וול סטריט השבוע: ימי ההכרעה בשוק ההון - המאקרו במרכז
שבוע המסחר יפתח כאשר משב האופטימיות יניע את המשקיעים לטריטוריה החיובית. המסחר יהיה צמוד לנתונים, כאשר המשקיעים ינתבו את דרכם על פי אמונתם באשר לרמת קיצוץ הריבית. ההנחה הרווחת היא כי ה'פד' יקצץ 0.5% בריבית, וזאת לאחר קיצוץ קודם של 0.25% וקיצוץ של 0.5% לפני כן. כפי הנראה, היום הקריטי של השבוע יהיה יום שישי, 7 דצמבר, בו יפורסמו נתוני האבטלה, כך אמר בשבוע שעבר הנגיד האמריקני.
שבוע שעבר: ראשי הפד נאמו והמדדים הגיבו בעליות
שבוע המסחר האחרון התנהל בתנודתיות רבה בעודו נתון למאבק בין הקונים למוכרים.
יום המסחר הראשון נפתח בעליות שערים עקב הצפי לנתונים מעודדים של מכירות חג ההודיה, אך עד מהרה שינו המדדים כיוון אל עבר הטרטוריה האדומה, זאת בשל חזרת סימני משבר הסאבפריים בסקטור הפיננסים, כאשר ערוץ החדשות של ה-CNBC דיווח כי הבנק הגדול בארה"ב, סיטיגרופ, מתכוון לפטר כ-45,000 עובדים, כפועל יוצא של ההסתבכויות האחרונות במשבר הסאב-פריים. נציין כי, פאניקת המכירות של השעה האחרונה הביאה את הדאו ג'ונס לאבד 239 נקודות.
כאמור, את התנודתיות הרגשנו גם ביום שלישי, כאשר הקרן הנשלטת על ידי ממשלת אבו דאבי דיווחה כי הזרימה כספים לסיטיגרופ. הקרן רכשה 4.9% מסיטי גרופ והזרימה לחברה סכום של 7.5 מיליארד דולר, דבר ששלח מסר מעודד למשקיעים. הדאו ג'ונס החזיר לערכו 215 נקודות והמתיק במעט את הסנטימנט השלילי שנוצר עם פתיחת השבוע.
המסחר ביום חמישי התנהל על רקע זינוק במחיר הנפט, עקב דליקה בצינור אספקה בין קנדה לארה"ב וירידה של 99% ברווחי חברת Sears Holdings אשר הובילו לסנטימנט שלילי בוול סטריט, על אף אמונת המשקיעים כי הורדת הריבית הינה בלתי נמנעת. יום המסחר התאפיין בסימן מאבק בין המוכרים לקונים, בעוד ציבור המשקיעים המתינו לנאומו של נגיד ה'פד', בן ברננקי, שהתקיים בשעה 1:00 בלילה שעון ישראל.
ביום שישי סחרו המשקיעים ברקע לדבריו של ברננקי, אשר ציין בנאומו כי על ה'פד' לבחון בקפידה את נתוני המאקרו שיתקבלו בשמונת הימים הבאים. לפיכך, לא שלל ברננקי הפחתה נוספת של הריבית שתסייע לכלכלה האמריקנית להימנע ממיתון. המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בעליות שערים חדות על אף אזהרותיה של ענקית התוכנה, DELL, כי היא עלולה להיפגע מהירידה במחירי שבבי המחשבים.
השבוע הקרוב: המסחר בסימן נתוני המאקרו
המסחר השבוע יהיה רגיש לנתונים, זאת לאור חוסר הוודאות השוררת בשוק ובעיקר לקראת החלט הריבית.
ביום שני יהי זה מדד נתוני היצרנים לחודש נובמבר של ה-ISM אשר צפוי לרכז עניין. קונצנזוס הכלכלנים מראה כי צפוייה ירידה מינורית של 0.5 הנקודות לרמה של 50.4.
עוד באותו יום צפוי להתפרסם נתוני מכירות הרכבים לחודש נובמבר. קונצנזוס הכלכלנים עומד על קצב שנתי של 12.1 מיליון רכבים, המצביע על האטה, עקב עליית מחירי הדלקים והשחיקה בהכנסות.
