בשורה למחזיקי אג"ח אורן השקעות: מכירת נכס בחולון תזרים לקופת החברה כ-8.5 מיליון ש'

חברת אורן השקעות, לשעבר נאות מגור, הנמצאת בשליטת אילנית אוסטרובצקי ודראל נכסים, הודיעה היום התקשרה בהסכם למכירת זכויתיה במקרקעין, הידועים כחלקה 80 בגוש 6871, במתחם ח 300 בחולון תמורת 9.25 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. בגין העסקה תרשום החברה הפסד של 1.267 מיליון שקלים.

בהתאם להוראות ההסכם ינוכה מהתמורה סכום שלא יעלה על 750 אלף שקלים, בגין ההפרש בין שווי יחידות ( 3.12 יחידות) של בעלי הקרקע שהתקשרו עם החברה בהסכמי קומבינציה, לבין שוויין של 3 דירות ממוצעות בנות 4 חדרים בפרויקט הסופי, לפי קביעת שמאי.

עוד מודיעה החברה כי ההסכם כפוף לקיומם של תנאים מתלים: קבלת הסכמת הרמטיק נאמנות, הנאמן למחזיקי איגרות החוב סדרה א' של החברה, אשר זכויות החברה במקרקעין משועבדים לטובתו ובקבלת הסכמת בעלי יתר הזכויות במקרקעין הקשורים בהסכמי קומבינציה עם החברה 3.12 יחידות מתוך 34 יחידות).

תזרים המזומנים הצפוי לחברה מהעסקה (בניכוי סכום ההפחתה, היטלי השבחה, מסים והוצאות העסקה) הינו בסך שלא יפחת מ-8.5 מיליון שקלים, אשר ישמש לפירעון התחייבות החברה למחזיקי איגרות החוב סדרה א'.

יצויין כי אג"ח א' של החברה נסחרות בתשואה ברוטו של 62%. האיגרת נושאת ריבית של 5.75% צמוד למדד, ותשלום הריבית הבא הוא ב-31 במאי 2009. כזכור ב-30 בנובמבר 2008 לא שולמה הריבית למחזיקי האג"ח. הקרן נפדית לשיעורין, והתשלום הקרוב הוא ב-30 בנובמבר 2009.