אנרג'יאן תנפיק אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד ד' במח"מ של עד 10 שנים
חברת האנרגיה היוונית בריטית אנרג'יאן -1.2% מדווחת על גיוס חוב בהיקף ענק של 2.5 מיליארד דולר. החברה תנפיק אג"ח מגובות בטחונות מארבע סדרות במח"מ של 3, 5, 7 ו-10 שנים.
הסכומים ישמשו לפירעון מימון בסך של 1.45 מיליארד דולר שנטלה לצורך אחד הפרויקטים, וכן הלוואה בסך 0.7 מיליארד דולר וכמו כן יטויבו חובות קיימים בחלק מן הפרוייקטים. עוד ישמש הסכום לפעילות השגרתית של אנרג'יאן ולהגדלת הרזרבות שלה. לקראת גיוס החוב תצא אנרג'אן לרוד-שואו, ובחברה מציינים כי ברוד-שואו קודם שערכו קיבלו פידבק חיובי מהשוק.
החברה הנסחרת בת"א ובלונדון מחזיקה בין היתר במאגרי הגז כריש ותנין והערכת שווי חיצונית שקיבלה אודותם גוזרת להם שווי של 4.2 מיליארד דולר. עוד מתמודדת במכרז על רישיון חיפוש גז ונפט בבלוק 72 (אלון D) כשמתמודדת נוספת מולה עשויה להיות שברון, באמצעות נובל אנרג'י שרכשה לאחרונה, לה החזקות במאגרים תמר ולווייתן, וזאת במידה והתמודדות תאושר (ברשות התחרות מתנגדים).
- 3.dw 04/03/2021 10:44הגב לתגובה זולדלק קידוחים יש בישראל 2 שדות מבצעיים גדולים ועובדים. לאנרגיאן יש סיפורים.
- מה לא ברור לך לדלק יש את תשובה (ל"ת)YL 04/03/2021 16:14הגב לתגובה זו
- 2.אבי 28/02/2021 13:21הגב לתגובה זורק 10 אחוז ריבית לדעתי. לא פחות.
- 1.אבי 28/02/2021 13:14הגב לתגובה זותחילת הפקה נדחה כל הזמן, אם לוקחים חוב שכזה, רק תמורת 10 אחוז ריבית. אחרת, שילכו לקחת את החוב בלונדון.
אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
החברה תרכוש קיבולת בצינור שיחבר את רמת חובב לגבול מצרים ותוכל לייצא עד מיליארד מטר מעוקב גז בשנה למשך 15 שנים. ההסכם, בהיקף של כ־100 מיליון דולר, מסמן שלב חדש בפתיחת שוק הייצוא הישראלי
אנרג'יאןאנרג'יאן -1.2% , בעלת מאגרי הגז כריש, תנין וקטלן, חתמה על הסכם עם נתיבי הגז הטבעי לישראל לרכישת קיבולת בצינור ניצנה העתידי. ההסכם מאפשר לחברה לייצא עד מיליארד מטר מעוקב גז לשנה למשך 15 שנים דרך הצינור שיחבר את רמת חובב לגבול מצרים. זהו ההסכם הראשון מסוגו עבור החברה הבריטית-יוונית ומהווה צעד חשוב לקראת פתיחת שוק הייצוא הישראלי.
ההסכם מגיע במקביל לחתימה על מזכר הבנות עם לקוח מאגן הים התיכון לרכישת הגז שייוצא. העסקה משקפת את המדיניות הישראלית החדשה לעידוד ייצוא גז טבעי וחיזוק השיתוף באגן הים התיכון. הצינור החדש ייצור חלופה נוספת לייצוא הגז הישראלי מעבר לשוק המקומי ויפתח הזדמנויות עסקיות חדשות. השקעת אנרג'יאן בפרויקט צינור ניצנה תעמוד על כ-100 מיליון דולר, שיממן בעיקר בנק הפועלים במסגרת אשראי של 70 מיליון דולר לעשר שנים. 40% מהעלות ישולמו עם החתימה על ההסכם, והיתרה תועבר בהתאם להתקדמות הפרויקט. מבנה המימון הזה מאפשר לחברה להתחייב לפרויקט הגדול מבלי לפגוע בזרימת המזומנים הקיימת.
ההסכם כולל גם זכויות גישה זמניות לקיבולת פנויה בצינור "ירדן צפון" במהלך תקופת ההקמה, מה שמאפשר לאנרג'יאן להתחיל בייצוא עוד לפני שצינור ניצנה יושלם. הסדר הזה מקטין את הסיכונים העסקיים ומאפשר לחברה לבנות קשרים עם לקוחות פוטנציאליים במהלך הקמת התשתית.
מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן, הדגיש את החשיבות האזורית של הפרויקט: "חיבורי הגז האזוריים והבטחון האנרגטי לטווח ארוך במזרח הים התיכון הם בעלי חשיבות קריטית". לדבריו, אנרג'יאן היא שחקנית אזורית מרכזית עם פעילות במגוון מדינות באגן הים התיכון, והחברה ממשיכה להתמקד בקידום כל אפשרויות הייצוא מנכסיה בישראל.
- אנרג'יאן עם עלייה של 24% ברווח הנקי, למרות ההשבתה הזמנית ביוני
- אנרג'יאן הורידה את תחזית ההפקה; ההכנסות ירדו 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הפרויקט תואם את המדיניות הישראלית התומכת בייצוא גז כאמצעי לחיזוק המשק המקומי ומעמדה האזורי של ישראל. ריגס ציין שלצד העובדה שעיקר תזרים המזומנים של החברה נשען על חוזים ארוכי טווח לשוק המקומי, חתימת ההסכם מהווה "אבן דרך משמעותית לקידום מכירות הגז השנתיות שלנו". העסקה מציבה את אנרג'יאן כשחקנית מובילה בשוק הייצוא הישראלי המתפתח ותורמת לביסוס מעמדה של ישראל כספקית אנרגיה אזורית. הצלחת הפרויקט תלויה בהשלמת הקמת הצינור ובביסוס קשרים מסחריים יציבים עם הלקוחות במדינות השכנות.
