצה מעבדת  חומרי גלם לייצור תפרחות, שמנים וסיגריות רפואיות, עם פעילות גם במלטה. כמו כן, הקבוצה מנהלת הפצה לבתי מרקחת משרתת לקוחות גדולים.

המשבר נבע  מהקמת מפעל שדרש מימון גדול בריבית גבוהה, לחץ תזרימי גדול, וקיפאון רגולטורי בתחום שגרם למעשה לדחייה של פתיחת השוק וכמובן המלחמה שפגעה בייצור והאספקה והפחיתה את הביקושים.

בשנים 2021-2024 דיווחה הקבוצה על רווחיות, עם EBITDA של 11-12 מיליון שקל ב-2024. ההכנסות מוערכות בכ-90 מיליון שקל, אבל השנה הן ירדו בכ-20% והחברה תעבור להפסד שמוערך ב-20 מיליון שקל.


במסגרת ההסדר, לאומי פרטנרס שבניהולו של ויקטור וקרט מציעה הזרמה של 80 מיליון שקל: 11.5 מיליון כהלוואת גישור לשלושה חודשים ראשונים, ו-68.5 מיליון לפירעון חובות מרכזיים. ההלוואה תלויה באישור בית המשפט, שצפוי להכריע תוך שבועות. עורכת הדין שולי גולדבלט מייצגת את הקבוצה, שמעסיקה מעל 140 עובדים, רובם בתפקידי ייצור והפצה.