הציבור מוכר: אחרי שבועות של גיוסים, הקרנות המנייתיות פדו 120 מיליון ש'; איפה נרשמו גיוסים?
השבוע הראשון של חודש מאי היה שבוע שלילי ביותר בשוק המניות בבורסה בת"א כאשר מדד המעו"ף איבד כמעט 3%. בשוק הקונצרני היה זה דווקא שבוע חיובי כאשר התל בונד 20 עלה ב-0.27%. כך או כך, הסנטימנט היה שלילי והציבור הגיב במכירה של קרנות נאמנות, גם המנייתיות וגם האג"חיות.
לפי נתונים שמעביר רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים במיטב, בסיכום שבועי רשמו הקרנות המסורתיו פדיונות של כ-160 מיליון שקל בשבוע החולף. הקרנות המנייתיות רשמו פדיונות של 120 מיליון שקלים, זאת לאחר 6 שבועות רצופים בהם נרשמו גיוסים. למעשה, הפדיונות של השבוע הראשון של מאי מחקו את כל הגיוסים שנרשמו בקרנות המנייתיות במהלך חודש אפריל. .
במנייתיות, בלטו בפדיונות הקרנות המתמחות במניות בישראל שרשמו יציאת כספים של כ-105 מיליון שקל והקרנות הגמישות שפדו כ-15 מיליון שקל. מנגד, קרנות הנאמנות המתמחות במניות בחו"ל לא רשמו פדיונות ואף הצליחו לגייס כ-10 מיליון שקל.
קרנות האג"ח חברות וכללי (קונצרני) לא מצליחות להתרומם וסובלות ממומנטום שלילי בכל הקשור למצב הפדיונות מהן, גם בשבוע בו מדדי התל בונד רושמים עליות. בסיכום שבועי המשקיעים משכו מקרנות אג"ח חברות וכללי כ-280 מיליון שקל, שזהו הפדיון השבועי הגבוה ביותר מאז חודש מרץ, שנבע מהחששות למשבר גרעיני כתוצאה מהצונאמי ביפן. ההערכות הן כי הפדיונות מתחלקים בין קרנות אג"ח ללא מניות, ובדגש על קרנות מעורבות עם מניות כדוגמת 10/90, שגייסו סכומים נאים בשנה שעברה ובראשית השנה הנוכחית, אך בעקבות ירידות השערים בשוק המניות והדשדוש בגזרת האג"ח השנה, הניבו ברובן תשואות שליליות למשקיעים.
הקרנות הכספיות היו הקטגוריה הבולטת השבוע בגיוסים, בדומה לכל תחילת חודש בו מתרחש פדיון של אחת מסדרות המק"מ. בסיכום שבועי רשמו הקרנות הכספיות גיוסים גבוהים של כ-820 מיליון שקל.
