וול סטריט נסגר בעליות: הנאסד״ק עלה ב-1.8%, ה-S&P עלה ב-1.2% והדאו עלה ב-0.5%. אמש, המסחר התנהל ברובו בעליות כשהנאסד״ק טיפס כ-1.5%. החוזים על הנפט הגולמי לחודש מאי עולים ב-3.7% ונסחרים תמורת 61.38 דולר לחבית, והחוזים על הנפט מסוג ברנט לחודש יוני עולים ב-3% ונסחרים תמורת 64.66 דולר לחבית (לכתבה המלאה).

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.17%                          

דאו ג'ונס 0.09%                          

נאסד"ק 0.32%                                                                                 

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

BITCOIN -0.86%           

מה מזיז את השווקים?

מתחילת השנה, המסחר בנאסדק מתנהל בתנודתיות וללא מגמה ברורה. עיקר ההשפעה על המסחר לא מגיעה מהנתונים הכספיים של החברות, אלה מנתוני מאקרו כלכליים- בראשם, החשש מפני אינפלציה המתבטא בעלייה בתשואות אג״ח ארה״ב. החששות מהאינפלציה נובעים מהציפיות לחזרה מהירה לשגרה, לאחר שממשלת ארה״ב סיפקה תמיכה נרחבת והדפיסה כמות דולרים אדירה. אמש התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ 10 שנים עלתה במעט ל-1.746%, היום היא נופלת בכ-2.75% אל 1.698%. מדד הפחד, Vix, נופל גם הוא בכ-6.6% אל מחיר של כ-18.3 ומאותת על סנטימנט חיובי בשווקים. 

• פדקס עולה 1.8%, אינטל יורדת 1.5%; פתיחה חיובית בוול סטריט
• פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

פייזר מנצחת את הקורונה. אמש, פרסמה החברה כי חיסון הקורונה שלה נמצא יעיל ב-100% בקרב בני 12-15, ואת התוצאות יגישו בקרוב לאישור ה-FDA, מה שיקדם את החזרה לשגרה צעד אחד קדימה. היום פייזר הודיע כי יעילות החיסון נשמרה במידה גבוהה גם לאחר חצי שנה, וכי החיסון יעיל ב-100% נגד המוטציה הדרום אפריקנית. פייזר תבקש לאשר את החיסון באופן קבוע, ״זהו צעד משמעותי בדרך לחיסון עדר״, אמר מנכ״ל ביונטק- השותפה של פייזר בפיתוח החיסון. 

ההתאוששות מהמגפה קורעת את וול סטריט. מצד אחד, כפי שצוין לעיל, פתיחת המסחר מחדש והגדלת הצריכה צפויה להוביל לאינפלציה. עם זאת, החזרה לפעילות מלא תתמוך ברווחי החברות, בעיקר בסקטורים שנפגעו מהקורונה. הנשיא ביידן אמר כי 90% מהמבוגרים במדינה יוכלו להתחסן עד ה-19 באפריל, ואמש חשף תכנית כלכלית ארוכת טווח בסך 2 טריליון דולר (מעבר לתמריצי הקורונה) ובה התמקדות בתחום התשתיות. במידה והתוכנית תאושר, היא צפויה לתמוך בכלכלה האמריקאית, וכפועל יוצא לדחוף את שווקי ההון, אך עם זאת להגביר את החששות מפני אינפלציה. 

היום התפרסמו נתוני האבטלה- אלו השפיעו על המסחר בשבועות האחרונים (בעיקר עם פרסום התוצאות בפתיחה). הנתונים הללו הם אינדיקטור נוסף להתאוששות המשק. בשבוע שהסתיים ב-27 במרץ, מספר דורשי העבודה החדשים עמד על כ-719 אלף, בעוד הצפי עמד על 675 אלף דורשי עבודה חדשים, ולעומת 684 אלף בשבוע הקודם. סך המובטלים בארה״ב הסתכמו ב-3.794 מיליון, בעוד הצפי עמד על כ-3.75 מיליון, ולעומת 3.87 מיליון מובטלים בשבוע הקודם. 

