סגור וחתום: פריון וקונדואיט הודיעו היום על המיזוג, והשווי - 3 מיליארד שקל
חברת פריון נטוורק וחברת קונדואיט הודיעו היום (ב') על הסכם איחוד בין חטיבת Client Connect של קונדואיט לפריון, במסגרת עסקה המתבססת על מניות בלבד, תוך הפיכתה של פריון וקונדואיט לגוף מאוחד בתעשיית החיפוש וההפצה הדיגיטלית.
בתגובה להודעה, מניית פריון צללה ב-14.6% במחזור מסחר גבוה של 19 מיליון שקל. נציין כי מתחילת חודש יוני מניית פריון זינקה ב-30%, ככל הנראה על רקע ציפיות המשקיעים והסוחרים לעסקה מסוג זה. נראה כי המשקיעים מביעים אכזבה מסוימת ממכפיל הרווח הגבוה של אותה חברה ממוזגת, שמבטא צפי למכירות אגרסיביות בהמשך שיכול ולא יבואו לידי מימוש, כמו גם מהיקף הדילול הצפוי בקרב משקיעי פריון, כאשר משקיעי המניות הקיימים של פריון יחזיקו רק 19% מהחברה הממוזגת (ועל כך בהמשך).
גם מניית בבילון עברה ממסחר במגמה חיובית לאורך שעות היום לסגירה בירידות שערים של 1.8%. הסכם המיזוג תופס בהפתעה מסוימת את חברת האינטרנט בניהולו של אלון כרמלי, שמנהלת מגעים מתקדמים למיזוג עם חברת איירון סורס הישראלית. הסכם המיזוג בין פריון לקונדואיט מלחיץ את הצדדים להגיע להסכם מחייב בהקדם האפשרי, כאשר ניכר כי מגמת הקונסולידציה היא השולטת כעת בשוק סרגלי הכלים.
האיחוד בין החברות צפוי ליצור חברה ממוזגת אחת הצומחת במהירות והנמנית עם החברות הגדולות והמובילות בתעשיית החיפוש וההפצה הדיגיטליות בעולם, אשר הניבה הכנסות שנתיות פרו פורמה על בסיס non-GAAP של 367 מיליון דולר ו-EBIDTA פרו פורמה של 109 מיליון דולר. החברה הממוזגת צפויה לייצר יותר מ-260,000 שותפים בתחום ההפצה והתוכן.
עסקת המיזוג משקפת לחברה המאוחדת שווי שוק של 3 מיליארד שקל
במסגרת ההסכם, קונדואיט תפצל את חטיבת Client Connect שלה, הכוללת את פלטפורמת המונטיזציה וההפצה של החברה למפיצים ולמפתחים. החטיבה המפוצלת תאוחד עם פריון, אשר בכפוף לסגירת העסקה, תקצה לבעלי המניות של קונדואיט בין 57 ל-60 מיליון מניות, בהתבסס על מחיר המניה של פריון בדילול מלא בעת הסגירה.
לאחר סגירת העסקה, פריון תהיה מוחזקת על-ידי 81% מבעלי המניות הקיימים ובעלי האופציות של קונדואיט, ו-19% מבעלי המניות הקיימים ובעלי האופציות של פריון (על בסיס דילול מלא). פריון נסחרת בבורסה בת"א לפי מחיר המשקף שווי שוק של 592 מיליון שקל (לפני הירידה החדה במחיר המניה). כלומר, מדובר בעסקה המשקפת שווי שוק של בערך 2.9 מיליארד שקל לחברה הממוזגת.
בראש החברה המאוחדת יעמדו ג'וזף מנדלבאום, המנכ"ל הנוכחי של פריון, ויעקב קאופמן, סמנכ"ל הכספים הנוכחי של פריון, אשר ימשיכו לכהן בתפקידים אלו. ג'וש ווין יצטרף לפריון כנשיא, וימשיך להוביל את חטיבת ה-Client Connect. דרור ארז, מייסד-משותף של קונדואיט, ורועי גן, סמנכ"ל הכספים של קונדואיט, יצטרפו לדירקטוריון פריון עם סגירת העסקה.
העסקה מתוכננת להסגר בתחילת ינואר 2014, ונתונה להצבעת בעלי המניות של פריון, המתוכננת לנובמבר 2013, וכן לתנאי הסגירה המקובלים, תקנות מס ואישורים של הגופים הממשלתיים. בפני בעלי המניות הגדולים עומדים תנאי חסימה שונים, ואף בעל מניות לא יוכל להחזיק ביותר מ-14% ממניות החברה המאוחדת, לאחר הסגירה.
ג'וזף מנדלבאום , מנכ"ל פריון אמר בתגובה כי "זהו אירוע מכונן בתולדות החברה, ואיחוד כוחות משמעותי עבור העובדים ובעלי המניות שלנו. זהו באמת המקרה שבו אחד ועוד אחד שווה שלוש. עסקי החברות שלנו משלימים אלה את אלה ויאפשרו לנו להגדיל את ההשקעה בפלטפורמת המונטיזציה וההפצה, כמו גם מאמצינו בתחום המובייל, נוכחתנו בתחום הפרסום ופיתוח חדשנות. אני שמח מאוד לקבל את פני העובדים המוכשרים של חטיבת Client Connect עם הצטרפותם לפריון, ומצפה להמשיך ולהתבסס על הצלחתם כפי שהושגה עד כה".
- 2.מחר עליות חזקות מי שמכר היום הפסיד סבלנות בדויש (ל"ת)אנליסט אסטריטרך 16/09/2013 19:14הגב לתגובה זו
- 1.אניניני 16/09/2013 14:53הגב לתגובה זובנאסדק ידעו להעריך נכון, רק פה מורידים
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים בחקירה גלויה נגדמוטי אברג'יל וגיל מאסטי, בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל
נבדקים גם דיווחים של חברה ציבורית, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים הקשורים למאסטי עצמו
כתב אישום חמור: הונאת נדל"ן בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ־277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך – ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה – ולא להשקיע בעסקאות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם, לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מצגי שווא, הסתרת חובות והלבנת הון
מעבר להפרת חוק ניירות ערך, הפרקליטות מייחסת לאברג'יל עבירות של קבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי האישום, מתוך 75 מיליון השקלים שגויסו, כ־17 מיליון שקל נגבו במרמה מ־55 משקיעים לפחות, תוך הצגת מצגי שווא מהותיים באשר למצבה הפיננסי של קבוצת יעדים ולרמת הסיכון של ההלוואות.
