הבינלאומי גייס אתמול 250 מיליון שקל באג"ח צמודות
הריבית עמדה על 4.2%. מדובר בריבית נמוכה מזו שנסגרה במכרז המוסדי. האג"ח יעמדו לפרעון ב-13 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2006
הבינלאומי השלים אתמול (ג') הנפקת אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן בהיקף של 250 מיליון שקל בריבית של 4.2% - נמוך מהריבית שנסגרה במכרז המוסדי. האג"ח בעלות מח"מ של 6שנים, ודורגו על ידי מעלות בדירוג של AA, יעמדו לפרעון ב-13 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2006.
הגיוס התבצע באמצעות חברת הבת הבינלאומי הראשון הנפקות, ותמורת ההנפקה תופקד בפקדון בבנק הבינלאומי אשר התחייב לשאת בתשלומים לבעלי אגרות החוב. יצויין כי בתשואת הסגירה (4.2%) לא נענו הצעות מהציבור אלא ממוסדיים בלבד.
מהבנק נמסר כי הגיוס אינו התבצע לצורך הגדלת ההון המשני היות ולבנק יחס הלימות הון מהגבוהים במערכת (11.8%) ואין לו צורך בהגדלתו. עוד נמסר כי הגיוס האחרון שביצע הבנק באמצעות אגרות חוב שאינן נדחות היה בשנת 2001, וכספי ההנפקה מיועדים לפעילות עיסקית שוטפת של הבנק.