יום רביעי יהיה יום עמוד בנתונים. יפורסמו נתוני התפוקה והתפוקה השולית בשעה 15:30 לפי שעון ישראל. כמו כן, הזמנות המפעלים, ואינדקס הפעילות העסקית יפורסמו בשעה 17:00 שעון ישראל.
תביעות האבטלה השבועיות יצאו לאור ביום חמישי. לאחר שבשבוע הקודם המדד רשם עליות לרמה של 352,000 דורשי אבטלה, קונצנזוס הכלכלנים, לפי שעה, מצביע על ירידה לרמה של 335,000 דורשי אבטלה. המדד יפורסם בשעה 15:30 שעון ישראל.
ביום שישי המשקיעים יתרכזו בנתוני מצב התעסוקה. הצפי מראה כי בעוד עבודות הבנייה והיצור עומדות בפני ירידה נוספת, השכר צפוי לעלייה מינורית. הצפי מראה גם על ירידה בשירותים הפיננסים ועלייה ברמת הפיטורים. בנוסף, באותו יום יפורסמו גם מדד סנטימנט הצרכנים, המצביע על ירדה קלה של 0.1 נקודות, ונתון אשראי הצרכנים לחודש אוקטובר, המראה על עלייה לרמה של 9 מיליארד דולר.
לקוחות בנק הפועלים? קבלו מניות במתנה
צעד מעניין של ידין ענתבי - בנק הפועלים יחלק מניות במתנה ליותר ממיליון לקוחות. מהלכים כאלו דוברו בעבר, אבל אף פעם לא נעשו בארץ. מה יעשו הבנקים האחרים והאם מתישהו נקבל גם מניות שטראוס כשנקנה מילקי?
ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים בצעד שאמור לחבר בין הבנק לבין לקוחותיו - הבנק יחלק מניות של הבנק במתנה ליותר ממיליון לקוחותיו. הלקוחות הזכאים יוכלו לבחור בין קבלת 2 מניות של הבנק בשווי של כ-124 שקלים (לפי שער הסגירה ב-21.8) או מענק כספי של 100 שקלים.
מצד אחד, זה לא סכום משמעותי, מצד שני, יש כאן מסר גדול. סוג של שיתוף של הבנק עם הלקוחות שלו. לכו תדעו - אולי בשלב הבא יחלקו יותר, אולי יחלקו לפי גודל החשבון? זה פתח לקבלת מניות מגופים שאתם משתמשים בהם. בנקים זה הכי מתבקש - הם שולטים ומכירים את חשבון הבנק שלכם, הם מעבירים לכם מניות ברגע. אבל העניין של לשתף את הלקוחות במניות ידוע ומוכר כבר עשרות שנים ונעשו בעבר ניסיונות בעולם, לא ממש מוצלחים, כי התמורה היא לא גדולה וחוץ מגופים פיננסים שיכולים לעשות את מהלך בלי עלויות, גופים מסחריים צריכים להעמיד משאבים גדולים רק כדי לתת לכם מתנה שבסוף היא מאוד צנועה ולגישתם יש להם דרכים אחרות לספק מתנות-בונוסים ללקוחות.
דמיינו שבעתיד שטראוס תעניק לכם מניות שלה על כל רכישה של מעל סכום מסוים - נראה רחוק, והבעיה כאמור שלהבדיל מבנק , שטראוס לא יכולה להעביר לכם בקלות מניות לחשבון, זו פרוצדורה שעולה הרבה - בירור פרטים וכו'. סיכוי קטן שמהלך כזה יתממש, אבל יש בזה גימיק שיווקי וחיבור ללקוח שלא קיים במהלכים אחרים.
המהלך של בנק הפועלים נועד להפוך את הלקוחות לשותפים - "הרעיון נולד מתוך רצון להפוך כמיליון לקוחות שלנו לשותפים ברווחי הבנק, גם אם בשווי סמלי", אומר ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים. לדבריו, התוכנית תאפשר גם ללקוחות שטרם התנסו בשוק ההון להיחשף לעולם ההשקעות". הוא צודק. דמיינו שלקוחות שיש להם קרנות נאמנות, יתחילו לעקוב בזכות 2 מניות בחשבון אחרי מניית בנק הפועלים. ענתבי יודע שזה עשוי לגרות אותם למהלכים נוספים בשוק ההון - מהלכים שהבנק מרוויח עליהם עמלות.
