רשת בתי הקפה אילנ'ס וטאטי תתמזג עם השלד קונטיניואל לפי 60 מיליון שקל לפני הכסף
השלד הבורסאי קונטיניואל קונטיניואל 0% הוא כישלון בורסאי. החברה נכנסה לבורסה לפי שווי של 60 מיליון שקל וזינקה על אוויר לשווי של 140 מיליון שקל. למה זה כישלון ידוע מראש? קונטיניואל נכנסה לבורסה עם הערת עסק חי ותוך שהיא שורפת 20 מיליון דולר. אבל ההייפ הסתיים בסוף שנת 2021, המניה התרסקה ופעילות החברה נמכרה לרדקום ב-2.5 מיליון דולר בלבד.
כעת, השלד הבורסאי מתמזג עם חברת "אופציות קפה", הבעלים של רשת בתי הקפה "אילנ'ס" ורשת בתי המאפה "טאטי". החברה רוצה לגייס 6.5 מיליון שקל והשווי הכולל של החברה יהיה כ-66 מיליון שקל אחרי הכסף, אם היא תצליח לגייס.
אבל אילנ'ס זו חברה אחרת - היא צפויה להכניס השנה 75 מיליון שקל ולהרוויח 5 מיליון שקל (6.3 מיליון לפני מס), ה-EBITDA צפוי לעמוד על 9 מיליון שקל. את שנת 2021 סיימה אילנס עם מחזור של כ-48 מיליון שקל, EBITDA של כ-6.5 מיליון שקל. הרווח, לפני מס, בשנת 2021 עמד על כ-4.5 מיליון שקל. כלומר, אינלס מגיעה לבורסה במכפיל רווח של 13, לא יקר.
את רשת טאטי אנד אילנס מייצג במיזוג עו"ד אילן גרזי ממשרד פרל כהן. חברת אופציות קפה הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל העוסקת בייצור, ייבוא, שיווק והפצה בדגש על הפעלת חנויות פיזיות ודיגיטליות בארץ ובחו"ל (לרבות בדרך של זיכיונות) לממכר קפה ומזון כאמור תחת המותגים ILAN’S ו-Tatti.
אילנס החלה את פעילותה בשנת 1994 אז נפתח הסניף הראשון בתל אביב. בשנת 2016 הרשת נרכשה על ידי מר אהוד קרלינסקי לשעבר בעלים של בית הקלייה "אווא קפה", בית קלייה בן 70 שנה אשר קלה כ- 65% מסך פולי הקפה לבתי הקפה בישראל. בעת רכישתה, מנתה רשת אילנס כ- 10 סניפים באזור תל אביב. בשנת 2021 רכשה אילנס את פעילתה של "טאטי" שהינה רשת קונדיטוריות ודברי מאפה וכן שתי מסעדות, כהרחבה של סל המוצרים למוצרי קולינריה איכותית.
- 9.ל 01/05/2023 16:10הגב לתגובה זוחברה טובה לא אומר מנייה מרויחה
- 8.אחד 01/05/2023 15:42הגב לתגובה זומעניין לאן תגיע מניה זאת
- 7.אדם 01/05/2023 15:17הגב לתגובה זומקווה לראות מעל 150 אג
- 6.תומר 01/05/2023 15:05הגב לתגובה זואין היצעים כמעט
- 5.סוחר 01/05/2023 14:52הגב לתגובה זוהמכונות מכינות הפתעה במסחר
- 4.הדר 01/05/2023 14:35הגב לתגובה זוהיצע וביקוש במניה רחוק לכן זה רק עניין של זמן שייכנסו מכונות מסחר למניה ויזניקו אותה
- 3.נתן 01/05/2023 14:21הגב לתגובה זויכולה להגיע בקלות פי 5 עד 400 אג
- 2.יאללה איזה נאחס (ל"ת)ליאת 01/05/2023 13:47הגב לתגובה זו
- 1.סוחר יום 01/05/2023 13:43הגב לתגובה זותיזהרו
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
