יועצי השקעות בכירים בארה"ב לקראת שנת 2013 - "הזדמנות אחרונה למכור"

מנהלי השקעות בחברות רבות, לרבות ולס פארגו, בנק אוף אמריקה, ג'יי פי מורגן ועוד, דנים עם הלקוחות האמידים בנוגע למספר אסטרטגיות. "זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל"
סהר אביב | (4)

למכור. זהו המסר הנשלח מכמה יועצי השקעות פיננסים, שמזכירים ללקחותיהם העשירים ששארית 2012 הינה ההזדמנות האחרונה למכור בשיעורי המס הפדרליים הנוכחיים. המיסים בארה"ב עשויים לעלות בינואר 2013, כאשר המס על דיבידנדים צפוי לעמוד בשיעור של 43.4%. בנוסף, מס רווחי הון עלול לעלות ל-23.8%, משיעורו הנוכחי העומד על 15%.

רון פלורנס, כלכלן מבנק ולס פארגו (סימול: WFC) טוען כי מה שיש לעשות הוא "לנצל שיעור היסטורי נמוך, על מנת להעביר את את ההכנסה החייבת במס רווחי הון לשנה הנוכחית. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל". הוא מוסיף כי "אתה משלם היום מיסים בציפייה לשיעורים גבוהים יותר בעתיד".

עוד הוסיף הכלכלן: אנשים עלולים להחמיץ את ההזדמנויות לקחת רווחים כל עוד שיעור המס נמוך, ולאזן מחדש, משום שהם לא בודקים עד כמה השקעה בנכסים מסוכנים כמו מניות אג"ח בתשואה גבוהה ונדל"ן הפגינה ביצועים גבוהים בשנה זו".

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    גם אצלנו היה תהליך זהה, מהכותרת אפשר להסיק (ל"ת)
    שמתקרבת מפולת עפ נב 20/10/2012 10:22
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    המפולת תגיע בסוף אבל לא לפני שכל השורטיסטים (ל"ת)
    יעברו ללונג 20/10/2012 10:27
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    נביא הזעם 19/10/2012 23:45
    הגב לתגובה זו
    עצם המפולת הינה כבר קונסנזוס , על כך אין וויכוח אבל תמיד יש את משחק "תפוח האדמה הלוהט" ומי שיזרוק אותו מוקדם יותר יזכה בקופה. הזמן הוא עכשיו כי אין סיבות להמשך עליות והכסף החכם התחיל לצאת
  • 1.
    כותרת יפה, אבל מטעה. (ל"ת)
    א 19/10/2012 20:34
    הגב לתגובה זו

סגירה צורמת בארה"ב: גלי ההדף מאירופה הכו בעוצמה - הנאסד"ק צלל 4.1%

ה-Brexit הכה בוול סטריט כאשר לקראת הסיום הלחץ גבר. ותראו את ההתרסקות במניות הבנקים 
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט
גלי ההדף ללא ספק הכו בוול סטריט. הבורסות בארה"ב סגרו בנפילה ואם בתחילת המסחר עוד נראה היה שהסוחרים בניו יורק פחות מתרגשים מה'ברקזיט' וה-S&P500 מסתפק בירידות של 1.9%, אז עד לסיום המגמה השלילית החריפה והמדד סגר במינוס 3.6% כאשר הנאסדא"ק סגר במינוס 4.1%.צריך להגיד שהנפילות באו אחרי ימי של עליות שערים כאשר המשקיעים העריכו שאזרחי בריטניה יבחרו להישאר באיחוד, ההערכות הללו התברר כמוטעות - ולכן התגובה הייתה קשה. בהסתכלות שבועית, הנאסד"ק איבד כמעט 2% (וממשיך להציג את תשואת החסר אל מול שני המדדים האחרים מתחילת השנה). ה-S&P 500 איבד 1.7% והדאו ג'ונס איבד 1.5%. מדדי וול סטריט דאו ג'ונס 0.53% S&P 500 1.33% נאסד"ק 2.06% את הירידות הובילו מניות הבנקים בארה"ב ספגו אש לאחר משאל העם כאשר ג'י פי מורגן איבדה 7%, בנק אוף אמריקה צללה 7%, גולדמן זאקס איבדה 7%, סיטי במינוס 9.3%. מוקדם יותר התבטא יו"ר הבנק המרכזי לשעבר אלן גרינספן באומרו כי התקופה הנוכחית היא הגרועה ביותר הזכורה לו בתקופת שירותו הציבורית. לדבריו התקופה הנוכחית אף גרועה יותר מהירידות בשווקים שחלו באוקטובר 1987. דאז הדאו ג'ונס קרס בשיעור של 23%.  המרוויחים הגדולים נכון לכרגע הם מדד הפחד שטס כמעט 40% וניתן להניח שחלק מהמשקיעים שהיו סקפטים לקראת משאל העם הצטיידו במדד זה. גם הזהב אשר מהווה השקעה אלטרנטיבית למניות, מזנק בשעה זו ביותר מ-5% למחיר של 1,327.5 לאונקיה.  נזכיר כי בשבוע שעבר, נגידת הפדרל ריזרב האמריקני, ג'נט יילן, אמרה כי ליציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי עלולות להיות השלכות משמעותיות, בין היתר גם על כלכלת ארה"ב. בהחלטת הריבית האחרונה, שכאמור יילן הותירה את הריבית ללא שינוי, ציינה כי אחת מהסיבות להשארת הריבית על כנה הינה חוסר הוודאות העולה ממשאל העם בבריטניה. מתוך כך, עולה האפשרות כי הפד' מתכונן להעלאת ריבית בודדת במהלך השנה. בשעה 20:00 פורסם סקר בייקר יו שהצביע על סגירה מחודשת של אסדות נפט מפיקות בארה"ב. הכמות השבועית חזרה לרדת לאחר שלושה שבועות רצופים של עלייה במספר האסדות המפיקות האמריקניות. מחיר הנפט ירד כמעט 5% למחיר של 47.8 דולר.