למרות מצוקת האשראי: אאורה השלימה גיוס נוסף של כ-60 מ' ש'
חברת אאורה השקעות השלימה היום בהצלחה הנפקת אגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה למניות. ההנפקה בוצעה על ידי הנפקת סדרה ד' של אגרות החוב של החברה והנפקת סדרה 2 של כתבי אופציה של החברה, בסך הכל גייסה אאורה סכום כולל של כ-60 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילו החתמים אנליסט חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, אייפקס חיתום וניהול הנפקות ואפריקה ישראל הנפקות.
בהנפקה הציעה אאורה למשקיעים 60 מיליון שקל ע"נ אג"ח (סדרה ד'), העומדות לפרעון ב-4 תשלומים שווים עד ינואר 2012, ונושאות ריבית שנתית של 7% וכ-3 מיליון כתבי אופציה, שניתנים למימוש עד דצמבר 2011 תמורת מחיר מימוש של 9 שקל למניה, לא צמוד למדד. מימושן העתידי של האופציות עשוי להזרים לקופתה של אאורה כ-27 מיליון שקל נוספים.
בועז משעולי, מנכ"ל אאורה, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על האמון שהביע כלפי אאורה, במיוחד על רקע התקופה הנוכחית שבה חברות נדל"ן רבות מתקשות לגייס משאבים לצורך פעילותן. הכספים שגייסנו ישמשו אותנו להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה, הדוגלת בהרחבה מהירה של הפעילות באמצעות הקמת שותפויות איכותיות עם שותפים אסטרטגיים. במהלך השנה ביצענו קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות של החברה, ואנו פועלים על מנת להמשיך בהרחבת פעילותנו ובמיצוב אאורה כגורם משמעותי בתחום המגורים ומרכזי הקניות בישראל ובמזרח אירופה".
קבוצת אאורה נמצאת בשנים האחרונות בתהליך הרחבת השקעותיה בנדל"ן בארץ ובחו"ל. קבוצת אאורה מקימה של רשת מרכזי קניות ברומניה בשיתוף עם GTC מקבוצת קרדן תחת שם המותג Galleria. כמו-כן, קבוצת אאורה מקימה פרויקטי מגורים ומגדלי משרדים בין היתר, בשיתוף עםPlaza BAS מקבוצת פלזה סנטרס.
קבוצת אאורה מקימה רשת מרכזי קניות אשר צפויה לכלול 20-30 מרכזי קניות ברומניה בהשקעה כוללת של כ-300-400 מיליון יורו. בתחום המגורים בחו"ל מקימה החברה 7 פרויקטים ברומניה והונגריה בהיקף כולל של כ-3,550 יחידות דיור. היקף ההשקעה הצפוי בפרוייקטים נאמד בכ-1.7 מיליארד שקל. החברה מעריכה את היקף ההכנסות מהפרוייקטים בכ-2.1 מיליארד שקל. חלקה של אאורה ברווחים מהפרוייקטים נאמד בכ-265 מיליון שקל.
