שוק האג"ח ממתין לפתיחת השבוע בוול סטריט, שוק ההנפקות ממשיך להתחמם

אג"ח הממשלתיות מסוג שחר וגליל פותחים את הבוקר במגמת יציבות וללא תנודות משמעותיות, וכך גם מדדי התל-בונד שממשיכים לשבור שיאים חדשים מדי יום ונסחרים בפתיחת המסחר בעליה קלה של 0.1%.

האג"ח הממשלתיות מסוג שחר וגליל סגרו את היום בירידות קלות, ואילו מדדי התל-בונד שממשיכים לשבור שיאים חדשים מידי יום המשיכו במסעם צפונה.

האג"ח של אפריקה ממשיכות להפגין עוצמה, הפעם בעקבות הודעה על סגירת עסקה למכירת חלקה בבנין אפריקה ישראל בתל אביב. האג"ח של הקבוצה עלו היום בכ- 1% בממוצע ומשלימות זינוק של כ- 30% בשבועיים.

שוק ההנפקות ממשיך להתחמם, אתמול אחה"צ נערכו שתי הנפקות לציבור של חברת אשטרום ושל חברת אלביט הדמיה. אג"ח של אשטרום הונפקו לציבור בתשואה של גילון 817 עם מרווח של 2.4%, כפי שרשמנו לפני כשבוע, האופנה של הנפקות אג"ח הצמודות לגילון הולכת ומתרחבת בגלל עלות הגיוס הנמוכה יחסית, ומנגנון ההתמודדות מול סיכוני ריבית ואינפלציה.

אלביט הדמיה השלימה בהצלחה את המכרז הציבורי שלה שנערך אתמול בין השעות 15:30-16:30 אחה"צ, וכך גויסו 155 מיליון ש"ח באג"ח סטרייט באמצעות הרחבת סדרה ו' הסחירה הצמודה למדד המחירים ובתשואה של 5.5% למח"מ 3.2 שנים. כמו כן, גויסו 119 מיליון ש"ח באג"ח להמרה בתשואה של 4.78% שקלי למח"מ של 4 שנים, שער ההמרה הינו 128 ש"ח.

היום יערך המכרז המוסדי של בנק דקסיה המדורגות AA-negative , ההנפקה על סך של 100 מיליון ש"ח למח"מ של 4.2 שנים, מוצע בריבית מקסימום של 3.6%.