עניין של שיגרה: אפריקה חוטפת עוד הורדת דרוג מצד מעלות, הפעם ל-CC
חברת אפריקה סופגת היום (ב') הורדת דרוג נוספת, הפעם מצידה של חברת מעלות. זאת, על רקע הודעת החברה לפני כשלושה שבועות וההסדר לפריסת חובות המתגבש מול הנושים של החברה.
"הורדת בדירוג נובעת מהשלכות תחילת התגבשות הסדר בחברה, הכוללת להערכתינו את כוונות החברה לדחות את כלל תשלומי אגרות החוב, לרבות האגרות הקצרות שמועד פרעונן נובמבר הקרוב. הורדת הדירוג חלה על כל סדרות האג"ח".
נציין כי היקף החובות הסחירים של אפריקה עומד על כ-7.5 מיליארד שקל אולם הערך שלהם בשוק על כ-4 מיליארד שקלים בלבד. הנהלת החברה מבקשת, במסגרת המו"מ שנפתח מול המוסדיים, למחול לה על חובות בהיקף של 2.5-3 מיליארד שקלים בתמורה להמרת החוב למניות.
בחברת מידרוג ביצעו לאחרונה חישוב במסגרתו העריכו שהחברה תוכל לפרוע 60%-80% מהחוב במקרה בו תאולץ למכור את נכסיה. עם זאת, הסיכוי שאירוע כזה יצא לפועל הוא נמוך מאוד, כך מעריכים גורמים בשוק ההון.
הסדר החוב של אפריקה, שהינו הסדר החוב הגדול שידע שוק ההון הישראלי, עדיין נמצא בראשית דרכו ונראה כי הדרך צפויה להיות ארוכה. ביום שלישי האחרון העביר עו"ד זיו איזנר, המייצג מספר מחזיקי אג"ח אפריקה פרטיים, מכתב לרשות ניירות ערך ולהרמטיק נאמנות, בו הוא מבהיר כי קיים חשש לכשלים חמורים בהליך ההצבעה.
ביום רביעי פרסמה אפריקה את כתבי ההצבעה והיום עו"ד איזנר שיגר מכתב נוסף לרשות ניירות ערך ולהרמטיק נאמנות, ובוא דרישה דחופה לביטול כתבי ההצבעה נוכח כשלים חמורים בהליך ההצבעה המנוהל על ידי הנאמנים.
