השפן של נוחי: 57 מ' ד' יושקעו באי.די.בי אחזקות ו-18 מ' ד' בגנדן
עוד שלב בסאגת מצבה של אי.די.בי, והפעם חדשות טובות מבחינתו של דנקנר. על פי הודעת אי.די.בי אחזקות לבורסה, אתמול (חמישי) נחתם בין גנדן לבין אדוארדו אלשטיין הסכם לפיו איש העסקים ישקיע סכום נוסף של 75 מיליון דולר.
לפי ההסכם, בנוסף להשקעה בסך 25 מיליון דולר שכבר השקיע אלשטיין בגנדן, ישקיע אלשטיין סכום כולל נוסף של 75 מיליון דולר, מתוכם 57 מיליון דולר יושקעו בחברה וסכום של 18 מיליון דולר נוספים יושקע בגנדן.
ההשקעה האמורה תבוצע בכפוף להשלמת ההסדר שבין החברה לבין נושיה בתנאים לשביעות רצונו של המשקיע. בנוסף, היא תלויה בקבלת אישורים רגולטורים, היעדר שינוי מהותי לרעה במצב החברה והסכמות בנקים מלווים של גנדן.
לאחר ביצוע העסקה אלשטיין יחזיק בכ-30.77% בהונה של גנדן, וייכנסו לתוקף הסכמות שבין המשקיע. נוחי דנקנר יכהן כיו ר דירקטוריון בחברות הקבוצה, ולאדוארדו אלשטיין תהיה זכות להתמנות כסגן יו ר דירקטוריון בחברות בהן יכהן נוחי דנקנר כיו ר הדירקטוריון.
לבסוף נמסר בהודעה כי בתחילת השבוע הקרוב יתקיימו בישראל פגישות בהשתתפות אדוארדו אלשטיין ונציגיו על מנת להביא לקידומם המהיר של העסקה האמורה ושל ההסדר.
מוקדם יותר, מקור המעורה בנעשה חברה אמר ל-Bizportal כי "המשקיע מאוד נחוש להשקיע בחברה וכל הכסף שהבטיח בעבר יעבור לאי.די.בי אחזקות וגנדן".
נזכיר כי אתמול (ה') חברת אידיבי פיתוח הגיבה בחריפות לבקשת ההסדר הכפוי מטעם נציגות בעלי האג"ח של אידיבי פיתוח, ובראשן קרן יורק ובית ההשקעות פסגות. כך, צייינה חברת האחזקות במסגרת הבקשה שהוגשה היום לבית המשפט המחוזי: "אידיבי פיתוח כשרת פירעון. עודף נכסיה על פני ההתחייבויות עומד על מיליארדי שקלים. זהו ניסיון שמובילה קרן יורק למחטף אלים של נכסים מצוינים בנזיד עדשים".
פנייתה של אידיבי פיתוח לבית המשפט המחוזי באה לאחר שנציגות בעלי האג"ח של החברה ביקשו לערוך הסדר כפוי בתחילת השבוע, שיכלול הקצאת 55% ממניות החברה לבעלי האג"ח והנפקת סדרת אג"ח חדשה בשיעור ריבית של 7%.
- 13.יחזקאל 27/04/2013 14:04הגב לתגובה זויעלה מחר ל 22 אג" וניראה את אלשטיין
- דודי 28/04/2013 00:52הגב לתגובה זושווי המזומנים בהסדר שיתגבש לבדו שווה לכ- 25 אגורות. אייל שיק - רק קצת סבלנות.
