יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 0.7%, כאשר דיווח על מפגש צפוי בין ארה"ב לסין בשבוע הבא העניק רוח גבית לשוק. ברקע למסחר, עונת הדו"חות בוול סטריט מגיעה לשיא. במקביל, שוקי האג"ח ושוקי המט"ח מתחילים לרכז עניין, כאשר השווקים מתחילים לתמחר את ההשפעות של העלאת "תקרת החוב" האמריקנית. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 -0.03%      
דאו ג'ונס -0.04%      
נאסד"ק -0.09%

הנשיא טראמפ אישר לפנות בוקר את הדיווחים האחרונים בדבר הגעה להסכם עם הדמוקרטים, כאשר צייץ "אני שמח להודיע כי הושג הסכם בין מנהיג הרוב בסנאט מיץ' מקונל, מנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר, ויו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי, על העלאת תקרת החוב לשנתיים הקרובות". ההסכם צפוי להגיע להצבעה כבר בימים הקרובים. כפי שדיווחנו בימים האחרונים, דווקא פתרון "המשבר" בין הצדדים צפוי לגרום כעת לבעיות בשוק הכסף, כאשר הממשל האמריקני צפוי לגייס 600-650 מיליארד דולר עד לסוף השנה, כאשר 150-120 מיליארד דולר מתוכם צפויים להילקח כבר בחודשיים הקרובים. לא ברור כיצד הדילרים בארה"ב יוכלו להתמודד עם צרכי מימון כה גבוהים. 

בתגובה לאישור הצפוי של העלאת תקרת החוב, מרווחי ה-FRA/OIS לחודש דצמבר הקרוב ממשיכים לזנק גם היום, ונמצאים ברף שמאותת כי השחקנים מצפים למצוקת דולרים בשווקים בחודשים הקרובים, כפי שהתרחש במהלך 2015 ובתחילת 2018.

• פלישתם של האופנועים - האם כדאי לרכוש דו-גלגלי בישראל?
• בליץ מדברת על מכירות של עשרות אלפי אופנועים באפריקה. זה סביר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מרווחי ה-FRA/OIS לדצמבר הקרוב: שוק המימון מתכנס לתרחיש של מצוקת דולרים ברבעון האחרון של 2019

שוק המט"ח ושוק האג"ח צפויים להתחיל לרכז כעת עניין ברקע לאירועים האחרונים. הדולר אינדקס (סימול:DXY) ממשיך לטפס גם היום (כפי שהערכנו בסופ"ש האחרון), ועולה כעת ב-0.5% לרמה של 97.5  נק'. האירו נסחר כעת מתחת לרף ה-1.12 מול המטבע האמריקני, כאשר נציין כי במקביל ההסתברות להורדה של הריבית באיחוד האירופאי ביום חמישי הקרוב יורדת משמעותית היום. הליש"ט נסחרת כעת בתנודתיות מול הדולר, וזאת ברקע לבחירתו של בוריס ג'ונסון כראש הממשלה הבא.  נציין כי המטבעות בשווקים המתעוררים צפויים להיות כעת פגיעים במיוחד. 

תשואות האג"חים של ארה"ב טיפסו הערב בציפייה לגידול המשמעותי בהיצע בחודשים הקרובים. התשואה לתקופה של שנתיים עלתה לרמה ל-1.83%, והתשואה לתקופה של 10 שנים עלתה לרמה של 2.08%. נציין כי השחקנים בשוק בטוחים היום כי הפד' יגיב למצוקת הנזילות המסתמנת, ויוריד את הריבית ב-75 נק' בסיס עד לסוף השנה. 

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בעליות של 1.1% ונסחר קרוב לרמה של 56.9 דולרים לחבית. הזהב איבד 0.6% ונסחר סביב רמה של 1,416 דולרים לאונקיה. 

