אקזיט ענק: דנקנר במו"מ למכירת שליטה בכת"ש מול משפ' לבנת ב-46% פרמיה

העסקה - לפי שווי של 3.8 מיליארד שקלים. אם תצא אל הפועל תקבל אידיבי פיתוח 1.36 מיליארד שקל. עליות חדות באיגרות החוב של קבוצת IDB
תומר קורנפלד | (19)

האם נוחי דנקנר יוותר על פרת המזומנים שלו הנקראת כלל תעשיות? הבוקר דיווחה קבוצת IDB וכת"ש על מו"מ למכירת 36% מכלל תעשיות לידי משפחת לבנת. אם המהלך יבשיל, קבוצת IDB תרשום רווח הון של כמיליארד שקל אך מעבר לכך, קופת המזומנים של הקבוצה תתעבה.

תג המחיר שנקבע לעסקה עומד על 3.8 מיליארד שקל, פרמיה של 46% על מחיר השוק. אם העסקה תצא אל הפועל תקבל אידיבי פיתוח 1.36 מיליארד שקל.

חברת כלל תעשיות נסחרת לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל ונחשבת לזרוע המוצלחת והיציבה בקבוצת IDB בשנה החולפת, זאת מאחר ולא הציגה רבעונים שליליים והייתה למעשה הזרוע היציבה בקבוצת IDB. חברת כלל תעשיות מוחזקת בשיעור של 60.54% על ידי אידיבי פיתוח אשר שווים היום כ-1.6 מיליארד שקל.

כיום השווי של כת"ש בספרים של חברת אידיבי פיתוח עומד על 1.29 מיליארד שקל בלבד. בקבוצת IDB היקפו מציינים שסך הרווח שיירשם בתוצאותיה הכספיות של הקבוצה יקבע בהתאם לשווי של ההשקעה בספרים בעת ההשלמה תוך ביצוע התאמות נדרשות.

על פי הערכות המהלך של דנקנר נובע בחלקו ממסקנות וועדת הריכוזיות וחלק מהמהלך הכולל עליו הכריזה הקבוצה להקטנת התלות שלה בשוק ההון המקומי והגדלת החשיפה הבינלאומית.

