הזינוק בתשואות: האוויר מתחיל לצאת מבועת האשראי
— Amit Tal (@amital13) 2 בפברואר 2018התשואה ל-10 שנים של ארה"ב עם האירועים החשובים בארה"ב בעשור האחרון, נראה כי הפד' לא מצליח עתה להשתלט על הזינוק בתשואות.
נזכיר כי בתחילת השבוע פרסמנו על החוב האמריקני שמתחיל לצאת משליטה לנוכח התשואות והגרעון שגדל (לכתבה המלאה). נציין כי בתוך כך, הבנק המרכזי ביפן שולף הבוקר את "הנשקים הכבדים", על מנת לעצור את הטיפוס בתשואות. לאחר שהגדיל במהלך השבוע האחרון את רכישות האג"ח לתקופה של 5-4 שנים, הודיע הבוקר הבנק המרכזי כי הוא יבצע מעתה רכישה ללא הגבלה של האג"ח הממשלתי במטרה להוריד חזרה את התשואות, היין הפני נחלש בכ-0.5% ברקע להצהרה זו. במקביל לכותרות משוק האג"ח, הגרף הפרבולי של מדד ה-S&P500 נשבר השבוע, שבירה שעשויה להוביל ללחץ מכירות נוסף על המדדים:loss of control pic.twitter.com/s7PmLFAMW2
— Amit Tal (@amital13) 1 בפברואר 2018
The parabola broke#SPX @zerohedge $spy #stock pic.twitter.com/Rpfr5QMYpq
— Amit Tal (@amital13) 2 בפברואר 2018
- 9.טוני 04/02/2018 10:37הגב לתגובה זועוד
- 8.מנתח 03/02/2018 18:43הגב לתגובה זועכשיו גם מסתבר שהפד אפילו לא במחצית הדרך במכירת אגרות החוב שינוי מדיניות אחרי 3 עשורים. זה אומר שהלחץ בשוק המניות ימשיך בשבוע הבא ואולי אף יתגבר. הבועה בשוק המניות והאגח בדרך להתפוצץ.
- 7.bond 03/02/2018 14:18הגב לתגובה זולמעלה כל עוד הריביות נמוכות ואין אלטרנטיבה
- 6.מורן 03/02/2018 00:17הגב לתגובה זותודה עמית אתה נכס,כל כתבה בצבע
- 5.יום הדין קרוב ביותר נגמר הכסף של המונופול. (ל"ת)צחי 02/02/2018 14:54הגב לתגובה זו
- 4.עד ח מאי = שלילי = עד יוני $ += (ל"ת)כ.ת 02/02/2018 13:18הגב לתגובה זו
- 3.חדל קש"קשת" ב"רשת" (ל"ת)משקיע 02/02/2018 12:56הגב לתגובה זו
- 2.יונתן 02/02/2018 12:53הגב לתגובה זוהכתב הזה נכנס לפאניקה מהר מאוד... מוזר שהוא מעלה כותרות כאילו הגיע יום הדין!
- 1.בום (ל"ת)1929 02/02/2018 12:24הגב לתגובה זו
לקראת הפתיחה - החוזים יורדים על רקע חדשות מעורבות
החוזים בירידות של עד 0.4% - אפל ויוניטד יורדת אחרי ביקורת מטראמפ, פוט לוקר מזנקת 86% בעקבות רכישה, יונייטד הלת' יורדת בעקבות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי על כך שהונתה בתכנית מדיקייר,
החוזים העתידיים נסחרים בירידות של עד 0.4% ומסמנים האטה בראלי של שלושת הימים האחרונים, וול סטריט צפויה לפתוח את המסחר באדום. השוק פותח את היום בזהירות אחרי גל חדשות מעורבות: תוצאות חלשות מעליבאבא, חקירה פלילית נגד יונייטדהלת', ביקורת מטראמפ על אפל – מול חדשות חיוביות כמו זינוק של פוט לוקר אחרי הצעת רכישה מדיק'ס ספורטינג גודז' ותחזית חזקה מצד סיסקו.
