הצלחה לרציו: ביקושים של יותר מחצי מיליארד שקל בשלב המוסדי

רציו יהש, הנמצאת בשליטת משפחות לנדאו ורוטלוי, רשמה אתמול הצלחה בשלב המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח. הוגשו הזמנות המשקפות ביקושים של כ-510 מיליון שקל, שהם למעלה מפי שניים מהכמות שהוצעה בהתאם לתשקיף החסר שפרסמה החברה.

רציו החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בסך של כ-256 מיליון שקל במחיר של 1,080 שקל לאגד אשר יהווה את המחיר המזערי לאגד בהנפקה במכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים היום.

על-פי התשקיף החסר המחיר המזערי לאגד היה 1,000 שקל והוא עלה לאור הביקושים כאמור במכרז שהתקיים היום למשקיעים המסווגים. האג"ח שקלית בריבית קבועה עם מח"מ של כ-4.8 שנים.

שותפות הנפט וגז מחזיקה ב-15% במאגר הגז "לוויתן" ונסחרת בשווי של 3.76 מיליארד שקל.

את הגיוס הובילו לידר הנפקות. החתמים: כלל פיננסים, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, איגוד חיתום, ווליו בייס חיתום וא.ס. ברטמן השקעות.