אספן גרופ גייסה 50 מיליון שקלים בהנפקת אגרות חוב שקליות מדורגות
קבוצת הנדל"ן אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, מדווחת היום (יום ד') כי השלימה אתמול בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב וגייסה כ- 50 מיליון שקלים.
"הצלחת הגיוס בולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה אתמול את הבורסה", נמסר מהחברה. איגרות החוב שהונפקו הן שקליות, ונושאות ריבית משתנה, הנקבעת על פי השינויים בגובה הריבית שמבטיח המק"מ (מלווה קצר מועד) "ממשלתי 817", המניב כיום ריבית של כ-1.7%, בתוספת מרווח קבוע של 5.5% שנקבע אתמול בהנפקה. אגרות החוב מדורגות בדירוג A3/Stable כולל אופק יציב על ידי מידרוג.
אגרות החוב המונפקות ייפרעו ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2012-2016, והינן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.2 שנים. את ההנפקה הובילו דש איפקס, פועלים אי בי אי, מיטב הנפקות ופיננסיים ולאומי פרטנרס.
אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ, אמר היום: "אנו שבעי רצון על הצלחת הגיוס והבעת האמון של שוק ההון בחברה. בכוונתנו להמשיך בפעילות המסורתית של החברה המתמקדת בנדל"ן מניב בעיקר בישראל וכן במערב אירופה ולפעול בשמרנות תוך מתן דגש על יציבותה הפיננסית של החברה. לשם כך אנו מייעדים כ- 75% מתמורת ההנפקה להחזר אגרות החוב הקיימות שלנו ושל חברת הבת אספן נדל"ן, והיתרה תשמש להמשך פיתוח הפעילות. אספן רכשה נכסים בעקביות במהלך השנתיים האחרונות, לרבות בתקופת המשבר הקשה, והיא תמשיך לעשות זאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה גם בעתיד".
אספן גרופ סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2009 עם הכנסות של 47.5 מיליון שקל ורווח נקי של 14.9 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-236 מיליון שקל, וממאזנה המאוחד עולה כי בקופתה מזומנים בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל וכ-150 מיליון שקל לאחר ההנפקה. תזרים המזומנים של החברה במחצית הראשונה של 2009 הסתכם בכ-14 מיליון שקל.
אספן גרופ עוסקת בנדל"ן מניב בארץ, בגרמניה ובשוויץ, בייזום ובהקמת מבנים לתעשייה, מלאכה ומסחר המיועדים להשכרה ולמכירה, בארץ ובחו"ל. החל משנת 2007 החלה החברה בהעברת מנוע הצמיחה שלה לחו"ל ועוסקת באמצעות חברות בנות זרות, בעיקר ברכישת נכסים מניבים, מרכזים מסחריים ומבנים המשמשים למטרות לוגיסטיקה, קליניקות רפואיות, משרדים, מלונאות, נופש ומסחר, המיועדים להשכרה בגרמניה ובשווייץ. בבעלות החברה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל בשטח כולל של 250 אלף מ"ר המושכרים לכ-300 שוכרים ביעוד מסחר, משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה ובתפוסה של כ-95%.
