פועלים מקפיץ את מחיר היעד לטאואר - "תמחור אטרקטיבי"
טאואר האנליסט שי זיגלמן מפועלים ברוקראז' מעדכן היום את מחיר היעד של טאואר -5.79% , וזאת שבועיים לאחר דו"חות טאואר שהציגו גידול של 29% בהכנסות.
בפועלים ברוקראז' כותבים היום כי התאמות במודל, הכוללות שיפור תחזית ההכנסות שלנו לשנים 2016-2017, הובילו להעלאת מחיר היעד מ-21 ל-23 דולר. המניה פתחה היום בוול סטריט (סימול: TSEM) במחיר של 15 דולר, כלומר מדובר באפסייד של כמעט 54%. ההמלצה נשארת על 'תשואת יתר'.
בפועלים מסבירים כי מחיר היעד החדש מבוסס על תחזית הרווח למניה המייצג, ע"פ גישתנו (רווח למניה, non-GAAP, בניכוי הוצאות הפחת) לשנת 2017 שעומד על 1.8. דולר ומכפיל 13. "אנו ממשיכים עם המלצת תשואת היתר לאור התרשמותנו מהמומנטום החיובי בעסקיה של החברה ותמחורה האטרקטיבי", כך נכתב בהמלצה.
מניית טאואר בוול סטריט מתחילת השנה:
- 19.רון 22/02/2017 01:26הגב לתגובה זואין צורך בדבינד לעולם אם משהו צריך כסף מוכר קצת וזהו למה מה עוזר הדבידנד האם מעלה את המנייה ולאחר מיכן מוריד בקיצור מדברים על מלכודת ? תכנס לפורום של ספונסר על טאואר ותבין אם יש פה הרצת מנייה כמו שפעם חשבתי או שיש פה מחיר שהוא נמוך מאוד . תגיד לי אני פראייר שקניתי ומחזיק ב30 אלף אופציות 9 לאחר ששילמתי מס רק השמוע 50 אלף שח
- 18.דיבדנד 06/10/2016 08:35הגב לתגובה זומוזר נכון
- 17.ההגון 25/08/2016 12:58הגב לתגובה זוהיינו בסרט הזה של טאואר!!! ראו הוזהרתם!!כל פעם שיש המלצה על הניר ההזוי הזה..הוא נחתך הימים ספורים ב- כ20% ומדשדש שנה על ההפסד...ראו הוזהרתם מהתחמנים!!!!!!!
- 16.אחד 20/08/2016 21:06הגב לתגובה זוקודם כל שתגיע ל 18$ אחר כך שידברו על 21
- 15.דודו 20/08/2016 18:58הגב לתגובה זואני מושקע כבר כמעט שנה בטאואר כמעט חצי מליון ש״ח והייתי מורווח ומופסד לסירוגין ותמיד חיכיתי ולא יצאתי בזמן כי חשבתי שאני ארוויח עוד בגלל ההמלצות של האנליסטים כרגע אני מורווח טוב ואני שואל אם סוף סוף היא תפרוץ לרמה של 17 או 18 ואז לצאת או לצאת כבר עכשיו ?
- ההגון 25/08/2016 13:02הגב לתגובה זוזה מלכודת!!
