המלצה פושרת לאפוסנס: פועלים סהר החלו לסקר את החברה בהמלצת 'ניטרלי'

פועלים סהר החל היום לסקר את מניית אפוסנס. האנליסטית ליאת גולן מספקת למניית החברה המלצת 'ניטרלי' ונוקבת במחיר יעד של 13.2 שקלים. האנליסטית מספקת המלצה פושרת למניית החברה תוך ציפייה לתוצאות הניסוי הקליני Phase II המתבצע כיום.

גולן מעריכה כי ייתכן ותוצאות אלו יפורסמו כבר במהלך חודש נובמבר במידה ותהיינה מובהקות. הערכות הן כי הניסוי אותו החברה מבצעת יפורסמו בכל מקרה עד סוף השנה.

חברת אפוסנס עוסקת בפיתוח מוצרי הדמיה מולקולארית ושל תרופות. המלוקולות שפיתחה החברה מיועדות לזהות ולהיקשר לתאים ורקמות העובים מוות תאי מבוקר.

אפוסנס מפתחת שני סוגים של תרופות: מוצרי הדמיה מולקולרית המותאמת אישית לפציינט. הסוג השני הינן תרופות מונחות המכילות מולקולה המובילה את התרופה היישר אל התא הרצוי.

בפועלים סהר מגדירים את מניית אפוסנס כחברת מו"פ ביוטכנולוגי ברמת סיכון נמוכה. להערכת בית ההשקעות הסיכוי לקבלת אישור FDA הוא גבוה מאשר פיתוח תרופה חדשה מ'אפס'.

גולן העריכה את מניית החברה על בסיס שלושה תרחישים המתבססים על הצלחת החברה לקבל אישור FDA לשימוש בכל אחת משתי המולקולות שהיא מפתחת.

לגבי אישור התאמה אישית לטיפול בסרטן (מולקולת ML-10) מעריכה גולן כי השווי של התרופה עומד על 1.53 מיליארד שקל בהסתברות של 10.25%. באשר לאישור לטיפול תרופתי במולקולת ה-ATT-11T לטיפול תרופתי מונחה לסרטן מעריכה גולן את השווי של התרופה ב-1.43 מיליארד שקל כאשר הסתברות ההצלחה מסתכמת ב-6.34%.

ניתוח זה גוזר עבור אפוסנס מחיר יעד של 13.2 שקלים. מחיר זה גבוה ב-7.2% ממחיר הבסיס של המניה היום בבוקר.