רוטשטיין מנפיקה: גייסה 38 מיליון שקל באג"ח, הביקושים עמדו על 74 מיליון שקל
חברת הנדל"ן "רוטשטיין" דווחה אתמול (ד') כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג' צמוד מדד).
במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבות מוקדמת לרכישה של כ- 74 מליון מיליון שקל אגרות חוב. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, סך של כ-38 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתי של 6.7% שתשאנה אגרות החוב. השלמת המכרז לציבור צפויה להתקיים בשבוע הבא. קונסורציום החתמים היו כלל חיתום, אקסלנס, גיזה, אנליסט ואפסילון.
אגרות החוב, יעמדו לפרעון ב- 4 תשלומים שווים בין השנים 2013-2016 הסדרה יובטחו בשעבוד על כספי העודפים, הצפויים להתקבל מפרויקטים באר יעקב ופלורנטין 2 בתל אביב בנוסף התחייבה החברה להתניות שונות ובין היתר מגבלה של חלוקת דיבידנד עד לגבוה של 50% מהרווחים הראויים לחלוקה, עמידה בהון עצמי מסוים וכו'.
לדברי אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין "אנו רואים בהצלחת המכרז המוסדי הבעת אמון גדולה של ציבור המשקיעים המוסדיים בפעילות החברה. אנו מעריכים ומודים על היענות זו. גיוס זה יאפשר לחברת רוטשטיין להמשיך במגמת הצמיחה של החברה ולקדם פרויקטים נוספים ברחבי הארץ".
חברת רוטשטיין בונה כיום מאות יחידות דיור באזורי ביקוש ביניהם בבאר יעקב, נתניה ופלורנטין תל אביב. בין עסקאות הנדל"ן הבולטות של השנה האחרונה בולטת עיסקת הקומבינציה בבאר יעקב בה רכשה רוטשטיין בחודש יולי את יתרת אחזקותיה של חברת גילץ, בחברת רוטשטיין באר יעקב.
