הכשרת הישוב מתכוננת לגייס 97 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח

חברת הכשרת הישוב זכתה אתמול במכרז למשקיעים מוסדיים של הרחבת סדרה 16 לביקושים בהיקף של 46.7 מיליון שקל לפי מחיר של 942.5 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. החברה מתכננת לגייס בין 25 מיליון עד 50 מיליון שקל ערך נקוב כאשר מהם עד 40 מיליון שקל יוקצו למוסדיים, כ-85% מהכמות שהוזמנה.

החברה מתכוונת להציע לציבור מחר (ה') אגרות חוב המובטחות בשעבוד על מניות החברה הבת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר. אגרות החוב תונפקנה ביחד עם אופציות לרכוש אגרות חוב נוספות מאותה סדרה, בהיקף של 50,000,000 שקל ע.נ. נוספים, בהתאם לדירוג BBB+/Stable שניתן על ידי מעלות להנפקה של עד 100,000,000 שקל.

יצוין כי מרבית ההזמנות היו במחיר גבוה מן המחיר שנקבע, ולכן נענתה הזמנה של כ- 29% בלבד של משקיעים שהזמינו במחיר המינימאלי.במסגרת המכרז ניכר כי משקיעים מוסדיים מובילים נותנים אמון בחברה, ובהם ניתן למצוא את מגדל, אלטשולר-שחם, הראל-פיא, וכן מליסרון. בהנחה של היענות מלאה להצעה, ומימוש כל האופציות, תגייס הכשרת הישוב בסך הכל כ-97 מיליון שקל.