וול סטריט: מדד הנאסד"ק זינק 1.8%, מריו דראגי עמד בציפיות
וול סטריט יום המסחר הנוכחי (ה') הסתיים היום והמדדים חתמו בעליות שערים חדות. זהו היום הרביעי ברציפות בו המדדים נצבעו ירוק. הסיבה לעליות היום הייתה ההכרזה על פציחה בתוכנית הקלה כמותית בחודש מרץ הקרוב באירופה ונתוני מאקרו חיוביים. חברות ציבוריות בולטות בתחום הטכנולוגיה ממשיכות לפרסם דוחות חזקים. הנפט ירד היום 2.3% בעקבות דוח הנפט בארה"ב. הדאו ג'ונס עלה 1.5%, ה-s&p 500 התחזק 1.53% והנאסד"ק טיפס 1.78% יומן מאקרו מסיבת העיתונאים של הבנק הרכזי באירופה- בשעה 15:30 (שעון ישראל) התקיימה מסיבת עיתונאים בראשותו של מריו דראגי ראש הבנק המרכזי באירופה שהודיע על תוכנית ההרחבה הכמותית של הבנק בכדי לעודד את הכלכלה האירופית. אירופה עצרה את נשימתה לנוכח נוסח ההודעה כי הבנק ירכוש אג"ח אירופי של 60 מיליארד יורו לחודש ממרץ 15 ועד ספטמבר 16. הודעתו של דראגי משכה את מדדי אירופה וארה"ב לעליות, תוך כדי ירידה חדה של מטבע היורו. תביעות ראשונות לדמי אבטלה- כמדי יום חמישי התפרסמה כמות התביעות הראשונות לדמי אבטלה באירופה כסימן למצבו של שוק העבודה במדינה. הצפי לשבוע הנוכחי היה 300 תביעות חדשות ירידה של 16 אלף תביעות לעומת השבוע שעבר. התוצאות אמנם לא עמדו בצפי אך הציגו שיפור מהשבוע שעבר והתבטאו ב-306 אלף תביעות חדשות. דוח הנפט- משרד האנרגיה פירסם בשעה 18:00 (שעון ישראל) את דוח המלאים של הנפט (גולמי ומעובד) בארה"ב. לאחר הצלילה במחיר הנפט ביותר מחצי מאז חודש יולי האחרון, הולכות וגוברות הערכות כי ארה"ב מצליחה להגביר באופן משמעותי את תפוקתה ובתוך כך משפיעה על המאזן הגיאופוליטי העולמי. דוח הנפט השבועי ימשיך לרכז עניין ויסמן על כיוונו של הנפט בטווח הקצר. הצפי להיום היה מלאי של 1.3 מיליון חביות, לעומת המלאי משבוע שעבר שעמד על 3.171 מיליון. התוצאה הייתה ירידה חדה השבוע אל 0.588 אלף חביות, מלאי הנפט הגולמי זינק ל-10.07 מיליון. מניות בכותרות סאנדיסק (סימול: SNDK )- החברה הודיעה על רווח של 1.3 דולר למניה ברבעון האחרון של 2014, שלושה סנט מעל הצפי של האנליסטים. הכנסות החברה תאמו את הצפי. החברה הודיעה על רכישה חוזרת של מניות על ידי החברה בשווי של 2.5 מיליארד דולרים. המשקיעים התאכזבו ושלחו את המניה לירידות של 1.43%. איביי (סימול: EBAY )- החברה הכריזה על הסכם מניות עם המשקיע המיליארדר קארל איקאן. החברה פרסמה גם שתקצץ 2,400 משרות במהלך הרבעון הקרוב, לצד הפרסום על הרווחים של החברה שהגיעו ברבעון האחרון ל-90 סנט למניה. המניה זינקה במסחר 6.8%. אמריקן אקספרס (סימול: AXP )- ענקית האשראי פרסמה את הדוח הפיננסי לרבעון האחרון לשנת 2004 ובו הציגה רווח של 1.39 דולר למניה (הצפי היה 1.38). החברה גם הודיעה כי תפטר 4,000 עובדים השנה. מניית החברה ירדה 3.2%. סחורות ביומיים האחרונים הנפט הצליח לתקן מעט מצלילתו בחודש האחרון ומתייצב סביב המחיר 45 דולר ל-50 דולרים. בשעה זו הנפט משיל 2.75% בעקבות דוח הנפט האמריקני. אונקיית זהב עולה בשעה זו 0.8% אל מחיר של 1,305 דולרים.
