תכלית מתרחבת בתחום תעודות הסל המורכבות: גייסה כ-80 מיליון שקל ל-3 תעודות חדשות

תכלית תעודות סל, שבשליטת קבוצת מייקל דיוויס ותכלית בית השקעות, גייסה באחרונה כ-80 מיליון שקלים ל-3 תעודות סל מורכבות חדשות: תכלית ממשלתי קצר, תכלית 95/5 ממשלתי קצר ותכלית 90/10 ממשלתי קצר.

בהנפקת "תכלית ממשלתי קצר" גויסו 30 מיליון שקלים. בהנפקה נרשמו הזמנות בהיקף של כ-52 מיליון שקלים, כך שהמזמינים קיבלו כ-57.5% מכמות התעודות שהזמינו. תעודת הסל המורכבת "תכלית ממשלתי קצר" מחולקת ל- 40% מדד גילונים כללי, 40% נוספים מדד גילונים 2-5 ו-20% מדד מק"מ.

בהנפקת "תכלית 95/5 ממשלתי קצר" גויסו 30 מיליון שקלים. בהנפקה נרשמו הזמנות בהיקף של כ-53.5 מיליון שקלים, כך שהמזמינים קיבלו כ-56% מכמות התעודות שהזמינו. תעודת סל המורכבת "תכלית 95/5 ממשלתי קצר" מחולקת ל- 70% מדד גילונים כללי, 25% נוספים מדד גליל 2-5 ו- 5% מדד ת"א 25.

בהנפקת "תכלית 90/10 ממשלתי קצר" גייסה תכלית כ- 20 מיליון שקלים. בהנפקה נרשמו הזמנות בהיקף של 54 מיליון שקלים, כך שהמזמינים קיבלו כ- 37.5% מכמות התעודות שהזמינו. תעודת הסל המורכבת "תכלית 90/10 ממשלתי קצר" מחולקת ל- 60% מדד גילונים כללי, 30% ממדד גליל 2-5 ו- 10% ממדד ת"א 25.

איל סגל, מנכ"ל תכלית בית השקעות, אמר: "באחרונה קיים ביקוש גובר של הציבור למוצרי השקעה המשלבים אפיקי מניות ואג"ח. תעודות הסל החדשות מצטרפות לקבוצת תעודות תיקי ההשקעות של תכלית. תעודות אלה מאפשרות למשקיע לפזר את השקעתו בין מספר אפיקים, בעלויות נמוכות בהרבה מהאלטרנטיבות הקיימות בשוק ותוך שמירה על יתרונות ההשקעה במדדים".

תכלית תעודות סל, בניהולם של איל סגל ודוד אללוף, הוקמה באוגוסט 2004 על ידי תכלית, מקבוצת דיסקונט, ועל ידי קבוצת מייקל דיוויס. החברה מנהלת תעודות סל על מדדי מניות ואג"חים בישראל ובחו"ל, על מטבעות וסחורות. תכלית מנהלת כיום נכסים בהיקף של כ- 12 מיליארד שקל ב- 60 תעודות סל.