על פי ההערכות, שיעור המס בארה"ב צפוי לעלות. החברות משלמות כיום מס בשיעור של קרוב ל-20% וזה צפוי לעלות למעל 25%. עם זאת, חשוב להדגיש כי שיעור המס בארה"ב מורכב ממסים של המדינה הספציפית וכן מס ממשלתי. (לכתבה המלאה)

אלו חדשות נפלאות עבור סקטור ה-EV, במיוחד עבור טסלה  TESLA INC     (סימול:TSLA). תוכנית ביידן מתכוונת לחזק את הסקטור הצומח בארה״ב, וכפועל יוצא להגדיל את מקומות העבודה. ״חלקה של ארה״ב במכירות רכבים חשמליים הוא כשליש מגודלו של שוק ה-EV הסיני. הנשיא מאמין שזה חייב להישתנות״, נכתב. (לכתבה המלאה)

דו"ח התעסוקה לחודש מרץ יתפרסם ביום שישי, הכלכלנים צופים כי בחודש מרץ נוספו כ-630 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-6% מ-6.2%. במקביל, יחסי ארה"ב וסין ממשיכים להדיר שינה מעיני המשקיעים לאחר דיווח לפיו וושינגטון לא מוכנה להסיר את המכסים על היבוא הסיני בעתיד הקרוב, אך עשויה להיות פתוחה לשיחות סחר, וראש הממשלה של סין קייקסין צפוי להגיע ביום חמישי.

מדד בטחון הצרכנים לחודש מרץ קפץ בכ-10 נקודות לרמה של 109.7 מול 90.4 בפברואר, עלייה גבוהה מהצפי בשוק שהיה לרמה של 96.8, וכן שיא של שנה. עדיין יש מקום לעלייה מרמת השיא בפברואר 2020 - 32.6 נקודות, הנתון הגבוה זה שני עשורים.

הפחד מאינפלציה לא משפיע על מגיני הערך. הזהב, הביטוח ההיסטורי נגד אינפלציה, נסחר במגמת היחלשות סביב רמת ה-1,700 דולר לאונקיה- זאת לאחר שחצה את רף ה-2,000 דולר בשנת 2020. אמש טיפס הזהב כ-1.3%. מי שנתפס כ-״זהב החדש״, הביטקוין, מתנתק מהקורלציה מול שוק המניות ונסחר בטווח שבין 50 אלף דולר ל-60 אלף דולר. אמש, המטבע הדיגטלי נסחר במסחר תנודתי וסגר בירידות שערים של כ-0.3%. 

הענקית מיקרוסופט MICROSOFT (סימול:MSFT) הודיע על זכייה במכרז של צבא ארה״ב, לפיו החברה תספק משקפי מציאות מדומה המובססים על HoloLens- המשקפיים של מיקרוסופט, הנתמכים בשירותי הענן של Azure. על פי הערכות, שווי החוזה נאמד בכ-22 מיליארד דולר לאורך 10 שנים. 

יצרנית הבטריות לרכבים חשמליים, קואנטום סקייפ QuantumScape   (סימול:QS) הודיעה כי עמדה ״באבן דרך הטכנית״ שהייתה תנאי להשקעה נוספת על ידי קבוצת פולקסוואגן (סימול:VOWG), אשר תשקיע ב-QS כ-100 מיליון דולר לאחר השקעה של 100 מיליון דולר במאי 2020. (לכתבה המלאה). המניה עלתה ב-10%. 

