חברת אלביט הדמיה הודיעה היום (א'), כי החברה הבת שלה - קרן EPN, השלימה את הליך הצעת הרכש בקרן ההשקעות EDT האוסטרלית, שהחל במארס 2011. חלקה של אלביט הדמיה בהשלמת הרכישה מסתכם בכ-57 מיליון דולר.

בעקבות השלמת הרכישה הגדילה קבוצת EPN את אחזקותיה ב-EDT מכ-47.8% לכ-96.4%. בשבועות הקרובים מתכוונת אי.פי.אן לרכוש את יתרת המניות עד לאחזקה של 100% מאי.די.טי, ולמחוק אותה מהמסחר בבורסה האוסטרלית.

סך עלות רכישת 52.2% מ-EDT על ידי EPN מסתכמת ב-242 מיליון דולר. חלקה של אלביט הדמיה ושל החברה הבת שלה Plaza Centers N.V (שאלביט הדמיה מחזיקה בכ-62% ממניותיה), מסתכם, כאמור, בכ-57 מיליון דולר, כל אחת.

אלביט הדמיה ו-Plaza Centers N.V מחזיקות במשותף בכ-45% מקבוצת EPN. יתרת מניות EPN מוחזקת בידי Eastgate Property והחברות הקשורות (כ-45%) ובידי מנורה מבטחים ביטוח והחברות הקשורות (כ-9%).

קרן EDT היא קרן ריט המשקיעה בנדל"ן מניב מסחרי. בבעלותה תיק נכסים הכולל 48 מרכזים מסחריים המשתרעים על שטח של יותר ממיליון מ"ר, ב-20 מדינות בארה"ב.

השווי נכסי של נכסי הקרן עומד על כ- 1.4 מיליארד דולר והם מניבים תזרים מזומנים נקי של יותר מ-100 מיליון דולר. בסוף הרבעון הראשון של 2011 הסתכם ההון העצמי של הקרן בכ-529 מיליון דולר.

הנכסים הינם בעלי שיעור תפוסה של כ-90%. רוב השוכרים בנכסים הן רשתות אמריקאיות ידועות, המהוות עוגנים קמעונאיים איכותיים, החתומות על חוזים ארוכי טווח. ביניהם ניתן למצוא את וול-מארט, בסט בי, הום דיפו ו-TJX Companies.

קרן EDT מתמקדת בהשקעות במרכזים מסחריים בארה"ב, המספקים למשקיעים חשיפה לתיק פרימיום איכותי של נכסי נדל"ן קמעונאיים.

מאלביט הדמיה נמסר, כי מאז רכישת הקרן בוצעו פעולות השבחה תפעוליות ופיננסיות ששיפרו במידה ניכרת את תוצאות הפעילות, בהן הגדלת ההכנסות מהשכרה על ידי השכרת שטחים ריקים, החלפת שוכרים וטיוב חוזי השכירות שנפתחו, העברת המטה הניהולי מאוסטרליה לארה"ב מה שהקטין את עלויות התפעול, פרישת רוב חוזי ההלוואות לתקופות ארוכות ושיפור תנאי החוב. כתוצאה מפעולות אלו גדל התזרים הפנוי לבעלי היחידות בקרן בעקביות.

דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר: "הצעת הרכש המלאה ל- EDT מבססת את מעמדה של אלביט הדמיה כשחקן משמעותי במגזר הנדל"ן המסחרי בארה"ב. השלמת הצעת הרכש מסמנת הצלחה ביישום האסטרטגיה של בניית זרוע המניבה תזרים מזומנים בקבוצה שלנו. לקרן יש גם הכנסות שינבעו מהמרכזים החדשים העומדים להיפתח בחודשים הקרובים בפולין, בהודו ובסרביה.

"ההשקעה ב-EDT צפויה לספק לאלביט הדמיה תשואה גבוהה ומקור יציב של הכנסות ותזרים מזומנים, כמו גם גיוון בתחומי הפעילות ובמקורות ההכנסה של הקבוצה".

לדברי מחלוף, מאז רכשה אלביט הדמיה לראשונה את האחזקה ב-EDT באפריל, היא ביצעה בקרן שינויים מהותיים ששיפרו את התוצאות התפעוליות והפיננסיות שלה.

"כחלק ממאמצים אלה", אמר מחלוף, "ביצעה EDT מימון מחדש של מרבית הלוואותיה וטייבה את מבנה החוב לחוב ארוך טווח בריביות נמוכות, הגדילה את שיעורי התפוסה בנכסיה ואת הרווח התפעולי הנקי שנובע מהם.

"לאחר רכישת מלאו האחזקות, בכוונתנו להמשיך ולפעול לשיפור ביצועיה התפעוליים והפיננסים ולטיוב מבנה החוב של הקרן".