דסק"ש מעלה את ההנפקה הקרובה ל-360 מיליון שקל

חברת דיסקונט השקעות, בבעלות אידיבי אחזקות, הודיעה הבוקר כי במכרז מקדמי שקיימה אמש בין משקיעים מוסדיים, להנפקת מניות דסק"ש בסכום של 250 מיליון שקל, התקבלו ביקושים בסכום של 360 מיליון שקל.

במכרז המוסדי הוצעו, בנוסף למניות דיסקונט השקעות, גם כתבי אופציה ללא תמורה הניתנים למימוש, כל אחד למניה אחת של דסק"ש, עד יום 30 בנובמבר 2007, במחיר מימוש השווה למחיר המניה שייקבע במכרז המוסדי, כשמחיר המימוש אינו צמוד. המניות וכתבי האופציה הוצעו ביחידות שכל אחת מהן כוללת 5 מניות ו-5 כתבי אופציה.

במכרז המוסדי התקבלו הזמנות בהיקף של כ-360 מיליון שקל, ולאור זאת היקף ההנפקה המוצע למשקיעים המוסדיים הוגדל לסכום זה. המחיר שנקבע במכרז המוסדי הינו 125 שקל למניה, אשר יהווה את המחיר המינימלי למניה בהנפקה לציבור. ההיענות להזמנות האמורות כפופה לביצוע ההנפקה לציבור.

ההנפקה תבוצע בדרך של מכרז לציבור על מחיר היחידה, שתכלול מניות וכתבי אופציה. ביצוע ההנפקה והכמות הסופית של ניירות הערך שיוצעו בהנפקה כפופים לאישור דירקטוריון דסק"ש. כמו כן, ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף על-פיו תבוצע ההנפקה כפופים לקבלת היתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. אין ודאות באשר לביצוע ההנפקה ומועדה.