מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן יקבלו עד 2.5% מהרווחים העתידיים

נציגי דלק נדל"ן והגופים המוסדיים, המייצגים את מחזיקי סדרת האג"ח ה' של החברה, נפגשו היום (ו') וסיכמו את מסגרת ההסכם לקיום הסדר חוב בין נושיה של דלק נדל"ן ובינה.

מצד הגופים המוסדיים השתתפו שרון חינקיס ממגדל שוקי הון, יוני טל ממנורה-מבטחים ואמיר הסל מהראל, בפגישה שנועדה כנראה למנוע את פירוק החברה לאחר שהחברה הסכימה לכך בתחילת השבוע.

במסגרת הפגישה סוכם כי בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, יעניק למחזיקי החוב זכות להשתתפות ברווחיה של הקבוצה בגובה של עד 2.5% מהון המניות. מנגנון האפסייד הוא להשתתפות חלקית ומוגבלת ברווחי הגז של קבוצת תשובה או עליית ערך החזקותיו בקבוצת דלק, ככל שיהיו במשך עשר שנים ממועד ההסדר. בנוסף, תשובה יזרים 53 מיליון שקל במזומן.

כעת, מה שנותר זה להגיע לידי הסכמה בנוגע לשיעור הריבית שתשולם בפריסת החוב, כאשר לפי דיווחים אחרונים הם מעוניינים ב-5% ותשובה סרב לכך בכל תוקף. לפי הערכות הריבית השנתית צפויה לעמוד על טווח של 3.7% עד 5%.

נזכיר כי השופטת ורדה אלשייך הבהירה בפסק הדין, אשר אישר את הצטרפותה של כלל פיננסים לעמדת מחזיקי אג"ח כ"ה, כי היא רואה במהלך סוג של הימור על התוצאה הסופית וציינה כי בקשת הפירוק "עשויה להתברר כחרב פיפיות".