האצ'יסון רוכשת את סקיילקס מידי בן דב בתמורה ל-125 מיליון ד'

עכשיו זה רשמי אך עדיין לא סגור סופית: חברת סקיילקס קורפוריישן פרסמה הבוקר (ג') את המתווה הרשמי לעסקה שתוביל בסופו של דבר למכירת השליטה בחברת פרטנר לקבוצת ההחזקות האצ'יסון בתמורה לתשלום של 125 מיליון דולר. העסקה מותנת בהשלמת הצעת רכש למחצית של אגרות החוב של סקיילקס.

על פי הסכם הרכישה, השלמת העסקה תותנה בהשלמת מספר מהלכים במקביל המותנים זה בזה. סקיילקס מסרה, כי מטרת מהלכים אלה הינה שינוי השליטה בחברה והסדרת מבנה החוב שלה במטרה לחזק את מצבה הפיננסי, לרבות באמצעות דחיית מועד פירעון ההלוואה שהועמדה לחברה ע"י האצ'יסון בסך של 300 מיליון דולר. מועד פרעון ההלוואה יידחה ב-3 שנים מהמועד המקורי, אפריל 2014, כך שההלוואה תיפרע במלואה בסוף אפריל 2017.

עסקת הרכישה תתבצע במשותף ע"י האצ'יסון (Hutchison) שבשליטת המיליארדי לי קא שינג והקרן הסינגפורית הפרטית KPL של לי קא שינג, כאשר האצ'יסון תרכוש 50% מהון המניות של סקיילקס מסאני ו-KPL תרכוש 25% מהמניות, כך שבמועד השלמת העסקה סאני ובן דב יוותרו עם החזקה של כ-3.6% וכ-3.7% מהון המניות המונפק של סקיילקס, בהתאמה. התשלום יתבצע במזומן במועד השלמת העסקה ומשקף מחיר של 23.2 שקל למניה. נציין, כי את יום המסחר האחרון סגרה מניית סקיילקס במחיר של 7.21 שקלים.

חברת האצ'יסון הקימה את פרטנר בשנת 1997, והשיקה את הרשת הסללוארית שלה בשנת 1999. עם השלמת העסקה בקרן האצ'יסון יפעלו להחזיר את עמיקם כהן לחברה. כהן ששימש כמנכ"ל החברה עד סוף 2006 והיה בין המייסדים ימונה ליו"ר פרטנר במקומו של בן דב.

סאני תזרים בחזרה 100 מיליון דולר לסקיילקס

במקביל, במועד השלמת העסקה, תמכור סקיילקס לסאני את מלוא פעילות הייבוא, השיווק, המכירה ומתן שירותי תחזוקה לטלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג בתמורה לסך כולל 100 מיליון דולר אשר ישולם לחברה במזומן במועד השלמת העסקה. פעילות הייבוא והשיווק של מכשירי הענקית הקוריאנית צפויה להפוך להיות פעילותה העסקית העיקרית החדשה של חברת סאני. בתוך כך, האצ'יסון הוסיפה תנאים מסוימים שבמידה ויתמלאו יובילו לקבלת תמורה עתידית נוספת לסקייקלס.

לסקיילקס יש חוב כולל של כ-460 מיליון דולר למחזיקי האג"ח והבנקים ובקופתה היו בסוף הרבעון הראשון של 2012 כ-450 מיליון שקל, כך שעם קבלת המזומנים מסאני יהיו בידי החברה מספיק מזומנים להוציא אל הפועל את הרכישה העצמית של האג"ח.

על מנת להתמודד עם החובות הגדולים של סקיילקס למחזיקי האג"ח הוסכם כי תנאי מתלה עיקרי לעסקה הוא הסכמת בעלי האג"ח להצעת רכש שתגיש סקיילקס לרכישת לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של כל סדרות אגרות החוב שבמחזור שאינן המירות למניות במחיר ממוצע משוקלל של כ- 69% מערך הפארי של כלל האיגרות - מחיר רכישה אשר גבוה ב-9 אגורות משערי הנעילה של אגרות החוב ביום המסחר האחרון לפני ההודעה על העסקה. יתר האג"ח יפרע במועד המקורי.

קרי, בעלי האג"ח יצטרכו להסכים לתספורת של כ-15% במידה וימשיכו להחזיק ב-50% מהחוב הנותר עד הפרעון המלא. בנוגע לסדרה 1 של סקיילקס, ההמירה למניות, סאני ובן דב התחייבו בהסכם הרכישה, ככל שבעתיד תפרסם סקיילקס הצעת רכש, להיענות להצעת הרכש.

תנאים נוספים לקיום העסקה: השלמת הצעת הרכש העצמית לאגרות החוב של החברה ומניעת אפשרות שהמחזיקים יבקשו להעמיד לפירעון מיידי את חובותיהן של סקיילקס, סאני או פרטנר. קבלת אישור משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים. הסכמת בנק מזרחי טפחות בע"מ למכירת פעילות סמסונג והמחאת ההלוואה שניתנה למימונה לתאגיד הרוכש או לסאני.

הצדדים קבעו כי מועד השלמת העסקה יהיה מועד השלמת כל התנאים המתלים לעסקה על פי הסכם הרכישה או 3 ימי עסקים לאחר החתימה על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של 2012, המאוחר מבניהם.

את העסקה מטעם האצ'יסון הוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס.