דנקנר מביע אמון: החברות ב-IDB הודיעו על רכישה עצמית של אג"ח ב-920 מ' ש'

נוחי דנקנר וקבוצת IDB מאותתים לשוק כי איגרות החוב שלהם אטרקטיביות. חברת אידיבי פיתוח הודיע היום על תוכנית לרכישה עצמית של אג"חים בהיקף של עד 150 מיליון שקל ובסה"כ הודיעה היום הקבוצה על רכישות בהיקף של 920 מיליון שקלים ע"י החברות בקבוצה. איגרות החוב של אידיבי מגיבות להודעה בעליות נאות ונסחרות בתשואה של עד 12%.

כאמור, המהלך הנוכחי מצד חברת אידיבי פיתוח מצטרפות להבעת אמון גם בחברות הבנות בקבוצה. חברת כור הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 250 מיליון שקל, דיסקונט השקעות הודיעה על רכישות עצמיות בשיעור דומה, חברת נכסים ובניין הודיעה על רכישה עצמית של אג"ח ב-120 מיליון שקל וכלל תעשיות הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 150 מיליון שקלים.

חברת אידיבי פיתוח היא חברת החזקות המחזיקה בשליטה במניות דיסקונט השקעות, כלל תעשיות וכלל עסקי ביטוח. המהלך של קבוצת IDB ייאפשר לקבוצה לרכוש את החוב של הקבוצה במחיר נמוך ביחס לערך ההתחייבותי וייאפשר לה לרשום רווח הון כתוצאה מהרכישות.

הרבעון השלישי היה רבעון שחור עבור קבוצת IDB. חברת אידיבי פיתוח סיימה אותו עם הפסד כבד של 1.7 מיליארד שקל בעקבות הפחתת הפרוייקט של נכסים ובנין בלאס ווגאס וירידת ערך ההשקעה במניית קרדיט סוויס.

בסוף ספטמבר קופת המזומנים של החברה (סולו) הכילה 891 מיליון שקל וסך ההתחייבויות עבור מחזיקי האג"ח (קרן בלבד) הסתכם בלמעלה מ-4 מיליארד שקל. בחברת ההחזקות מתכננים עד סוף השנה למחזר אשראי בנקאי בהיקף של 469 מיליון שקל. כמו כן החברה קיבלה החזר של ההלוואה מחברת הבת כור בהיקף של 122 מיליון שקל.

כמו כן, החברה חילקה דיבידנד בהיקף של 64 מיליון שקל לחברת האם ונדרשת לפרוע התחייבויות למחזיקי האג"ח בהיקף של 112 מיליון שקל. בשנת 2012 מתכננת החברה להשיג מקורות כספיים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל על מנת לעמוד בהתחייבויותיה הכוללים פירעונות תשלומי קרן של איגרות חוב (542 מיליון שקל), תשלומי ריבית (218 מיליון שקל) והלוואות מתאגידים בנקאיים (237 מיליון שקל).