הצלחה לאמות בשלב המוסדי: גייסה כ-287 מיליון ש' בהנפקת מניות
חברת הנדל"ן אמות הודיעה היום (ג') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס הון באמצעות הנפקת מניות ואופציות למניות. אמות, בניהולו של אבי מוסלר, הצליחה לגייס 287 מיליון שקל, כ- 90% יותר מהיקף הגיוס המתכונן שעמד על כ- 150 מיליון שקל.
סך הביקושים הסתכמו בכ- 300 מיליון שקל, גורם שהביא לעלייה במחיר החבילה, שכללה 100 מניות ו-100 כתבי אופציה, במחיר של 1,060 שקל. זאת, לעומת מחיר מינימום של 1,050 שקל לחבילה. נציין כי אלוני חץ, בעלת השליטה בחברה, השתתפה בהנפקה בהיקף כספי של כ- 64 מיליון שקל. מגדל ביטוח, בעלת עניין בחברת הנדל"ן, השתתפה בהנפקה בהיקף של כ- 15 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, והשתתפו גם לאומי פרטנרס, ברק קפיטל חיתום, פועלים IBI, אקסלנס חיתום ורוסאריו קפיטל.
נציין כי בתקופה האחרונה חברות הנדל"ן המניב בבורסה בת"א מנצלות את הסנטימנט החיובי שנרשם במניותיהן לצורך גיוס מזומנים הנדרשים לפעילותן. לשם המחשה, חברת גזית גלוב בשליטת חיים כצמן גייסה בשבוע שעבר כ-500 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות, ואלוני חץ, בעלת השליטה באמות, גייסה גם היא 232.5 מיליון שקל. מניות חברות הנדל"ן המניב בלטו בעליות שערים נאות מתחילת השנה, והן נסחרות בסביבת רמות שיא כל הזמנים.
אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, מסר בתגובה להשלמת הגיוס כי "מאזן חזק ומבנה הון וחוב ראויים הם מאבני היסוד של חברת נדל"ן איכותית. על כן אנו שבעי רצון מהנפקה זו, מהביצוע המהיר והמוצלח שלה כמו גם מהיקף הביקושים שהגיעו מהמוסדיים אשר היו מעל מחיר המינימום. אני מודה למשקיעים הוותיקים והחדשים אשר לקחו חלק בהנפקה זו ורואה בכך הבעת אמון חשובה בחברה ובדרכה".
נתן חץ, יו"ר אמות הגיב גם הוא להשלמת הגוס המוצלח. לדבריו, "אנו רואים במשקיעים מקרב הציבור שותפים לדרך, הן כמחזיקי אקוויטי והן כבעלי חוב ומודים להם על היענותם בהנפקות ובגיוסים שמבצעת הקבוצה מעת לעת. בהתאם, אנו מבינים את גודל האחריות המוטלת על כתפנו לאור השקעתו של הציבור בקבוצת אלוני חץ ובכוונתנו להמשיך ולפעול באופן שקול ושקוף בניהול עסקי הקבוצה".
