עזריאלי מאשרת: מוכרת את חלקה בקומפאס ותרשום רווח לפני מס של 1.3 מיליארד שקל - העלייה במניה נחלשת ל-3%
עדכון ל-16:27: עזריאלי מאשרת את הפרסום בחו"ל לפיו היא תמכור את קומפאס. על פי העדכון, עזריאלי תרשום רווח של 1.3 מיליארד שקל, כשהמכירה של מניות קומפאס תתבצע לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר. לקומפאס יש חוב של ולכן השווי בפועל עומד על 2.7 מיליארד דולר. לדברי עזריאלי, כתוצאה מהמכירה היא תרשום תזרים חיובי של 880 מיליון דולר (כ-3.2 מיליארד שקל) לפני מס. מדובר בתשואה פנימית (IRR) של 40.4% על ההשקעה של עזריאלי, בהחלט מרשים.
כעת המניה עולה ב-3% וממחישה שהזינוק הראשוני של 11% במניה היה מוגזם, בהתחשב בשווי של עזריאלי בשוק - 26.4 מיליארד שקל, תוסיפו עוד 1 מיליארד שקל (אחרי מס) ותגיעו לעלייה של 3% במניה. מחזור המסחר במניה הוא פי 4 מיום רגיל.
לא כל יום רואים מניה מהגדולות בת"א מזנקת בשיעור גבוה. מניית קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה -0.35% החלה לזנק בפתאומיות בבורסה עד ל-11% וזה לאחר שהיא לפני כן ירדה ב-2%. הסיבה היא דיווח בחו"ל על מכירת החלק שלה (32%) בחברת הדאטה סנטרס קומפאס (Compass) מנורבגיה, תמורת 5.5 מיליארד דולר, אם כי הסכום מתייחס לנכסים ויש להוריד את החוב של קומפאס. שווי ההחזקות של עזריאלי בקומפאס הוא כ-900 מיליון דולר (3.2 מיליארד שקל). עדיין, נראה שמדובר כאן ברווח משמעותי. הבורסה עצרה את המסחר בעזריאלי והחברה מסרה שהיא לקראת דיווח מהותי.
עזריאלי סימנה את תחום הדאטה סנטרס כמנוע צמיחה משמעותי מבחינתה, מגזר הדאטה סנטרס אצל עזריאלי מהווה כ-20% מנכסי הקבוצה, ונכון לעכשיו תמשיך לפעול בו באמצעות החברה הבת גרין מאונטיין (Green Mountains), אבל כבר לא באמצעות קומפאס.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- "אנחנו צופים עלייה של 30% ב-NOI תוך שנים ספורות" - נתנאל מניבים גייסה 220 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הדיווח, קרן ברוקפילד (Brookfield Infrastructure) וקרן המורים של אונטריו (Ontario Teachers) מקנדה ירכשו את מניות קומפאס מעזריאלי וכן מקרן RedBird. קרן המורים של אונטריו היא כבר בעלת מניות בקומפאס כך שמבחינתה מדובר בהגדלה של האחזקה.
לפני שלושה שבועות דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על המאבק בין ברוקפילד לבין קבוצת דיגיטל ברידג' (DigitalBridge) על רכישת המניות בסכום של 5.5 מיליארד דולר. עזריאלי נכנסה לחברה בהדרגה כאשר רכשה 20% מהמניות בשנת 2019 תמורת 135 מיליון דולר (כחצי מיליארד שקל) ומאז הגדילה את החזקתה עד ל-32.5% נכון לרבעון הראשון של השנה הנוכחית, 2023, כך שלאורך הדרך היא שילמה על המניות כ-900 מיליון שקל.
בדוחות האחרונים עזריאלי דיווחה על עליה ב-NOI של 15% ל-525 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים גדל ב-9%, ה-FFO עמד על 350 מיליון שקל - גידול של 4%.
- גולף תרכוש את ג'אמפ ועונות תמורת 30 מיליון שקל
- העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים
בחודש אפריל גרין מאונטיין גם התקשרה במיזם עם חברה גרמנית העוסקת באספקת חשמל ואנרגיה להקמת קמפוס דאטה סנטרס שיורכב ממספר מבנים באזור פרנקפורט, גרמניה. המיזם המשותף יוחזק וימומן בחלקים שווים. על הקרקע בה ייבנה הקמפוס, ניתן להקים שלושה מבנים כך שהקיבולת המקסימלית בקמפוס יכולה להגיע לכ-54MW.
- 3.אורי 20/06/2023 16:18הגב לתגובה זותמיד אמרתי וידעתי שעזריאלי אחת החברות הטובות בבורסה -- ואני מאמין שהיא תטוס לשער 30 תוך חצי שנה בהצלחה למשקיעים
- 2.אורי 20/06/2023 16:10הגב לתגובה זוקודם כל תשמח ותהנה , אני מושקע כמוך במנייה . בוא נעשה סדר , יצא דיווח בחו"ל ואז כל האתרים הכלכליים ידעו ופירסמו
- המשקיע הוותיק 20/06/2023 16:39הגב לתגובה זובדקתי ב -Yahoo finance ומצאתי את הידיעה המדוברת, היא דווחה בשעה 2:46 שעת חו"ל לפני שעתיים כלומר סביבות 14:30 אצלנו , אז קודם כל אתה צודק. אז אני חוזר בי , כתבי ביזפורטל ככל הנראה לקחו את הידיעה מהפרסום באתרים הזרים ולא מתוך מידע פנים שיצא מהחברה לפני שיצא למשקיעים. השאלה היא , מדוע החברה התמהמה ולא דיווחה למשקיעים הישראלים בזמן אמת לפני שהידיעה פורסמה בחו"ל. אני בא בטענות לחברה ולרשות הניירות ערך כמשקיע ישראלי , מכיוון שדבר כזה קרה לא פעם ולא פעמיים בעבר בבורסה הישראלית. שוב אורי , תודה רבה לך על העדכון ושיהיה לך יום טוב :)
- 1.המשקיע הוותיק 20/06/2023 15:52הגב לתגובה זוהמניה קפצה בעצמה לפני פרסום כל הודעה , בדקתי זמן אמת במאיה ולא היתה שום ידיעה. לאחר מכן הייתה הפסקת מסחר. ביזפורטל , כיצד אתם ידעתם על הידיעה הזו לפני שציבור המשקיעים ידע ? האם החברה דאגה לדווח לכם לפני שדיווחה למשקיעים ? אמנם אני מחזיק במניות החברה ונהנה מההודעה החיובית, אבל מה שמרגיז אותי זה החוסר יושרה הן של החברה שדאגה להעביר את המידע למקרובים ולעיתון כלכלי לפני שכלל ציבור המשקיעים נחשף לידיעה. זו לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה והרשות לניירות ערך יושנת בעמידה.
- אחד שיודע 20/06/2023 16:19הגב לתגובה זוהיה דיווח בחו"ל על מכירת החברה, כנראה לא בשליטה של עזריאלי
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
ת"א 35 סגר סביב ה-0 אחרי יום בו המדד נע בין עליות וירידות; תדיראן ירדה 6.2%, סולרום איבדה 5.4%
המסחר בת"א נסגר ביציבות. מדד ת"א 35 סגה ללא שינוי משמעותי ומדד ת"א 90 עלה ב-0.4%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, מדד הביטוח עלה 1%, מדד הנדל"ן ירד0.1% ומדד הנפט וגז איבד 0.4%.
רוצים לדעת איזה מניות בולטות היום ומה הסיפור מאחוריהן? הכל כאן העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 2.17% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 7.09% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.35% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -3.37% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.11% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