- 12.יום ראשון טיסה לשמים כור שופרסל סלקום דסקש אידיבי (ל"ת)דחלילון 27/04/2013 01:24הגב לתגובה זו
- 11.דודי 26/04/2013 21:42הגב לתגובה זואני לא יודע כמה אנשים היו מחזיקים מול מסע הצלב שעיתון דה מרקר מנהל נגדך וכל הפופוליסטים כמו נתן זהבי ושלי יחמוביץ שלו מבינים כלום בכלכלה. עלה והצלח :)
- warren_buffet 27/04/2013 01:07הגב לתגובה זוכי רואים אחרי שמקלפים את הקליפות מעל סוגיית מחיקת החובות שנוחי ביקש שאין בסיס אמיתי לדרישתו. עובדה שנמצא פתרון אחר שאינו פגיעה בחוסכים של בנק לאומי. מחיקת חלק מהחוב ע"י בנק לאומי שטורפדה ע"י כל הפופוליסטים שהגדרת אותם לעי"ל. דודי תלמד בחיים שתמיד יש מקום לדיעות נוספות למרות שבמבט ראשון לא נראות הגיוניות. שיהיה לך בהצלחה ותנהג בתבונה עם כספך
- לבאפט המלומד 27/04/2013 16:10450 ונשאר עם רווח של כמעט מילארד .גם היום אין מנוס ממחיקה ורק הצטברות של הרבה דברים טובים תגרום לתשלום מלא שאני מאוד רוצה אבל הסיכוי לא כל כך גבוהה
- דודי 27/04/2013 13:31קודם כל תודה על התגובה,שנית התוצאה של הפריסה עכשיו של בנק לאומי תהיה הרבה יותר גרועה אולי מבחינה נומינלית הבנק יקבל את כספו אבל מבחינה ראלית עדיף ההסדר הקודם,שנית זה לא קשור לזה שעיתון דה מארקר סימן את נוחי ולא עוזב אותו כבר קרוב לשנה .אותו בנק מחל על חובות של הרבה חברות אחרות ולא ראיתי עשירית מההתלהמות .
- 10.נוחי עשה ליורק ולפסגות בית ספר, והוכיח שאידיבי שווה הון (ל"ת)יום א' טיסה במניות 26/04/2013 20:32הגב לתגובה זו
- 9.75 מ$ 26/04/2013 19:33הגב לתגובה זוולצבא של עורכי הדין לשנה הקרובה.טומהוק-גנדן- חב פרטיות, עם חובות של מאות מיליונים- אידיבי אחזקות- חוב של מיליארד+. אי די בי פיתוח חובות של 3 מיליארד. דסקונט השקעות חובות של 4 מיליארד- כלל תעשיות כבר מכרו. נשאר לכל החוב למכור את שופרסל, סלקום, כלל ביטוח, ועוד כל מיני חברות. עדיין ישארו מלא חובות
- 8.ניסו 26/04/2013 19:29הגב לתגובה זוהסכם עם הזרמה חיצונית טוב לכולם:לאגחים,בעלי מניות,בנקים והעובדים בחברות. כולי תקווה שהבנקים ונציגות אי די בי אחזקות יסכימו עם המתווה החדש
- לא בטוח מסתמן כי בעלי האג"ח היחידים שיחטפו תספורת (ל"ת)בני 26/04/2013 21:55הגב לתגובה זו
- 7.יוסי בן דוד 26/04/2013 19:21הגב לתגובה זוהאיש קם ועשה מעשה ועל כך- כל מי שהשקיע - יקצור הצלחת ענק!! כבוד לאיש-ולחברותיו
- 6.סתם אחד 26/04/2013 18:37הגב לתגובה זוציליארדים ? בקיצור עבודה בעניים כדי לשמר את השליטה בידי האשף התפרן דנקנר. בעלי האגחים עובדים עליכם תקבלו אולי פירורים אם בכלל. לפרק את ערימת השקרים לקחת לטייקון הערמומי את כל הנכסים כולל האישיים שלו
- החוב יוחזר על ידי הנכסים ולא רק על ידי 75 מיליון הדולרי (ל"ת)סלקום כלל ביטוח דסק" 26/04/2013 21:54הגב לתגובה זו
- רוני עצמון 26/04/2013 19:16הגב לתגובה זואתה באמת סתאאם אחד-חסר בושה! האיש אכן פספס אכן-נקלע למצוקה הראשון שלא בקש ממך כלום הלך להביא כסף מסוף העולם כן-רק 100 מיליון דולר(75+25) ואתה-חסר בושה-לא נותן לו רגע חסד? חצוף האיש-כמו גבר שבגברים--עושה הרבה יותר מאחרים- לעמוד במלוא התחייבויותיו שתוק-זה המינימום שאתה יכול לעשות ואם יש לך טיפת כבוד תתנצל--ותפרגן--אחרת--אתה פחות מסתם אחד-אתה בושה לכל סובבייך
- לא סתם אחד 26/04/2013 19:05הגב לתגובה זוקצת כסף, קצת ויתור, והסדר בדרך. האגח אידיבי אחזות ד' במחיר ריצפה. שמור את התגובה הזו. בהצלחה בכל.
- 5.מוטי 26/04/2013 18:36הגב לתגובה זויש לזכור ולא לשכוח את פסגות שחברה לקרן יורק שמתמחה בהשטלטויות עונינות, ורצתה להשטלט על אידיבי ובכך לפגוע בכל החוסכים שרכשו אג"ח של אידיבי ישירות או דרך קופות פנסיה והשתלמות.