תגובות לכתבה(19):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 13.
    רונןב 25/12/2011 15:29
    הגב לתגובה זו
    אם ההחזקה בקבוצת ישראמקו?
  • 12.
    גם את שופרסל מכרו? (ל"ת)
    שופרסל 25/12/2011 14:07
    הגב לתגובה זו
  • צריך לאחל לו בהצלחה 25/12/2011 14:53
    הגב לתגובה זו
    שיוכל להרים אם ההשקעות של המשקיעים הקטנים שהפסידו מעל 50 אחוז מברוק
  • 11.
    משקיעי אידיבי פיתוח 25/12/2011 12:51
    הגב לתגובה זו
    מישהו יודע???
  • 10.
    בן 25/12/2011 11:24
    הגב לתגובה זו
    בשביל לשלם את האגחים!!! בינתיים כולם רק מפריעים לו לעבוד, ואחכ יבואו בטענות שהחברות יגיעו לדיפולט...
  • צודק (ל"ת)
    אלי 25/12/2011 11:45
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    צוגה פרימיום 25/12/2011 11:07
    הגב לתגובה זו
    יש שמועה חזקה, ושיייש שמועה-המנייה עולה!!!
  • 8.
    אין ישועה 25/12/2011 11:05
    הגב לתגובה זו
    1) מוכרים את החברה הכי מרוויחה בקבוצה 2) מייצרים רווח הון ומושכים דיווידנד גדול לכיס 3)ברבעונים הבאים מציגים תוצאות עגומות של כל החברות המפסידות שנותרו בקבוצה 4) בוכים לציבור שהגיעה השעה לתספורת 5) מאיימים על מחזיקי האג" ח שיסכימו לקבל חצי מהקרן אחרת גם את זה הם לא יראו 6) ממשיכים לתרגיל הבא. בהצלחה
  • אני 25/12/2011 11:14
    הגב לתגובה זו
    אמת לאמיתה,כמו שעשה לי במניות אי.די.בי. פיתוח ,בסופו של דבר כולם יודעים ורואים מה גורלו של עושק משקיעים תמימים.
  • 7.
    מנהיגי מחאת האוהלים 25/12/2011 11:01
    הגב לתגובה זו
    עכשיו רוצים להקים חברה לתועלת הציבור נשלם עו מס על הבורסה 25% שזה בזכותם. המניה שלם לא שווה שקל המדינה גובה מיסים שהיא תטפל בתועלת הציבור ולא מנהיגי המחאה שהמיטו עלינו עוד אסונות והם שותקים נבלות
  • 6.
    או במילים אחרות: 25/12/2011 10:55
    הגב לתגובה זו
    מהיכן תגיע ההנחתה?
  • נכון הוא יקנה גם 25/12/2011 11:02
    הגב לתגובה זו
    כל מה שהוא נוגע נהיה זבל
  • 5.
    דוד 25/12/2011 10:30
    הגב לתגובה זו
    מה זה נעריב כסף קטן חבל שבן כספית נהנה מהכספים
  • 4.
    נבלות 25/12/2011 10:27
    הגב לתגובה זו
    שיהיה לכם לתרופות
  • 3.
    איציק 25/12/2011 10:26
    הגב לתגובה זו
    נוחי מציב מטרה וסולל את הדרך אליה. שיטתו מסודרת והאמצעים כשרים בעיניו.
  • ערן 25/12/2011 16:53
    הגב לתגובה זו
    שגורסת שיש להפריד בין החזקה פיננסית לראלית. אם ההמלצות במתקונתן הנוכחית יעברו, ולדעתי אלו מסכנות מופרכות וטפשיות שייצרו נזק אדיר למשק ולחברות המקומיות ולא תהיה מהם שום תועלת מלבד לפגוע באחר (דבר שהישראלים מאוד אוהבים), דנקנר יצטרך למכור את כלל עסקי ביטוח, וכמובן שהוא אפילו לא יוכל לדמיין את רכישת בנק דיסקונט (או כל בנק אחר). אלא אם אפה חושב שהוא ימכור את מלוא אחזקותיו ב-IDB ורותהבנות במידה ויש לו... אא נראה לי שיעשה זאת. אגב, בכל מקרה בנק דיסקונט (כמו גם הפועלים ולאומי) בהחלט השקעות טובות בלי קשר לדעתי, במיוחד בתמחור הנוכחי שמגלם קריסה של 30% בנדל" ן וחדלות פרעון של כלל המשק בערך... אני אישית מעדיף את פועלים, אבל מחזיק גם בדיסקונט ולאומי.
  • 2.
    האמת הנכונה 25/12/2011 10:09
    הגב לתגובה זו
    הפרמיה גבוהה מאד , כלל ביו.. שווה פי 3 לפחות
  • החישוב הנכון 25/12/2011 10:33
    הגב לתגובה זו
    היהלום בכלל תעשיות כלל ביו.. שמוחזקת עי כל תעשיות ב 60%
  • 1.
    הפרמיה כ 70% !!! הכל בזכות כלל ביוטכנולוגיה (ל"ת)
    כלל ביוטכנולוגיה 25/12/2011 10:07
    הגב לתגובה זו
בית ספר
צילום: Pixbay

בשורה למורים - כל מורה יקבל בממוצע 14 אלף שקל; על הפשרה בין המדינה לקרנות ההשתלמות של המורים

עודפים שהצטברו בקרן ההשתלמות של המורים ינותבו להשקעה בתשתיות חינוך ובתי ספר ותשלומים למורים העמיתים בקרן (וגם ליורשיהם) 

הדס ברטל |

למי שייך הכסף? בקרנות ההשתלמות של המורים הצטברו סכומי עתק שהיו מעבר להפרשות השוטפות למורים. המורים אמרו "זה שלנו". המדינה אמרה - "זה שלנו". נקבעה פשרה. המורים יקבלו בממוצע כ-14 אלף שקל.  

ההסכם הזה נחתם לאחר הליך משפטי ממושך, והוא נוגע לחלוקת העודף הכספי שנצבר בקרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים. המתווה גובש בשיתוף עם החשב הכללי, הלשכה המשפטית והממונה על השכר במשרד האוצר, פרקליטות המדינה- היחידה לאכיפה אזרחית ופרקליטות מחוז תל-אביב, רשות שוק ההון, הסתדרות המורים והקרנות, והובא לאישור בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו.

