ביקושים של כמיליארד ש' לשטראוס, אלוני חץ גייסה 334 מיליון ש'

הפעילות בשוק האג"ח ממשיכה לתפוס תאוצה, כאשר ההנפקות נמשכות במלוא המרץ. חברת שטראוס גרופ הודיעה היום כי במסגרת השלב המוסדי המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של יותר ממיליארד שקל. בנוסף, אלוני חץ הודיעה על השלמת גיוס של 334 מיליון שקל.

תוצאות הנפקה בשלב המוסדי בשטראוס

חברת שטראוס גרופ הודיעה על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אמש. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בשני מכרזים נפרדים, האחד לסדרה שקלית ושני לסדרה צמודת מדד, כאשר לאחר בחינת ההזמנות צפויה להיבחר סדרה אחת בלבד.

המשקיעים המסווגים הגישו התחייבות מוקדמת לרכישת יותר ממיליארד שקל אג"ח סדרה ד'. מתוך ההתחייבות המוקדמת, קיבלה החברה בנוסף התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכוש 233.83 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.5%.

את ההנפקה ליוו החתמים הבאים: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי ואקסלנס חיתום.

תוצאות הנפקה לציבור של אלוני חץ

חברת אלוני חץ, העוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בחו"ל ובישראל, פרסמה היום כי השלימה גיוס של 334 מיליון שקל במסגרת הנפקת האג"ח באמצעות הרחבת סדרה ח'. אלוני חץ ביקשה לגייס סכום מעט גבוה יותר ונהנתה מביקושים ערים בשלב המוסדי.