- מושון 21/08/2016 08:18הגב לתגובה זועצתי לך צא עם שני שליש כאשר המניה תחזור ל5000 תכנס עם שליש תרד עוד קצת ל4600 תכנס עם השליש האחרון. זכור המניה הזאת לא מתנהגת בהתאם לביצוע החברה
- 14.דני 19/08/2016 20:42הגב לתגובה זועכשיו ברור שאחרי המלצות של הפועלים ומר מלפפון חמוץ גורבי'ץ המניה תרד !!! לברוח
- 13.סוחר אבל גם יודע 19/08/2016 12:25הגב לתגובה זוטאואר יעד 32 דולר תוך שנה.מפגרים הנייר הזה בדרך לשיחרור מעלה.סבלנות לקנות ולחכות שנה לפחות ותקבלו כפול לפחות על הכסף ברגע שתפרוץ 16$ ותחזור לבדוק תמיכה ב 16 היא תעוף למעלה
- 12.שלום 19/08/2016 11:08הגב לתגובה זואני מושקע בטאואר שנים רבות, בהתחלה ידעתי הפסדים אדירים של קרוב ל90% אבל ידעתי לרכוש בשפל כדי לנצל הזדמנויות , היום אני מורווח על ההשקעה. טאואר ידעה 7 שנים קשות והיא עכשיו ב7 שנים הטובות שלה וזה בעזרת השם יילך וישתפר כי יש המון פוטנציאל שעדיין לא מומש , שכל דבר יכול לתת קפיצה פתאומית למניה של עשרות אחוזים דוגמאות: 1. הפרויקט בהודו שזכתה וכעת תקוע יכול להתעורר לחיים. 2. אחת מהחברות ענק שמייצרות בטאואר ומרוצות מאד מהטכנולוגיה המובילה שלה בתחום השבבים האנלוגיים ומודעות ליתרונות של טאואר בתחום ברמה עולמית, יכולה להגיע למסקנה ששווה לה להשקיע 2-3 מיליארד דולר ולרכוש חלק או את כל טאואר כדי להבטיח לעצמם בלעדיות על הפטנטים של טאואר בתחום השבבים האנלוגיים. בקיצור יש המון מקום לאפסייד במניה ובעזרת השם הוא ימומש בקרוב מאד .
- 11.המהמר 19/08/2016 00:05הגב לתגובה זואלקטרה נדלן..אפריקה..ביוליין..מדיגוס..אלביט ה..רציו..טאואר..קסם נפט..ארית תעשיות...לפידות חלץ..אלוט תקשורת..סרגון..קסם גז..
- 10.טאוואר מעל 320 אחוז פחות מ 3 שנים.. (ל"ת)הכריש 18/08/2016 23:49הגב לתגובה זו
- 9.חיים 18/08/2016 23:19הגב לתגובה זוכיצד זה שהבנק ממליץ פעם אחר פעם על מניה שהבנק מושקע בה
- atuk19 19/08/2016 17:38הגב לתגובה זוראשית אסור שיהיה קשר בין מנהלי הנוסטרו לאנליסט שכותב המלצות. אבל למנהלי הנוסטרו מותר לקרוא מה הוא כותב. שנית - צודק. טאואר זו ההשקעה מאד גדולה של הנוסטרו של פועלים. בערך כמו צ'ק פוינט. עיקר ההשקעה נובע מהסדר חוב עם לאומי ופואלים. אז קיבלו שטרות ואופציות. לאומי מכר הכל. פואלים מוכר גם - אבל לאט לאט. פעם אחרונה נרשם שמכר בינואר ב15. אולי אחרי הדוח מכר עוד קצת. בקרוב נדע אם זה היה לפני או אחרי ההמלצה. לעומת זאת יש את אופנהיימר שמפרסם המלצה ביום שהוא מוכר לעובדים אופציות שמומשו. ראו בדצמבר.
- 8.גלי 18/08/2016 20:52הגב לתגובה זולא ברור לי איך מותר לפועלים להמליץ על מניה. הם מושקעים בטאואר. כל אחד אחר היה מואשם בהרצה וניגוש אינטרסים. הסבר?
