בראק קפיטל מגייסת: השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז (בראק אן וי) ממשיכה להכין את הפלטפורמה הפיננסית לקראת רכישת נכסים נוספים בגרמניה. החברה גייסה כ- 200 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב.

החברה השלימה אתמול את השלב הציבורי שבו גייסה 40 מיליון שקל, לאחר שנהנתה מביקושים של כ- 70 מיליון שקל, ביקושים הגבוהים בכ-75% מהכמות אותה הציעה החברה. בסוף השבוע גייסה החברה כ-160 מיליון שקל לאחר שנהנתה מביקושים של כ-490 מיליון שקל, יותר פי 3 מהסכום אותו הציעה החברה.

בעקבות ביקושי היתר, הריבית על אגרות החוב תעמוד על 4.8% , שיעור נמוך מהשיעור המקסימאלי של 6% שנקבע במקור.

אגרות החוב שהונפקו הן מסדרה חדשה (א'), שעומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים החל מהשנים 2014 ועד 2020. אגרות החוב תהינה צמודות למדד.את ההנפקה הובילו כלל חיתום , רוסאריו קפיטל ,דיסקונט. חברת המדרוג דירוג העניקה דירוג A3 לסדרה אג"ח שהונפקה.

אופיר רחמים, מנכ"ל משותף, בראק קפיטל: "אנו מודים לשוק ההון על האמון בחברה. על פי תוכניות החברה אנו מתכוונים להרחיב את הפעילות בגרמניה בעיקר בתחום הנכסים המניבים ולהמשיך את הצמיחה".

יצוין כי החברה השלימה בתחילת דצמבר 2010 הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ-67 מיליון שקל בבורסה של תל-אביב.