- צודק !!!!!! חבורת נוכלים מנסה להשתלט (ל"ת)לא סתם אחד 26/04/2013 19:06הגב לתגובה זו
- 4.לכל העורבים ואוכלי הנבלות תחפשו נבלות ופגרים במקום אחר (ל"ת)ציון 26/04/2013 18:10הגב לתגובה זו
- אריות ונמרים - אוכלים חי בריא ונושם (ל"ת)סוחר בכיר 27/04/2013 08:38הגב לתגובה זו
- 3.מזל שקניתי דסקש. (ל"ת)העורב האמיתי 26/04/2013 18:07הגב לתגובה זו
- 2.לא מאמין. 75 שקל אולי (ל"ת)פורדופה 26/04/2013 17:55הגב לתגובה זו
- 1.מיכאל 26/04/2013 17:51הגב לתגובה זוהאגחים יקפצו במאות אחוזים אידיבי חברה חזקה ולא קרובה כבר לחדלות פירעון
- אהרון 26/04/2013 19:06הגב לתגובה זויש לי 2 מיליון מופסד עשרות אחוזים אז מה אני הולך להרויח או למשיך להפסי ד ?
- warren_buffet 27/04/2013 00:58בתור משקיע הגיוני היית צריך לפזר את סכום ההשקעה, אבל לומדים מטעויות ואף אחד לא חף מטעויות., בתור עיצה ומתוך ניסיון של מי שידע תהפוכות : אל תמכור, תנשוך שפתיים ותראה שזה ישתלם לבסוף, כי איך שלא מסתכלים על הבעיה - הפירוק זה האלטרנטיבה האחרונה שטובה לשוק ההון ובכלל למשק הישראלי לא ממשלת ישראל ולא בנק ישראל רוצים כזה משבר. חכה שנה-שנתיים בסבלנות כמו שאני נוהג לעשות עם ההשקעות שלי והדברים יסתדרו. בהצלחה.
- ראובן מ. 26/04/2013 23:18הפארי של סדרה ד' הינו 116 אג'. במצב של תספורת אפילו של 50% מדובר בשווי של 58 אג'. זה שליש משער הסגירה של יום חמישי, כלומר יש אפשרות סבירה שהאג"חים ישלשו את ערכם גם במקרה של תספורת. במקרה האופטימי לא תהיה תספורת כלל , אלא רק פריסת חובות מחדש - ואז הרווח יכול להסתכם ב-600% החל מהיום. וכנראה שהאמת איפשהו באמצע.
חיים כצמן מייסד ומנכ"ל קבוצת ג'י סיטי צילום:שלומי יוסףהגרידיות של כצמן - הפחד של המשקיעים
הסיבה האמיתית לנפילה בג'י סיטי והאם יהיה קאמבק?
חיים כצמן במובנים רבים אין שום סיבה עסקית לנפילה במניית ג'י סיטי. החברה עשתה מהלך עסקי נכון מבחינת הדוח רווח והפסד - רוכשת את השליטה בסיטיקון במחיר נמוך מההון. ההשקעה צפויה להניב תשואה טובה מהמימון שילקח. במקביל יהיה גם רווח חשבונאי. הכל דבש. בעלי המניות אמורים לשמוח, אבל סיבה אחת גדולה גרמה לנפילה - גרידיות / תאוות בצע.
זה טבע אנושי, אי אפשר להתנגד לזה, אפילו חיים כצמן מהיזמים הוותיקים, המנוסים, המתוחכמים, נופל בזה כל פעם מחדש. כצמן רוצה להרוויח, והוא צודק, אבל אחרי ששנים רבות הוא משדר לשוק שהוא מוריד את המינוף, שהוא ממוקד בצמצום הפעילות למען הורדת חוב, שהוא עושה הכל כדי לשפר את היחסים הפיננסים, שהוא לא פוזל לצדדים לעשות עסקאות, אלא ממוקד בתוכנית, הוא מועד. כנראה שיזמים לא יכולים לשבת בשקט שהם רואים עסקה טובה. כצמן לא לבד יש הנהלה גדולה ואיכותית בחברה, אבל משהו השתבש שם בעסקה האחרונה.