יצרניות ה-EV מסין, NIO ו- XPENG  (סימול:XPEV) זינקו במסחר המוקדם לאחר שהחברות דיווחו על נתוני מסירה רבעוניים גבוהים מהצפוי. בחודש מרץ, ניו מסרה 7,257 רכבים, שיא חודשי המייצג צמיחה חזקה של כ-370% משנה לשנה. ברבעון הראשון לשנת 2021, ניו העבירה 20,060 רכבים בסה״כ, שיא רבעוני המייצג צמיחה של 423%. אקספנג מדווחת על נתוני שיא מרשימים עוד יותר. החברה דיווחה על 5,102 רכבים שנמסרו בחודש מרץ, המייצגים עלייה של כ-384% משנה לשנה וכ-180% מחודש לחודש. ברבעון הראשון, החברה סיפקה 13,340 רכבים  בסה״כ, עלייה של 487% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2020. טסלה TESLA INC (סימול:TSLA) צפוייה לדווח על נתוני שיא ברבעון הראשון עם למעלה מ-180 אלף כלי רכב חשמליים שנמסרו. (לכתבה המלאה). מניית NIO עלתה הערב ב-1.8%.

אפל APPLE (סימול:AAPL) הודיעה על פרויקט חדשני לאיחסון אנרגיה ירוקה בקליפורניה. החברה מתכוונת לאגור כמות מאסיבית של 240 מגה-ואט לשעה (MWh)- כוח העונה על צריכת חשמל יומית של כ-7,000 משקי בית. לשם השוואה ל-״סוללה הגדולה של טסלה״ הממוקמת באוסטרליה יש קיבולת אחסון אנרגיה של 193.5 MWh.  על פי השמועות, אפל תעזר בטסלה ותשלם עבור שירותיה מעל ל-50 מיליון דולר. 

אוקיוג'ן  OCUGEN    (סימול:OCGN): חברת הביופארמה המפתחת תרופה למחלות עיניים הגורמות לעיוורון, עמלה גם על פיתוח חיסון משלה לקורונה, והיא עתידה לדון בו בעוד זמן קצר בשיחת משקיעים שקנטור פיצג'רלד יארחו. 

דוחות: 

ביונטק (סימול: BNTX) כאמור הודיעה לצד השותפה האמריקאית פייזר כי חיסוני הקורונה שלהן בטוחים לשימוש (100% יעילות) בקרב בני 12-15. החברה הכתה את צפי האנליסטים להכנסותיה ב-2020. השנה היא צופה הכנסות של 9.8 מיליארד יורו על בסיס חוזי אספקה של 1.4 מיליארד מנות חיסון - מתקני הייצור מתכוננים לכמות של 2.5 מיליארד. המשקיעים מצדם רואים פוטנציאל (לכתבה המלאה). המניה עלתה ב-4.3%.

.CHEWY, INC  (סימול: CHWY): הקמעונאית האינטרנטית של מזון וציוד לבעלי חיים הכתה את תחזיות האנליסטים כשדיווחה על הכנסות בגובה 2.04 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2020 (צמיחה של 50%), וכן מעבר לרווחיות - רווח של 0.05 דולר למניה לעומת התחזיות שהיו להפסד בסך 0.09 דולר למניה. המניה ירדה ב-2.3%.

וולגרינס  WALGREENS BOOTS ALLIANCE  (סימול: WBA): רשת בתי המרקחת הגדולה בארצות הברית פרסמה תוצאות מעורבות: רווח רבעוני מתואם של 1.4 דולר (ירידה של 7.5%) מול צפי ל-1.1 דולר, והכנסות של 32.78 מיליארד דולר, עלייה לעומת 31.34 מיליארד דולר אשתקד, אולם נמוך מתחזית הקונצנזוס שהייתה ברמה של 36.59 מיליארד דולר. לצד זאת החברה העלתה תחזיות ל-21': רווח מתואם למניה חד ספרתי בטווח הבינוני-גבוה, לעומת כזה בטווח הנמוך קודם לכן. 

בלאקברי  BLACKBERRY LIMITED   (סימול: BB) פספסה את צפי האנליסטים: ההכנסות נחתכו ב-26% ל-215 מיליון דולר בעוד בשוק ציפו לסך של 245 מיליון דולר, והרווח למניה נפל בכ-67% ל-0.03 דולר.