בשנת  2022 הוגשה על ידי פרקליטות המדינה תביעה נגד קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים במסגרתה נדרשו הקרנות להשיב סך של כ-2 מיליארד שקל לקופה הציבורית. בזמנו האשים משרד האוצר כי קרנות ההשתלמות של המורים "התעשרו שלא כדין על חשבון הציבור." התביעה הזו הגיעה לאחר שהקרנות צברו 3 מיליארד שקלים משנת 1955 שנחשבים עודפים כאשר ההסתדרות תכננה לחלקו ל-165 אלף מורים בסכום של 12 אלף שקלים. כעת הגיעו הצדדים להסדר פשרה שבמסגרתו יועברו למדינה 1.05 מיליארד שקל בגין רכישת זכויות העבר, אשר ישמשו בין היתר לשיקום מערכת החינוך באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", וכן לקיום הכשרות ופעולות אחרות לצורך שיפור מעמדם של עובדי ההוראה. סכום של כ-2.25 מיליארד שקל יחולק ל-165 אלף עמיתי הקרנות הזכאים וליורשיהם. כמו כן, יחלו הקרנות לרכוש זכויות פנסיה תקציבית לעובדי הוראה היוצאים לשבתון החל משנת הלימודים תשפ״ג (2022-2023) ואילך.


קריאה מעניינת: השכר האמיתי של המורים בישראל: לא נמוך כמו שנדמה לכם

חלוקת הכספים תיעשה באופן ממוכן לחשבונות העמיתים או באמצעי תשלום דיגיטליים, בהתאם לנהלים שאושרו על ידי רשות שוק ההון.  במקביל, הוחלט לשמור על כרית ביטחון אקטוארית של 4% לפחות, לטובת יציבות הקרנות ורווחת העמיתים בעתיד. 

ארנון בר דוד ההסתדרות
צילום: דוברות ההסתדרות

"נראה כי ההסתדרות נוהלה כמו עסק ששייך לאדם פרטי"

"אשר ברצותו ממנה אנשים לתפקידי מפתח, וברצותו מעבירם מתפקידם, וזאת כאשר לעיתים הם נעדרים כישורים מינימליים, והם עצמם לא מבינים מדוע הוצבו בתפקיד" - השופטת דורית סבן-נוי האריכה את מעצרם  של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי 

רן קידר |

מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי הוארך בשלושה ימים, עד יום חמישי. ההחלטה התקבלה לאחר דיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שבמסגרתו הציגה המשטרה הקלטות המצביעות, לפי החשד, על העברת כספים במזומן בין השניים.

נציגי המשטרה טענו בדיון כי מדובר בחקירה רחבת היקף, שנמשכת מזה כשנתיים. החקירה כוללת חשדות לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במספר מוסדות ציבוריים, גופים עירוניים וממשלתיים. לפי המשטרה, יש חשד לקיומו של מנגנון שיטתי לקידום מינויים בתמורה להעברת כספים או טובות הנאה.

במרכז החקירה עומדת הטענה כי גבאי, הבעלים של סוכנות ביטוח, ניצל קשרים עם ראשי ועדים בהסתדרות למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, ובתמורה אותם ועדים העבירו עובדים לביטוח דרך סוכנותו. בר-דוד חשוד כי קיבל כספים מגבאי והשתמש בקשריו כדי לסייע לו לקדם מינויים ועסקאות. גבאי מצידו טען כי מדובר בהלוואה, ולא בתשלום בלתי חוקי.

עורכי הדין של שני החשודים הכחישו את החשדות. עו"ד מיכה פטמן, המייצג את בר-דוד, אמר כי מדובר בהלוואה של 30 אלף שקל שהועברה בשלוש פעימות. לטענתו, לא מדובר בעבירה פלילית. פטמן הדגיש כי אין ראיות למעטפות כסף או למעשים פליליים אחרים, וכי לא התקיימו נסיעות משותפות לחו"ל בין בר-דוד לגבאי. נציגת המשטרה טענה כי חקירת ההתכתבויות בין השניים עדיין לא הושלמה, וכי ישנם פערים בין גרסאותיהם.

בנוגע להעסקת בני משפחה של בר-דוד, המשטרה אישרה כי בנו עובד אצל גבאי, וכן כי בתו וכלתו נחקרו. לפי החשד, גבאי העלה את שכר בנו של בר-דוד לאחר שהתבקש לעשות כן, אך עו"ד פטמן טען כי מדובר בתוספת זניחה של 400 שקל. עוד נטען כי אחת מאחייניותיו של בר-דוד קיבלה הצעת עבודה מיבואן בשם דניאל זינגייך, לאחר שהתלוננה בפניו שהיא מחפשת עבודה.