תוכנית התמחור החדשה של שופיפיי מקפיצה את המנייה
שופיפיי מניית שופיפיי SHOPIFY INC מזנקת במסחר לאחר שחברת המסחר האלקטרוני הכריזה על שינויים בתמחור שלה - מהלך שאחד האנליסטים אמר שממצב אותה לצמיחה טובה יותר.
"המחיר שאנו גובים עבור גישה לכלים הטובים ביותר במסחר נותר ללא שינוי ב-12 השנים האחרונות", כתבה Kaz Nejatian, מנהלת התפעול הראשית של שופיפיי. "הרעיון מאחורי המוצרים שאנו יוצרים תמיד היה זהה: אנו מציעים לסוחרים את הכלים החזקים, החדשניים והאמינים ביותר בתעשייה במחיר שאין שני לו בשוק", כתבה. "אבל המשמעות של זה, והמשאבים הנדרשים כדי לעמוד בהבטחה הזו, השתנו באופן דרמטי מאז שהתחלנו".
התוכנית הבסיסית של שופיפיי תעלה 39 דולר לחודש, לעומת 29 דולר; לפי התוכנית שופיפיי היא תעלה ל-105 דולר מ-79 דולר; והתוכנית המתקדמת שלה תזנק ל-399 דולר מ-299 דולר. סוחרים שכבר משתמשים בשופיפיי לא יושפעו במשך שלושה חודשים. התוכנית הבסיסית כוללת דוחות בסיסיים ושני חשבונות צוות, תוכנית שופיפיי כוללת דוחות מקצועיים וחמישה חשבונות צוות, והתוכנית המתקדמת כוללת בונה דוחות מותאם אישית ו-15 חשבונות צוות, לפי אתר שופיפיי. "כדי לא לשנות את הערך של שופיפיי, היינו צריכים לשנות את המחיר", כתבה Nejatian.
האנליסטים בראשות טרי טילמן, המדרגים את המניה כ'החזקה' עם יעד מחיר של 41 דולר, היו בעלי דעה דומה. "בהתחשב ברקע המאקרו הנוכחי וברוח הנגדית המתמשכת של מסחר אלקטרוני, חלקם עשויים לשאול 'למה עכשיו'? אנו טוענים כי עליות המחירים איחרו כבר די הרבה זמן, במיוחד בהתחשב במידת ההשקעות בפלטפורמות והחדשנות שנעשו בעשור האחרון, ללא שינויי מחירים תואמים", כתב טילמן.
אנליסטים של אופנהיימר, בראשות קן וונג, מאמינים שהשינויים יעוררו צמיחה בשנת הכספים 2023. הוא אמר שהמשקיעים יצטרכו לקחת בחשבון את הסבירות שחברות מסוימות תפסקנה להשתמש בשופיפיי, אך הוא ציין כי מתחרים כולל וויקס ו-Squarespace SQUARESPACE העלו את מחיריהם עם "השפעה מינימלית על השמירה". ועם המתחרים שגובים יותר, משתמשים פחות נוטים להעביר את העסק שלהם למקום אחר, אמר. "שופיפיי עדיין במחיר נמוך משמעותית ביחס להצעות מסחר ארגוניות, לדעתנו", אמר וונג. יש לו דירוג Outperform על המניה עם מחיר יעד של 45 דולר.
- שופיפיי מזנקת ב-19% לאחר תוצאות חזקות מהצפוי
- שופיפיי מצטרפת לנאסד"ק, עולה ב-8% בטרום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית שופיפיי מזנקת כעת במסחר ל-47.8 דולר. החברה תפרסם את דוחותיה לרבעון הרביעי ב-15 בפברואר.
- 1.שחר 26/01/2023 07:19הגב לתגובה זומה שאר המלל?
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
ג'נסן הואנג אינבידה (רשתות)מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת הוועידה והאם השוק ישתכנע?
מנכ"ל אנבידיה הסביר שהביקושים רק מתעצמים, והירידה בצמיחה נובעת מעיתוי של השקעות בתשתית AI; דיבר על פוטנציאל ענק בסין (ברבעון הנוכחי לא נמכרו שבבים לסין); "אנחנו רק בתחילת הדרך, ההזדמנויות עצומות. יהיו השקעות של 3-4 טריליון דולר בתשתיות AI עד סוף העשור"
אנבידיה, המלכה הבליתי מעורערת של ה-AI והחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם - 4.4 טריליון דולר, פרסמה תחזית זהירה לרבעון הקרוב - אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר. לפי הודעת החברה, ההכנסות ברבעון השלישי הפיסקאלי צפויות לעמוד על כ־54 מיליארד דולר. מדובר בתחזית התואמת את ממוצע תחזיות האנליסטים, אך נמוכה לעומת הציפיות האגרסיביות של חלק מבתי ההשקעות שדיברו על יותר מ־60 מיליארד דולר.
מניית אנבידיה ירדה בכ־3% במסחר המאוחר. הירידה מגיעה לאחר זינוק של יותר מ-35% מתחילת השנה.
"אנחנו רק בתחילת הדרך"
המייסד והמנכ"ל, ג'נסן הואנג, ניסה לשדר מסר אופטימי: "ההזדמנות לפנינו עצומה", אמר. "אנחנו צופים השקעות של 3 עד 4 טריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית עד סוף העשור".
הואנג גם הדגיש כי אין מדובר בירידה בביקוש אלא בעיתוי של השקעות. "אנשים חושבים שהעניין ב-AI דועך. ההפך הוא הנכון. אנחנו רואים את הלקוחות משקיעים בזהירות, אבל בקנה מידה עצום. הביקוש יציב, הבעיה היא בעיקר בקצב שבו ניתן לספק את החומרה".
בהמשך התייחס הואנג לחטיבת הדאטה סנטר: "החטיבה שלנו בתחום הדאטה סנטר גדולה היום יותר מכל חברת שבבים אחרת. זו תוצאה של מעבר עולמי למחשוב מואץ, מגמה שאין ממנה דרך חזרה".
- לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה
- אלביט זינקה ב-7%, אנבידיה עלתה ב-1%; הנאסד״ק עלה ב-0.4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביצועים חזקים, אבל בקצב מתון
ברבעון השני הפיסקאלי, שהסתיים ב־27 ביולי, רשמה אנבידיה הכנסות של 46.7 מיליארד דולר - עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. למרות תוספת מרשימה של יותר מ-16 מיליארד דולר בשנה, זהו שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז תחילת בום ה-AI.
הרווח למניה עמד על 1.05 דולר, גבוה במעט מצפי האנליסטים (1.01 דולר).
חטיבת הדאטה סנטר הניבה 41.1 מיליארד דולר – כמעט מחצית מכלל ההכנסות.
חטיבת הגיימינג, שבעבר הייתה מקור ההכנסה המרכזי, רשמה 4.29 מיליארד דולר - מעל הצפי.
חטיבת הרכב תרמה 586 מיליון דולר.
