IPC קיבלה ביקושים של יותר מפי 4; גייסה כ-14 מיליון שקלים

חברת איי.פי.סי (IPC) המחזיקה ב-6.8% מהזכויות ברישיונות 'מירה' ו'שרה' ערכה היום גיוס הון שבמסגרתו ביקשה לגייס מהמשקיעים 10.3 מיליון שקל. ל-Bizportal נודע, כי בהנפקה התקבלו ביקושים עצומים של כ-46 מיליון שקל - יותר מפי ארבע מהסכום המתוכנן.

בעקבות הביקושים המשמעותיים, היקף הגיוס הכולל של החברה עלה ל-14 מיליון שקל. מחיר החבילה בהנפקה נקבע על 124 שקלים - גבוה ב-32% ממחיר המינימום בהנפקה שעמד על 94 שקלים.

בחודשיים האחרונים ביצעה החברה מספר התאמות במחיר ההנפקה לעומת התוכניות הקודמות שלה. כך, בנובמבר תכננה החברה לגייס מהמשקיעים 30 מיליון שקל לפי מחיר של 90 אגורות למניה הכולל בתוכו מרכיב של אופציות. בעקבות ההידרדרות העקבית במחיר המניה והצורך של החברה במזומנים, התבצעה היום ההנפקה לפי מחיר של 47 אגורות ומרכיב הכולל כתבי אופציה הניתנים למשקיעים ללא תמורה.

המפיצים בהנפקה כללו את כלל פיננסים חיתום, פועלים IBI חיתום והנפקות, רוסאריו שירותי חיתום, מיטב חיתום ופיננסים ורקורד חיתום והנפקות.

בשוק החיתום העריכו טרם ההנפקה כי היא תעבור בהצלחה כיוון שבתקופה האחרונה נוצר דיסקאונט בין התמחור של החברה לבין הכשרה אנרגיה אשר מחזיקה ב-41% מהזכויות ב'מירה' ו'שרה' - דיסקאונט אשר עומד על למעלה מ-50%.

להערכתם, ראוי שיהיה דיסקאונט של כ-20% בין החברות, פער אשר נובע מן העובדה כי הכשרה אנרגיה נסחרת במדד ת"א 100 ונהנית ממחזורי מסחר גבוהים לעומת IPC. את הפער הראוי מבססים הגורמים על הפער בתמחורים בין אלון גז לבין ישראמקו יהש אשר עומד על כ-20%.

בחברה המחזיקה בנתח מרישיונות 'מירה' ו'שרה' ממתינים בדריכות לקידוח האקספלורציה הרישיון, קידוח אשר ימומן במלואו על ידי האחים עופר. על פי הערכות הקידוח צפוי להתחיל סביב חודש מארס לאחר שאסדת ההומר פרינגטון תסיים את העבודות בקידוח 'לוויתן 1'.