מטיס קפיטל ביצעה השתלטות עוינת על פטרו גרופ, מחזיקה ב-55%
אמנון ברזילי ומוני הראל, בעלי השליטה במטיס קפיטל הפכו היום להיות בעלי השליטה בחברת פטרו גרופ כאשר הוציאו לפועל את התוכנית עליה הצהירו לפני כשלושה שבועות ורכשו אתמול עוד 986 אלף ממניות פטרו גרופ ו-25.5 מיליון ערך נקוב אגרות חוב של חברת אמריס, כחלק מתוכנית מחושבת להשתלטות על חברת הדלקים הפועלת בארה"ב.
רוכשים מכולם אג"חים של אמריס
במהלך המסחר בבורסה רכשה אתמול מטיס קפיטל נדל"ן, חברה בת בבעלות מלאה של מטיס קפיטל, 986,141 ממניות פטרו גרופ בתמורה לסך של 4.93 מיליון שקל (המניה זינקה ב-36%). במקביל, ביצעה בימים האחרונים רכישות של 25.5 מיליון ע.נ. אגרות חוב של אמריס, בעסקאות בבורסה ומחוץ לה. נציין, כי אמריס היא בעלת השליטה בפטרו גרופ המחזיקה ב-61.66% ממניותיה. בתוך כך, ממידע שהגיע ל-Bizportal עולה, כי כמעט כל הגופים המוסדיים שהחזיקו בסכומים משמעותיים מאגרות החוב של אמריס מכרו בימים האחרונים את החזקתם לברזילי והראל.
הרכישות הנ"ל החלו כאמור לפני כשלושה שבועות, כאשר מטיס קפיטל הודיעה לראשונה כי רכשה 48% מהאג"ח במחזור של אמריס בהשקעה של כ-16.95 מיליון שקל ועל רכישה של 896,543 מניות פטרו גרופ בסך של 1.865 מיליון שקל המהוות כ-5.61% מכלל הון המניות של פטרו גרופ. בנוסף, דיווחה מטיס לבורסה על רכישת 7.5% ממניות אמריס בהיקף של כ-1.5 מיליון שקל ובמקביל על העמדת הלוואה בסך 2 מיליון שקל בתמורה לשעבוד של 2.106 מיליון מניות פטרו גרופ, המהוות כ-13.18% מהון המניות של פטרו גרופ.
במטיס ידעו, כי האג"חים של אמריס מבוטחים בשעבוד מדרגה ראשונה ע"י 7.75 מיליון מניות חברת פטרו גרופ ובחרו לנצל את הדבר לצורך השתלטות עקיפה על מניות פטרו גרופ.
סבירות נמוכה לתשלום החובות של אמריס
התמונה למהלך של ברזילי והראל התבהרה שלשום, כאשר חברת אמריס פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי בה צוין, ע"י רואי החשבון של החברה כי ישנם ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". אמריס דיווחה על הפסדים בסך של כ-167 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008 וגרעון בהון העצמי ובהון החוזר.
רואי החשבון ציינו במפורש, כי "המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין מותנה בעמידה בתוכניות החברה באשר למתכונת פירעונן של אגרות החוב (סדרה א') באמצעות מימוש השקעת החברה בחברה הבת פטרו גרופ...".
בפברואר הקרוב אמורה אמריס לשלם קופון בהיקף של 3.45% מהאג"ח.
במטיס קפיטל מחזיקים כעת בהחזקה עקיפה בפטרו גרופ, במידה ואמריס לא תעמוד בתשלומי האג"ח, בשיעור של 29.62%. כמו כן, ההלוואה שניתנה בסך 2 מיליון שקל מקנה להם עוד 13.18% בחברה. בשורה התחתונה ניתן לומר שכרגע הם מחזיקים בעקיפין ב-42.8% מפטרו גרופ ובסה"כ ב-54.58% (בתוספת ההחזקה הישירה במניות פטרו).
מפרקים את אמריס
בחודש שעבר הוזמנה אסיפת בעלי אג"חים של אמריס על מנת לדון במצב החברה ופעולות הנדרשות לשם קיום מרבי של התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב. האסיפה התפזרה ללא כל החלטה. בהמשך לכך, בעלי האג"חים זומנו לשבוע הבא ב-9 בדצמבר.
באסיפה צפויים באמריס להציג את פרטי ההלוואה שהחברה נטלה ממטיס קפיטל ולבדוק את נושא העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב. כמו כן, צפויה לדון הצעה מיוחדת של יצחק בלאס, אחד מבעלי האג"חים בחברה.
באסיפה הקרובה כבר אין ספק מי יקבע את ההחלטות שכן במטיס קפיטל מחזיקים כעת באופן ישיר ב-61.71% מסדרת האג"ח שבמחזור של אמריס.
"נשביח את החברה"
"מכרתי את פטרו בכ-50 מיליון דולר לפני כ-5 שנים ואני רוכש אותה היום לפי שווי של 60 מיליון שקל", כך אומר היום אמנון ברזילי בשיחה עם Bizportal. "אנחנו מחזיקי האג"חים הגדולים ביותר של אמריס ואנחנו נחזור ונדרוש פרעון מוקדם של האג"חים".
בתגובה לאי יכולתה של אמריס לשלם את החוב, אומר ברזילי "אנחנו נחלק את העוגה (מניות פטרו גרופ) באופן שווה לכולם לפי ההתחייבויות ושצבי ויוסי ויליגר ימשיכו לריב עם גאידמק".
בשורה התחתונה אומר ברזילי, כי "מטרתנו היא להשביח את פעילות פטרו גרופ בארה"ב ואנחנו רואים במחירים הנוכחיים של הנפט כהזדמנות. זה לא יקרה מחר אבל שנתיים מהיום כבר נראה תוצאות".
למי שלא זוכר, נציין, כי בשנה שעברה ארקדי גאידמק רכש 65% ממניות אמריס אחזקות, בתמורה ל-172 מיליון שקל (42.25 מיליון דולר) על מנת להשתלט על פטרו גרופ. גאידמק רכש את מניות אמריס מבעלי השליטה דאז, בלרם צ'ינריי, ישראל סורין שוחט ולוי קושניר. נציין, כי האחרון טוען שגאידמק לא שילם לו.
מניית פטרו גרופ צנחה ב-84% מאז השתלטות גאידמק, ממחיר של 30 שקלים (בחודש יוני 2007) ל-1.8 שקלים ששיקף לחברה שווי של 28 מיליון שקל. הכנסות פטרו גרופ הציגו צמיחה של 61% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 4 מיליון דולר, לעומת רווח של 0.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בנוגע לשאלה, מי הבעלים הנוכחיים של אמריס? צבי ויליגר אומר שהוא בעל מניות השליטה, מאחר שקיבל אותן מגאידמק בתור ביטחון על הלוואה שנתן לו, וההלוואה לא נפרעה. מה שבטוח, המהלך של ברזילי והראל רוקן את אמריס מהנכס החשוב ביותר שלה, פטרו גרופ.