- 7.הנסיך הרוסי 18/08/2016 19:40הגב לתגובה זותגיד ברצינות את כל מה שכתבתה למעלה כתבתה לבד ולקחתה את הכדורים הנכונים ??? אתה מחזיק מזה שנים וכותב דברים שמי שקורא את זה ברור שלא ישקיע אז איך אתה רוצה שהמניה תעלה ??? ואם יש לך שיברון לב ואכזבות אז למה אתה לא יוצא מהמניה ??? ואיך אתה רוצה לאבדות אם אתה כותב מה שכתבתה אז או שאין לך מוסג במניות . או שאין לך כלל מניות ואתה רוצה שהמניה תרד כדי לקנות תהיה לבריאות
- שוקי 18/08/2016 20:16הגב לתגובה זותגיע למדליית זהב בתחרות שגיאות כתיב
- 6.יוסי 18/08/2016 19:14הגב לתגובה זולצערי את כל תחזיות של כל המומחים והאנליסטים שהעלו את יעד המטרה של מניית טאואר מזה עשרות פעמים לספ]רות של 21-25 דולר שמענו . לצערי השוק אינו מתייחס למומחים ואינו קונה את התחזיות. עובדה שהמניה ממשיכה לשקוע למרות התחזית האופטימית לרבעון השלישי, או לכל היותר לדשדש סביב 14-15 דולר. אני מחזיק מזה שנים בכמות מאד גדולה של המנייה, ורק אכזבות ושיברון לב זכיתי עד היום. הלוואי ואתבדה , כי זו חברה עם מנכ"ל והנהלה מצויינים, אבל המשקיעים מתאכזרים להם
- 5.משה 18/08/2016 18:52הגב לתגובה זועכשיו נזכרו !!!! אני בפנים חזק בהצלחה למשקיעים
- 4.שיקפיצו 18/08/2016 18:42הגב לתגובה זוגם פלוריסטים וקמהדע שוות יותר אבל יורדות במקום לעלות מניה שממשלת ארהב עוזרת ותומכת במחקר שלה כמו פולוריסטים צריכה להיות המזור הבאה אבל פה משהו לא תקין ומסריח בינתיים תקנו את המניות האלה הם יתפוצצו למעלה בעתיד
- 3.מניות טובות עם דוח טוב והם ירדו במקום לעלות (ל"ת)טאאר ואופקו 18/08/2016 18:31הגב לתגובה זו
- משקיע 18/08/2016 19:06הגב לתגובה זותבדוק מה עשתה טאוואר מאז הדוחות שלה ואיך קפצה חזק. ממש לא ירדה.
- 2.אלי 18/08/2016 18:31הגב לתגובה זושכבר הוציאו המלצות קניה והעלו את את מחיר היעד. עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. חברה טובה וזולה ,תמשיך לעלות.
- 1.בהשקעתו במניה 18/08/2016 18:00הגב לתגובה זומניה שמתאימה להדרעה לטווח ארוך !
בזק רושמת זינוק של 48% ברווח הנקי הודות ליס; מעלה תחזית שנתית
בזק ממשיכה במומנטום עם צמיחה במנועי הצמיחה האסטרטגיים, כולל עלייה בכל מדדי ה-ARPU ומעדכנת בשנית את תחזיותיה השנתיות כלפי מעלה; מדווחת על צמיחה של כ-3.1% בהכנסות הליבה של הקבוצה וצמיחה של כ-11.3% ב-EBITDA המתואם
בזק בזק 1.9% סכמת רבעון שני עם תוצאות חזקות בליבת הפעילות ועלייה בשורת הרווח, כשחלק מהשיפור נובע מסעיף חד פעמי מהותי בצורת עדכון בהערכת השווי של יס שהוסיף כ-147 מיליון שקל לרווח הנקי. הרווח הנקי המתואם עמד על 427 מיליון שקל, גבוה מתחזיות הקונצנזוס, בעוד ההכנסות וה‑EBITDA המתואם היו קרובים לציפיות. השיפור בפרמטרים התפעוליים, ובראשם צמיחה בהכנסות הליבה ועלייה ב‑ARPU בכל המגזרים, ממשיך לתמוך בעדכון התחזיות כלפי מעלה.