הם רכשו מניות בסיטיקון בידיעה שהם עולים מעל 50% וצריכים להציע לכל בעלי המניות לקנות. למה הם צריכים את זה? אחרי מימוש עשרות נכסים והנפקת הפעילות בברזיל ואחרי שאגרות החוב שהיו בתשואת זבל ירדו לתשואות נמוכות, הם התפתו או פשוט טעו. כל אחת מהאפשרויות רעה לשוק. הוא מבין שהחברה עם כל גודלה וכל הנהלה, וכל הבלמים על חיים כצמן, יכולה בכל נקודת זמן להפתיע.
השוק ובעיקר חברת הדירוג, מעלות, הופתעו. הם לא אוהבים להיות מופתעים. הירידות במניה והירידה באג"ח מייצרים דינמיקה שלילית ובעצם קובעים מציאות בשטח - הירידה באג"ח והעלייה בתשואה האפקטיבית לכ-10% היא התוצאה הכי קשה באירוע הזה והיא עלולה להקשות על גיוסי המשך (גלגולי חוב). אם הנהלה לא יודעת שהמהלך שלה עלול להוביל לתוצאה כזו, אז יש בעיה. היא לא קוראת ולא מבינה את השוק.
- ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- ברקע הצעת הרכש לסיטיקון, ג'י סיטי הוכנסה למעקב עם השלכות שליליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
היא מנסה לתקן. יש הנפקה של חברה בת שאמורה להכניס כסף ולהקטין את המינוף, אבל השוק מפנים שצריך להגדיל את פרמיית הסיכון בניירות ערך של כצמן - יכולה להיות הפתעה, ולכן מראש נדרוש ריבית גבוה יותר. כלומר, גם אם עכשיו חוזרים למינוף הרגיל, אגרות החוב לא יחזרו לחלוטין למצב הרגיל. הם יבטאו אלמנט של הפתעה-סיכון עתידי.
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןמנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
טאואר טאואר סמיקונדקטור טאואר 13.62% יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ומציגה ביצועים חזקים בקצת מהציפיות, לצד תחזית שיא לרבעון הרביעי. הכנסות החברה רשמו גידול של 6% ל-395.7 מיליון דולר ועלייה של כ-15% ברווח הנקי ל-54 מיליון דולר לעומת הרבעון הקודם. החברה מספקת תחזית שיא לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות של 440 מיליון דולר.
טאואר מייצרת שבבים שממירים אותות מהעולם הפיזי (כמו אור, קול או טמפרטורה) לאותות חשמליים שניתן לעבד דיגיטלית. היא פועלת כ-"foundry", כלומר מפעל שמייצר שבבים לפי תכנון של חברות אחרות, ולא מפתחת מוצרים סופיים בעצמה.
טאואר מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות המשמשות מגוון תעשיות: שבבים לניהול הספק המשולבים במכשירים אלקטרוניים ומערכות רכב, חיישני תמונה למצלמות תעשייתיות, רפואיות
וביטחוניות, שבבים לתקשורת אלחוטית ו־RF למכשירי מובייל, וכן רכיבים אופטיים מתקדמים מבוססי טכנולוגיות SiGe ו-SiPho המשמשים להעברת נתונים במהירות גבוהה במרכזי נתונים וברשתות תקשורת. לטאואר מפעלי ייצור בישראל, בארצות הברית וביפן, והיא מספקת ללקוחותיה שירותים מקיפים
הכוללים פיתוח תהליכי ייצור, העברת טכנולוגיה ואופטימיזציה לייצור סדרתי. לקוחותיה העיקריים הם חברות שבבים, יצרניות רכיבים אלקטרוניים וחברות טכנולוגיה בתחומי התעשייה, הרכב, התקשורת, הרפואה והביטחון.
תוצאות הרבעון השלישי
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-395.7 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת הרבעון הקודם ושל כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התוצאה מעט מעל תחזית השוק שעמדה על 394.98 מיליון דולר. הרווח הגולמי עלה ל-93 מיליון דולר לעומת 80 מיליון דולר ברבעון השני, והרווח הנקי הסתכם ב-54 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.47 דולר, בעוד שהרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 0.55 דולר - גבוה מהתחזית שעמדה על 0.54 דולר.
- למה התחזיות השחורות על מפולת לא מסתדרות עם המציאות
- האם מניות השבבים הישראליות יקרות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עמד על 139 מיליון דולר, לעומת 123 מיליון דולר ברבעון הקודם, וההשקעות נטו ברכוש קבוע הסתכמו ב-103 מיליון דולר.
