הנפקת שפיר: ארבעה מוסדיים גדולים הזמינו מניות בכ-300 מיליון שקל
שפיר ההנפקה הגדולה ביותר בבורסה מאז הגיוס שביצעה עזריאלי קבוצה יוצאת היום לדרך. השלב המוסדי בהנפקה נערך היום ובו מקווה החברה לגייס כ-400-500 מיליון. ברגע האחרון, שווי חברת ההנדסה במסגרת העסקה הוקטן ב-50 מיליון שקל נוספים כך שהשווי של החברה שרואים המשקיעים המוסדיים עומד על 1.75 מיליארד שקל (לפני הכסף).
את ההנפקה מובילה חברת החיתום של פועלים IBI אשר בשבועות האחרונים ביצעה רוד שואו למשקיעים מוסדיים. משיחות שערך Bizportal עם גורמים מתחום החיתום עולה כי תמונת המצב היא כי נכון לכרגע ישנם לפחות ארבע מוסדיים גדולים מתחום ניהול ההשקעות והפיננסים אשר מהווים עוגן להנפקה וכבר העבירו הזמנות בהיקף של יותר מ-300 מיליון שקל.
עם זאת, חשוב לקחת את המידע לעיל בעירבון מוגבל מאחר והוא נמסר לגופים המוסדיים על ידי חתמים בניסיון לשכנע אותם להצטרף. לדברי הגורמים, נכון לשעה 11:30 - נראה כי היקף ההזמנות כבר חצה את רף ה-350 מיליון שקל וזה מגיע רק מצד השחקנים הגדולים. הגופים הקטנים והמשקיעים הכשירים עדיין לא העבירו את ההזמנות - ואלו בדרך כלל מחכים לשעות האחרונות.
כחלק מן העסקה מציעה שפיר להנפיק עד 70 מיליון מניות לפי מחיר מניה של 6.43 שקלים. סך הגיוס הכולל במחיר זה מסתכם ב-450 מיליון שקל. עם זאת, שפיר עשויה להחליט להגדיל או להקטין את סכום הגיוס הכולל בהתאם לתמונת המצב שתתקבל בשלב המוסדי.
המשקיעים המוסדיים יכולים להעביר את ההזמנות למכרז עד שעה 17:00. עד אז ינסו החתמים ללחוץ על הגופים המוסדיים להגדיל את היקף ההשקעה. גופי החיסכון ארוך הטווח נמצאות במצב נזילות גבוה - ועבורם ההנפקה של שפיר תאפשר להם לתפוס פוזיציה ארוכת טווח בנייר.
עם זאת, השאלה החשובה ביותר שהמשקיעים שואלים את עצמם היא כמה כסף ירכשו החתמים בהנפקה. פרט לפועלים IBI, בעסקה לוקחים חלק גופי החיתום של לאומי, מיטב ואקסלנס. ככל שאלו ייאלצו להכניס הערב את היד לכיס ולרכוש מניות בהנפקה - הרי שמדובר יהיה באיתות שלילי לגבי הסיכויים להרוויח כסף בהנפקה.
גורמים שמקורבים להנפקה, ציינו באופן לא מפתיע שלעת עתה החתמים לא מתכוונים לרכוש מניות בהנפקה. עם זאת, התמונה הסופית תתבהר רק כאשר יושלם השלב המוסדי.
בתוך כך, ל-Bizportal נודע כי חברת שירותי המחקר של אנטרופי ביצעה הערכת שווי של החברה והשווי של החברה לפני ההנפקה מוערך ב-1.94 מיליארד שקל.
- 11.נבדוק מי המוסדי שהזרים כספי עמיתים לחברה שלא שילמה אג"ח (ל"ת)נדרוש דין וחשבון 27/11/2014 18:42הגב לתגובה זו
- 10.7 - מבין לא רע 27/11/2014 16:47הגב לתגובה זואבל אין מה להגיד - למי שמסייע להנפקה יש ים במוטיבציה לטווח קצר . במצב בו הסיכון הענפי כה גבוה להנהלת הבורסה מחוייבות לדאוג למצג אמין מספיק של הסיכון בתשקיף . למשפחה - כל הכבוד על ההצלחה עד כה , מושב הליצים מתאים פחות לאנשים רציניים כמותכם . אחד המדדים הטובים הוא השקעת הספקים שלהם בהנפקה .