לאחר שטסו כ-20% השנה: "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח" - הראלי בסכנה!
6 המלווים הגדולים בארה"ב, למשל ג'י.פי.מורגן (סימול: JPM), וולס פארגו (סימול: WFC) ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC), עלולים לדווח על ירידה של כ-11% ברווחי הרבעון הראשון של שנת 2012. עובדה זו עלולה לאיים על הראלי הנוכחי בשוקי מניות הפיננסיים, ראלי ששלח את הבנקים המובילים לעלייה של כ-20% מתחילת השנה. הבנקים ידווחו על רווחים נקיים של כ-15.3 מיליארד דולרים, ירידה חדה בהשוואה לרווחים הנקיים בסך 17.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011, כך גיבשו דעתם הכלכלנים המובילים של בלומברג. ההכנסות ממסחר של המלווים הגדולים צפויות לפול 23% לסך של 18.3 מיליארד דולר. "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח", כך אמר פיטר קובלסקי, מנהל כספים באלפיין וודס קפיטל, המנהל תיק נכסים המוערך בכ-5 מיליארד דולר. "אתה חייב לצפות מהדברים הבסיסיים ביותר להשלים את הפערים, ויש רוחות חדשנות וקדמה שמנשבות לפני תעשיית הפיננסיים. יש מעט יותר מדי אופטימיות שנכנסה לרבעון הראשון של 2012", הוסיף קובלסקי. בהתאם לנתוני הפדרל ריזרב, סך ההלוואות שנתנו 25 הגופים המובילים המקומיים של ארה"ב עלו ב-0.4% ברבעון הראשון של השנה. זוהי היחלשות לעומת עלייה של 1% בהלוואות שניתנו, לעומת הרבעון האחרון של 2012. "יהיו זמנים במעגל הקסם הזה, כמו ברבעון הנוכחי למשל, בהם הגידול בתוצר הלאומי הגולמי והגידול בהלוואות לא הולכים יד ביד", כל אמר בריאן פוראן, אנליסט בנומורה. בתוך כך, רשת CNBC חשפה היום כי בעוד הגופים הפיננסיים מתאוששים מהפסדיהם, אותם הפסדים שנצמחו מהלוואות ללווים נחותים (SUB-PRIME), חלק מהמלווים הגדולים לא לומדים מהטעויות. חברות ענק כמו HSBC (סימול: HBC) וכמו ג'יי.פי.מורגן מתחילות לחזור על צעדיהם, ולתת הלוואות ללווים נחותים במטרה להגדיל תשואות. חברות האשראי נתנו 1.1 מיליון כרטיסי אשראי חדשים בסוף 2011 למלווים עם כרטיסי אשראי 'פגומים', עלייה של 12.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המלווים הללו אחראים ל-23% מההלוואות שניטלו לרכישת מכוניות חדשות ברבעון הרביעי של 2011. עבור אותם הבנקים עם שווי השוק הגדול ביותר, שוק אגרות החוב דווקא סיפק נקודת אור; החתמים מכרו מעל 628 מיליארד דולרים בחובות תאגידיים ברבעון הראשון של 2012. זוהי עלייה ניכרת בהשוואה ל-3 החודשים הראשונים של 2011, בהם הבנקים מכרו 561 מיליארד דולר 'בלבד' בחוב תאגידי. "זה יקח זמן עד שתעשיית הבנקים תחזור לרמות התשואה שהיא הייתה רגילה לייצר", כך אמר קובלסקי לבלומברג, והמשיך כי "היו לנו המון תיקים במשקל חסר, אשר הגדילו במהירות את הקצאותיהם לסקטור הזה. עכשיו השאלה היא האם הם ישארו בפוזיציות הנוכחיות, או שהם יהפכו עצבניים ברקע לכך שהקבוצה הפיננסית הזו אינה מייצרת תשואה מספקת מהירה כפי שמהשקיעים ציפו".
