מדרוג מעלה דירוג לנאנט: "ממוצבת כאחת מהחברות המובילות בשוק הפולני"
חברת נאנט נדל"ן הודיעה אתמול (א') כי תרשום רווח בסך של כ-37.5 מיליון שקל מהשלמתה המוצלחת של הנפקת חברת הבת, רוביג, בבורסה בוורשה. החברה מדווחת, כי רוביג השלימה את הנפקת מניותיה בבורסה הפולנית, ובמסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל.
יצויין, כי כ-92% מהיקף ההנפקה נרכש על ידי משקיעים מוסדיים שונים. במכרז הציבורי של ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-16.8 מיליון מניות, יותר מפי 5.5, בהשוואה ל-3 מיליון מניות שהוצעו לציבור בשלב זה.
הנפקתה של רוביג היא אחת מהנפקות הנדל"ן הראשוניות הבודדות שנרשמו באירופה מאז המשבר הכלכלי הגדול שפרץ ב-2008. לאחר ההנפקה, תרד אחזקתה של נאנט ברוביג לשיעור של כ-42%.
כמו כן, הודיעה החברה כי בכוונתה לפעול בקרוב להנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב.
חברת רוביג (Robyg SA), המוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן נדל"ן אירופאית, מרכזת כאמור את פעילותה של נאנט נדל"ן בפולין. פעילות רוביג כוללת פרויקטים בהיקף כולל של כ-7,300 יחידות דיור מתוכם נמכרו עד היום למעלה מ-1700 יח"ד. מתוך הפרויקטים האמורים, ממוקמים 5 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק, ופרויקט אחד בעיר וורצלאב. בימים אלה נבנים כ-1,000 יחידות דיור ב-5 פרויקטים שונים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה. בתחילת החודש השלימה רוביג גם הנפקת איגרות חוב למשקיעים בפולין, וזאת בסך כולל של כ-76 מיליון שקל.
אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר אתמול: "ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה מעידים על מיצובה הגבוה של רוביג בשוק הפולני, ועל נכונות המהלך להפיכתה של החברה לציבורית. בכוונתנו להאיץ את פעילותה של רוביג בפולין, ולנצל את גיוס ההון הנוכחי ואת גיוס האג"ח שהשלמנו החודש, כדי לפתח את הפרויקטים הקיימים ולרכוש קרקעות חדשות באזורי הפעילות של רוביג".
חברת הדירוג מידרוג מאשרת לנאנט דירוג Baa1 ומשנה את האופק משלילי ליציב לסדרות ב' ו-ג'. בחברת הדירוג אומרים כי שינוי האופק משלילי ליציב משקף את ההתקדמות של החברה בפיתוח הפרויקטים וכניסתם הצפויה של שלבים משמעותיים נוספים לפיתוח בשנה הקרובה, רמת נזילותה של החברה וצפי תזרים המזומנים מפעילותה השוטפת; "החברה ביצעה בהצלחה מיחזור של מספר הלוואות בנקאיות, שמועד פירעונן המקורי היה עד לסוף שנת 2010; שיפור במצב שוק המגורים בפולין ומיצובה של החברה כאחת מהחברות המובילות בשוק זה".