- 9.אני לא מאמין שההנפקה תצליח אחרי התספורת של שפיר אג"ח א. (ל"ת)א 27/11/2014 16:47הגב לתגובה זו
- 8.למספר 7 - שכחת את צמנטכל ואת מלרג. (ל"ת)א 27/11/2014 16:45הגב לתגובה זו
- 7.אנחד שמבין בענף 27/11/2014 13:07הגב לתגובה זועל מה ולמה , כולם רוצים להשתתף במסיבה . בעלי השליטה רוצים לפגוש כסף מזומן ועכשיו, החתמים זה ברור רוצים להתפרנס, המוסדיים . הכסף לא להם מי ישאל שאלות ומתי יראו איזו טעות עשו. ובעצם מי מבקר החלטות , ענף התשתיות עתיר סיכונים . תשאלו בקול רם רבותיי וגבירותיי היכן כל החברות המובילות בענף , במהלך 10 שנים האחרונות . דן רולידר, אחים רייכמן . כפרי יעקוב, אחים בן שחר , סיגלוביץ , אחים בנימין , ועוד טובים ומוכשרים, נעלמו , בעיקר כשלו ,כמה ספקים השאירו בפשיטת רגל ועובדים ללא פרנסה אני לא פקטור , אבל יש מוסדיים שמוכנים להשקיע כסף , יבושם, במדינה שלנו , הכול יחסי ציבור, שיווק נכון ואנשים עם קשרים במקומות הנכונים, וכל מספר זוכה . בורסה = מקאו ואיך אומר מר נחמיה שטסלר ושלא .... עליכם. תודה יום טוב ובהצלחה למשפחת שפיר .
- 6.יוסי 27/11/2014 13:00הגב לתגובה זולהחרים!!!! גם מוסדי שמשתתף להעיף מתיק ההשקעות!!שפיר חתכה למשקיעי האגח של שפיר פרוייקטים ו"סיפרה" לאלו שהאמינו באחים שפירא את רוב ההשקעה!!להיזהר אמינותם מוטלת בספק!!!
- 5.רוסלן 27/11/2014 12:58הגב לתגובה זוהמוסדיים שישתתפו בהנפקה עשויים למצוא את עצמם החל ממחר בבוקר (אחרי פירסום של הרשימה שלהם) ב"רשימה שחורה" מבחינת משקיעים פרטיים וחוסכים לפנסיה. משפחת שפירא עשתה טעות עסקית ומוסרית בכך שעשתה תספורת משמעותית לאג"ח שפיר אירופה לפני פחות משנה וחצי. הם משלמים על כך כעת בתימחור נמוך יותר של חברת שפיר הנדסה.
- 4.בונבונירה של הנפקה 27/11/2014 12:57הגב לתגובה זוהספקתי להכיר את הנפשות הפועלות בשוק התרמיתי הזה תקנו גם את האגחים תמיד יהיה מישהו שיהיה מוכן לרכוש ממכם מחוץ לבורסה אחרי שמסיקים להסחר או איזה טריק מסריח מבית היוצר של הרמאים
- 3.עדיף לקנות "דניה סיבוב" בשליש מחיר (ל"ת)gnh 27/11/2014 12:51הגב לתגובה זו
- 2.חוסכים בפנסיה 27/11/2014 12:36הגב לתגובה זוזאת חברה שעשתה תספורת לא מזמן. אסור לתת לחברות כאלו להנפיק.
- 1.אגח 27/11/2014 12:00הגב לתגובה זוקונה מחוץ לבורסה אגח לא סחיר. מוכר כמגן מס. עסקה תמורת מזומן באמצעות חברי הבורסה. פרטים במייל: [email protected]