בתוך כך, הביקור של טראמפ בקטאר מעורר הדים בשווקים אחרי שנחשף כי ארה"ב וקטאר חתמו על עסקאות בשווי כולל של כ-243.5 מיליארד דולר, כחלק מתשתית להסכמים רחבים יותר בהיקף של עד 1.2 טריליון דולר. העסקאות כוללות רכש ביטחוני ועסקאות ענק בתחום התעופה והטכנולוגיה – עם השפעה פוטנציאלית גם על חברות כמו אנבידיה וגם AMD שכבר נהנות מהבטחה סעודית להשקיע כ-600 מיליארד דולר בארצות הברית. - AMD מודיעה על רכישה עצמית בהיקף ענק ושת"פ עם סעודיה , אנבידיה מזנקת ב-6% - סעודיה תזמין ממנה "מאות אלפי שבבים".
המניות הבולטות בוול סטריט:
מניית UnitedHealth 10.96% צונחת 7% במסחר המקדים, על רקע דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" כי משרד המשפטים האמריקאי חוקר את החברה בחשד להונאה בתוכנית מדיקייר. החקירה, המנוהלת על ידי היחידה למניעת הונאות במגזר הבריאות, מתמקדת בפרקטיקות העסקיות של תוכנית Medicare Advantage ומתנהלת מאז הקיץ שעבר לפחות. משרד המשפטים חוקר טענות כי החברה ניפחה אבחנות רפואיות של מבוטחים כדי לקבל יותר תשלומים מהממשל. זו חקירה שמתנהלת מסוף השנה שעברה אבל נחשפת לציבור רק כעת ומפתיעה את המשקיעים, החקירה יכולה לגרור קנסות כבדים או אפילו לשינויים משמעותיים במודל העסקי של החברה, שהיא אחת ממפעילות הביטוח הבריאות הגדולות בארה"ב. זה ממש מומנטום שלילי ליונייטד שדיווחה לאחרונה על חילופי מנכ"לים ואיבדה כבר יותר מ-50% מערכה - צרות בצרורות: יונייטדהלת' תחת חקירה פלילית, צונחת ב8% נוספים
מניית Foot Locker Inc. -1.19% מזנקת ב-83% במסחר המוקדם ומגיעה ל-23 דולר למניה, זאת לאחר שדיק'ס ספורטינג גודז' ענקית הספורט האמריקאית מאשרת את השמועות כי היא תרכוש את פוט לוקר תמורת 24 דולר למניה, בעסקה ששוויה עומד על כ-2.3 מיליארד דולר. המניה, שנסגרה אתמול ב-12.87 דולר, איבדה 41% מערכה מתחילת השנה עד כה, החברה התקשתה להתאים את עצמה למכירות באונליין וסבלה מתחרות קשה של שחקניות חדשות. הצעת הרכישה של דיק'ס היא נדיבה במיוחד ומשקפת פרמיה של כ-86% ממחיר המניה אתמול. לאור החדשות מניית פוט לוקר מזנקת כ-82% במסחר המוקדם. לעומתה, המניה של דיק'ס Dick's Sporting Goods Inc. -1.4% צונחת ב-8.3% במסחר המוקדם, המשקיעים של דיק'ס חוששים מהעלות הגבוהה של הרכישה ולא בטוחים אם עדיין אם זה צעד נכון מבחינה אסטרטגית עבור דיק'ס.
- פוקסקון מזנקת בזכות ה-AI, אך מזהירה מירידה באייפונים
- אפל נכנסת חזק לבית החכם: רובוט שולחני ורמקול חכם בדרך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית אפל Apple -0.24% יורדת ב-1.2% בטרום, אחרי שטראמפ העביר ביקורת על טים קוק, מנכ"ל החברה בנאום שנשא בקטאר. טראמפ קרא לאפל להעביר חלק גדול יותר מייצור מכשירי האייפון לארצות הברית ולהפחית את התלות בהודו. "אמרתי לטים, אתה חבר שלי, אבל אתה בונה את הכל בהודו," אמר טראמפ - והמשקיעים נלחצו. שרשרת האספקה של אפל מספיק מקרטעת בסביבה של המתחים הנוכחית ועלויות הייצור זינקו.