- אחרי הדוחות החזקים: הפועלים מגייס אגח קוקו
- הנוסחה של ידין ענתבי: המניה מזנקת ב-5%, הציבור מקבל 0% בעו"ש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המתנה הזו היא ערך שיווקי ותדמיתי גדול לבנק. הוא מרוויח בקצב של 6.5-8 מיליארד שקל בשנה ונותן 124 מיליון שקל כמתנה ללקוחות. אם הוא היה נותן לכם ריבית על העו"ש הוא היה עושה באמת צדק גדול עם הלקוחות שלו, רק שזה היה עולה לו מעל 1.5 מיליארד שקל.
לקוחות בנק הפועלים? קבלו מניות במתנה
צעד מעניין של ידין ענתבי - בנק הפועלים יחלק מניות במתנה ליותר ממיליון לקוחות. מהלכים כאלו דוברו בעבר, אבל אף פעם לא נעשו בארץ. מה יעשו הבנקים האחרים והאם מתישהו נקבל גם מניות שטראוס כשנקנה מילקי?
ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים בצעד שאמור לחבר בין הבנק לבין לקוחותיו - הבנק יחלק מניות של הבנק במתנה ליותר ממיליון לקוחותיו. הלקוחות הזכאים יוכלו לבחור בין קבלת 2 מניות של הבנק בשווי של כ-124 שקלים (לפי שער הסגירה ב-21.8) או מענק כספי של 100 שקלים.
מצד אחד, זה לא סכום משמעותי, מצד שני, יש כאן מסר גדול. סוג של שיתוף של הבנק עם הלקוחות שלו. לכו תדעו - אולי בשלב הבא יחלקו יותר, אולי יחלקו לפי גודל החשבון? זה פתח לקבלת מניות מגופים שאתם משתמשים בהם. בנקים זה הכי מתבקש - הם שולטים ומכירים את חשבון הבנק שלכם, הם מעבירים לכם מניות ברגע. אבל העניין של לשתף את הלקוחות במניות ידוע ומוכר כבר עשרות שנים ונעשו בעבר ניסיונות בעולם, לא ממש מוצלחים, כי התמורה היא לא גדולה וחוץ מגופים פיננסים שיכולים לעשות את מהלך בלי עלויות, גופים מסחריים צריכים להעמיד משאבים גדולים רק כדי לתת לכם מתנה שבסוף היא מאוד צנועה ולגישתם יש להם דרכים אחרות לספק מתנות-בונוסים ללקוחות.
דמיינו שבעתיד שטראוס תעניק לכם מניות שלה על כל רכישה של מעל סכום מסוים - נראה רחוק, והבעיה כאמור שלהבדיל מבנק , שטראוס לא יכולה להעביר לכם בקלות מניות לחשבון, זו פרוצדורה שעולה הרבה - בירור פרטים וכו'. סיכוי קטן שמהלך כזה יתממש, אבל יש בזה גימיק שיווקי וחיבור ללקוח שלא קיים במהלכים אחרים.
המהלך של בנק הפועלים נועד להפוך את הלקוחות לשותפים - "הרעיון נולד מתוך רצון להפוך כמיליון לקוחות שלנו לשותפים ברווחי הבנק, גם אם בשווי סמלי", אומר ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים. לדבריו, התוכנית תאפשר גם ללקוחות שטרם התנסו בשוק ההון להיחשף לעולם ההשקעות". הוא צודק. דמיינו שלקוחות שיש להם קרנות נאמנות, יתחילו לעקוב בזכות 2 מניות בחשבון אחרי מניית בנק הפועלים. ענתבי יודע שזה עשוי לגרות אותם למהלכים נוספים בשוק ההון - מהלכים שהבנק מרוויח עליהם עמלות.
- אחרי הדוחות החזקים: הפועלים מגייס אגח קוקו
- הנוסחה של ידין ענתבי: המניה מזנקת ב-5%, הציבור מקבל 0% בעו"ש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המתנה הזו היא ערך שיווקי ותדמיתי גדול לבנק. הוא מרוויח בקצב של 6.5-8 מיליארד שקל בשנה ונותן 124 מיליון שקל כמתנה ללקוחות. אם הוא היה נותן לכם ריבית על העו"ש הוא היה עושה באמת צדק גדול עם הלקוחות שלו, רק שזה היה עולה לו מעל 1.5 מיליארד שקל.