תוצאות החברה
ההכנסות הסתכמו בכ-2.14
מיליארד שקל, ירידה של כ-2.6%. הכנסות הליבה עלו בכ-3.1% לכ-1.95 מיליארד שקל, בעיקר כתוצאה מצמיחה בהכנסות הליבה של כל מגזרי הקבוצה העיקריים. הכנסות הליבה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-3.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.7%.
ה-EBITDA הסתכם בכ-1.01
מיליארד שקל, עלייה של כ-11.8%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-47.4%), עלייה של כ-11.3%. ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-1.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-5.5%.
הרווח הנקי הסתכם בכ-426 מיליון שקל,
עלייה של כ-48%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-427 מיליון שקל, עלייה של כ-46%. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-746 מיליון שקל, עלייה של כ-26%.
- בזק מעדכנת תחזית ל-2025: צופה רווח חד פעמי
- משרד התקשורת יוזיל את תעריפי הסיבים, בזק תומכת במהלך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם הושפעו בעיקר משינוי בהערכת השווי של יס.
התזרים החופשי הסתכם בכ-230 מיליון שקל, עלייה של כ-29%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר. התזרים החופשי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-492 מיליון שקל, ירידה של כ-24% לעומת התקופה המקבילה.
עדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networksגילת מכה את התחזיות - המניה מזנקת
חברת הלווינות הישראלית הכתה את הצפי: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-105 מיליון דולר לעומת תחזית של 100.98 מיליון, והרווח למניה עמד על 0.17 דולר לעומת תחזית של 0.04 דולר; גם התחזיות השנתיות עודכנו כלפי מעלה.
חברת הלווינות הישראלית הדואלית גילת גילת 12.33% מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של 2025: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-105 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 100.98 מיליון דולר. הרווח למניה לפי כללי GAAP הגיע ל-0.17 דולר, לעומת תחזית של 0.04 דולר למניה. לשם השוואה, ברבעון המקביל ב-2024 הרווח למניה עמד על 0.02 דולר בלבד, וההכנסות הסתכמו ב-76.6 מיליון דולר.
המניה מגיבה לתוצאות בזינוק של כ-10% ונסחרת לפי שווי שוק של כ-1.57 מיליארד שקל. למרות ירידה של 1.6% בחודש האחרון,
המניה מציגה תשואה חיובית של כ-10.6% מתחילת השנה, וזינוק של כ-59% ב-12 החודשים האחרונים.
הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-9.8 מיליון דולר, עלייה של 654% לעומת 1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עלה ל-5.7 מיליון דולר, גידול של 103% לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.
במונחים מתואמים (Non-GAAP), הרווח התפעולי הגיע ל-9.3 מיליון דולר, עלייה של 27% ביחס ל-7.3 מיליון דולר אשתקד, והרווח הנקי עמד על 12 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה בדילול מלא זינוק של 114% לעומת 5.6 מיליון דולר ו-0.10 דולר למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.8 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת 10.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, ובנטרול הפסד של 1.5 מיליון דולר מפעילות Stellar Blu, הנתון המתואם עומד על 13.3 מיליון דולר צמיחה של 32%.
- גילת זכתה בחוזה בפרו בהיקף 60 מיליון דולר; המניה עולה 5%
- גילת עם הזמנות חדשות מעל ל-22 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעדכנת תחזית ללמעלה
לאור תוצאות הרבעון והתחזקות בצבר ההזמנות, הנהלת החברה עדכנה כלפי מעלה את התחזיות לשנה כולה. ההכנסות לשנת 2025 צפויות לנוע בטווח של 435 עד 455 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 415 עד 455 מיליון דולר. תחזית ה-EBITDA המתואם עודכנה לטווח של 50 עד 53 מיליון דולר, לעומת 47 עד 53 מיליון קודם לכן. העדכון מגלם צמיחה של כ-46% בהכנסות וכ-22% ב-EBITDA, בנקודת האמצע של התחזיות.