במרכז

עונת הדו"חות בוול סטריט נמצאת השבוע בשיאה, וממשיכה להשפיע על החברות המדווחות. ענקית התרופות ביוג'ן (סימול:BIIB) עלתה הערב ב-4.9% לאחר דו"חות חזקים של החברה. החברה דיווחה על הכנסות של 3.6 מיליארד דולר, עלייה של 8% בחישוב שנתי, וגבוה מהתחזיות המוקדמות בשוק. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-1.49 מיליארד דולר, עלייה של 72% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וגבוה משמעותית מהתחזיות. בנוסף, החברה מעלה את התחזיות להמשך 2019. החברה צופה כעת כי הרווח למניה יעמוד בסיכום שנתי ברמה של 29.6-30.4 דולרים למניה, לעומת תחזית קודמת של 26.6-27.6 דולרים למניה. 

מניית יצרנית המשקאות קוקה קולה (סימול:KO) הוסיפה 6.1% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של 10 מיליארד דולר, עלייה של 6.1% בחישוב שני, ומעט מעל הצפי המוקדם בשוק. בשורתה התחתונה, החברה רושמת רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר, לעומת רווח של 2.32 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. 

מניית הרלי דווידסון (סימול:HOG) עלתה הערב ב-6.4% במסחר תנודתי,וזאת למרות דו"חות חלשים לרבעון האחרון. יצרנית האופנועים דיווחה על הכנסות של 1.43 מיליארד דולר, ירידה של 6% בחישוב שנתי. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-195.6 מיליון דולר, לעומת 242.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, החברה מורידה היום את תחזית הצמיחה להמשך השנה. 

ספקית הנשק מספר אחת של הפנטגון, לוקהיד מרטין (סימול:LMT) מציגה רבעון חזק במיוחד, כאשר כל תחומי הפעילות של החברה הציגו שיפור. במקביל, החברה מעלה את התחזיות להמשך 2019..מניית החברה ננסגרה ביציבות לאחר שירדה מוקדם ב-1.7% (לכתבה המלאה).

בהמשך השבוע צפויות לדווח חברות בולטות, ביניהן נציין את סנאפצ'אט (סימול:SNAP), וויזה (סימול:V), בואינג (סימול:BA), פייסבוק (סימול:FB), טסלה (סימול:TSLA), פייפאל (סימול:PYPL), 3M (סימול:MMM), אמזון (סימול:AMZN) סאות'וואסט  איירליינס (סימול:LUV), וטוויטר (סימול:TWTR).

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות קלות, והמשיכה לרכז עניין ברקע לצניחה החדה בתקופה האחרונה. נציין כי אמש דווח כי רשות ההגבלים האמריקאית הגישה תביעה נגד טבע וחברות בת שלה בטענה כי הקבוצה קיבלה תשלום מחברת התרופות אנדו (Endo) שמפתחת משככי כאבים - לידודרם Lidoderm ו-Opana ER, בתמורה להימנעות מהשקת תרופות גנריות מתחרות(לכתבה המלאה). מניית תופין (סימול:TUFN) איבדה הערב 5.7% במסחר תנודתי, וזאת לאחר שצנחה ביותר מ-23% ב-2 ימי המסחר האחרונים, וזאת ללא אירוע משמעותי מצד החברה. מניית פרוטליקס (סימול:PLX) נסגרה בירידות קלות ברקע להודעה על התפטרותו של סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי מימון. מניית סיווה (סימול:CEVA) עלתה הערב ב-6%. סייברקארק (סימול:CYBR) איבדה 0.6% (לכתבה המלאה).

מניית אודיוקודס (סימול:AUDC) קפצה ב-9.8% וצפויה לרכז הערב עניין לאחר שהחברה הכתה את התחזיות לרבעון האחרון, עם עם צמיחה של כ-13.8% בהכנסות וגידול של כ-57% ברווח הנקי (Non-GAAP) ביחס לרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה).

כיאזמה (סימול:CHMA) מדווחת על תוצאות ניסוי טובות בניסוי קליני שלב 3 במוצר שלה לטיפול באקומיאלגיה (לכתבה המלאה). מניית החברה זינקה הערב ב-26%.

עוד 2 חברות מעניינות בגזרת הישראליות הן צ'ק פוינט (סימול:CHKP) ווויקס (סימול:WIX) שצפויות לפרסום מחר את תוצאותיהן לרבעון האחרון.