נבחרו החתמים שיובילו את הנפקות הממשלה בחו"ל

Deutsche Bank, Merrill Lynch ו-Citigroup ישמשו חתמים מובילים להנפקות המדינה בחו|"ל השנה. ההנפקה הקרובה היא של אגרת החוב באירו
שי פאוזנר |

ועדת הבחירה לחתמים מובילים של הנפקות ממשלת ישראל בחו"ל בשנת 2007, בראשות החשב הכללי, דר' ירון זליכה, בחרה השבוע בשלושה בתי ההשקעות Deutsche Bank, Merrill Lynch ו-Citigroup כחתמים מובילים להנפקה הבאה של אגרת חוב באירו של הממשלה בחו"ל. ההנפקה צפויה להתבצע בחודשים הקרובים, בהתאם לצרכי המימון של הממשלה ובהתאם לתנאי השוק שישררו.

החתמים נבחרו בהליך של מכרז בין שמונה בנקים מובילים בעולם בתחום ההנפקות, על פי קריטריונים של ניסיון בהנפקות מדינת ישראל ו/או מדינות בעלות פרמטרים דומים, גובה העמלות, היקף הפעילות בארץ והסיקור של המשק הישראלי על ידם, פעילותם בשוק האג"ח הישראלי ופרמטרים נוספים. דגש מיוחד ניתן הפעם להיותם של הבנקים המתמודדים עושי שוק באג"ח הממשלתיות.

בחירת החתמים נערכה במסגרת התכנית האסטרטגית של אגף החשב הכללי, אשר השיגה החל משנת 2006 ואילך עצמאות מימונית מלאה בכל הקשור לצרכי המט"ח של ישראל בשווקים הגלובליים. משנת 1995 בה החל אגף החשב הכללי להנפיק אגרות חוב ללא ערבות בחו"ל, הונפקו 11 אגרות חוב ללא ערבות בשווקים הבינלאומיים. ההנפקה האחרונה אשר השיגה את היעד האסטרטגי הייתה בהיקף של מיליארד דולר והתבצעה בנובמבר 2006. יצוין, כי הביקושים להנפקה זו היו הגדולים ביותר אי פעם, והסתכמו בלמעלה מחמישה מיליארד דולר. כמו כן, בדצמבר 2006 בוצעה הנפקה פרטית בדולר צמוד לריאל הברזילאי בהיקף של 500 מיליון דולר.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה