לסבלניים בלבד: מהו הסקטור עם התשואה הטובה ביותר ב-87 השנים האחרונות?

השקעה בת 100 דולרים בסקטור זה שהייתה מתבצעת בשנת 1928, הייתה הופכת  לכדי 6.5 מיליון דולרים היום
אלמוג עזר | (3)
נושאים בכתבה וול סטריט

מחפשים להשקיע לטווח הארוך ביותר שיש? זוהי הכתבה בשבילכם. בבדיקה של 87 שנים לאחור הסקטור שהציג את התשואה הגבוהה ביותר בשוק המניות הוא סקטור מניות הערך הקטנות (small cap). סקטור זה חלף באופן משמעותי על פני סקטור מניות ערך הגדולות ומניות הצמיחה הקטנות והגדולות. 

אתר מארקט וואטצ' בדק את הסטטיסטיקה של הקטגוריות השונות ולהלן התשואות: מאז שנת 1928 ועד שנת 2014, סקטור מניות הערך הקטנות הניב תשואה שנתית ממוצעת של 13.6%. מדד ה-S&P 500 לעומת זאת הניב באותה תקופה תשואה של 9.8%. 

עם תשואה שנתית ממוצעת של 13.6%, השקעה בת 100 דולרים שהייתה מתבצעת בשנת 1928, הייתה הופכת  לכדי סכום של כ-6.5 מיליון דולרים בסוף שנת 2014. השקעה דומה במדד ה-s&p 500 למשך אותה תקופה הייתה הופכת לכדי סכום של מעט פחות מ-350 אלף דולרים.

 

למרבה ההפתעה, השנה הטובה ביותר של הסקטור נמצאת אי שם בשנת 1933, בליבה של תקופת השפל הגדול בארה"ב. בשנה זו הסקטור הניב תשואה של 125.2%. שנתיים לפני כן, נרשמה השנה הגרועה ביותר של הסקטור כאשר זה השיל 54.7%. הלב נחמץ לנוכח המשקיעים שעזבו את הסקטור בעת שחלפה בין השנתיים המוזכרות. 

אלו היום השנים הקיצוניות של המדד. מלבד שנים אלו, ב-59 שנים מתוך 87 השנים הנמדדות, המדד הניב תשואה חיובית שנתית ממוצעת של 34.6%. בשאר 28 השנים, בהן המדד הניב תשואה שלילית, התשואה השנתית הממוצעת נאמדה ב-16.6%- .

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    חזי 14/03/2015 19:03
    הגב לתגובה זו
    איזה תעודה מומלצת עם דמי ניהול נמוכים והשקעות הדיבידנד בחזרה בקרן reinvest
  • 2.
    השכן 13/03/2015 21:46
    הגב לתגובה זו
    שב לאורך זמן. רק ככה אפשר להרויח כסף
  • 1.
    22 13/03/2015 19:03
    הגב לתגובה זו
    וכדאי לצור תשואה עודפת צריך הרבה מאוד מזל בנקודת הכניסה - ב-59 שנים מתוך 87 השנים הנמדדות, המדד הניב תשואה חיובית שנתית ממוצעת של 34.6%. בשאר 28 השנים, בהן המדד הניב תשואה שלילית, התשואה השנתית הממוצעת נאמדה ב-16.6%- .

סגירה צורמת בארה"ב: גלי ההדף מאירופה הכו בעוצמה - הנאסד"ק צלל 4.1%

ה-Brexit הכה בוול סטריט כאשר לקראת הסיום הלחץ גבר. ותראו את ההתרסקות במניות הבנקים 
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט
גלי ההדף ללא ספק הכו בוול סטריט. הבורסות בארה"ב סגרו בנפילה ואם בתחילת המסחר עוד נראה היה שהסוחרים בניו יורק פחות מתרגשים מה'ברקזיט' וה-S&P500 מסתפק בירידות של 1.9%, אז עד לסיום המגמה השלילית החריפה והמדד סגר במינוס 3.6% כאשר הנאסדא"ק סגר במינוס 4.1%.צריך להגיד שהנפילות באו אחרי ימי של עליות שערים כאשר המשקיעים העריכו שאזרחי בריטניה יבחרו להישאר באיחוד, ההערכות הללו התברר כמוטעות - ולכן התגובה הייתה קשה. בהסתכלות שבועית, הנאסד"ק איבד כמעט 2% (וממשיך להציג את תשואת החסר אל מול שני המדדים האחרים מתחילת השנה). ה-S&P 500 איבד 1.7% והדאו ג'ונס איבד 1.5%. מדדי וול סטריט דאו ג'ונס 0.16% S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% את הירידות הובילו מניות הבנקים בארה"ב ספגו אש לאחר משאל העם כאשר ג'י פי מורגן איבדה 7%, בנק אוף אמריקה צללה 7%, גולדמן זאקס איבדה 7%, סיטי במינוס 9.3%. מוקדם יותר התבטא יו"ר הבנק המרכזי לשעבר אלן גרינספן באומרו כי התקופה הנוכחית היא הגרועה ביותר הזכורה לו בתקופת שירותו הציבורית. לדבריו התקופה הנוכחית אף גרועה יותר מהירידות בשווקים שחלו באוקטובר 1987. דאז הדאו ג'ונס קרס בשיעור של 23%.  המרוויחים הגדולים נכון לכרגע הם מדד הפחד שטס כמעט 40% וניתן להניח שחלק מהמשקיעים שהיו סקפטים לקראת משאל העם הצטיידו במדד זה. גם הזהב אשר מהווה השקעה אלטרנטיבית למניות, מזנק בשעה זו ביותר מ-5% למחיר של 1,327.5 לאונקיה.  נזכיר כי בשבוע שעבר, נגידת הפדרל ריזרב האמריקני, ג'נט יילן, אמרה כי ליציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי עלולות להיות השלכות משמעותיות, בין היתר גם על כלכלת ארה"ב. בהחלטת הריבית האחרונה, שכאמור יילן הותירה את הריבית ללא שינוי, ציינה כי אחת מהסיבות להשארת הריבית על כנה הינה חוסר הוודאות העולה ממשאל העם בבריטניה. מתוך כך, עולה האפשרות כי הפד' מתכונן להעלאת ריבית בודדת במהלך השנה. בשעה 20:00 פורסם סקר בייקר יו שהצביע על סגירה מחודשת של אסדות נפט מפיקות בארה"ב. הכמות השבועית חזרה לרדת לאחר שלושה שבועות רצופים של עלייה במספר האסדות המפיקות האמריקניות. מחיר הנפט ירד כמעט 5% למחיר של 47.8 דולר.