HSBC הבריטי במהלך נועז: מתכנן לגייס כ-17 מיליארד דולר בהמשך השבוע
ה'פיננשל טיימס' דיווח היום כי ענק הבנקאות הבריטי HSBC, מתכנן לגייס הון עתק ברקע להחרפת המצב הכלכלי בעולם וברקע לשחיקה המתמשכת בשורת הרווח.
על פי הדיווחים, הבנק הבריטי עשוי לגייס כ-12 מיליארד פאונד (17 מיליארד דולר) על ידי מכירת מניות לציבור וזאת על מנת לחזק את בסיס ההון. הנפקת המניות צפויה ככל הנראה להתרחש בסמוך לפרסום דו"ח התוצאות הכספיות של HSBC לסיכום שנת 2008.
ה'פיננשל טיימס' דיווח כי בשיחה שנערכה עם בכירים בבנק הבריטי, מחיר ההנפרה טרם נקבע ולמעשה קיים גם הסיכוי כי התוכנית תידחה ואולי אף תוכנס עמוק לתוך המגירה.
על גיבוש תנאי ההנפקה חתומים ככל הנראה נציגים מג'יי פי מורגן ומגולדמן זאקס. אם פעולת גיוס ההון של HSBC אכן תוכתר בהצלחה, צפוי הבנק הבריטי לשבור שיא בגיוס הון מהסקטור הפרטי. נזכיר גם כי בחודש אפריל שנת 2008 ניסה רויאל בנק אוף סקוטלנד לגייס כ-12 מיליון פאונד.
האנליסטים באירופה מציינים כי מאז ומעולם נחשב HSBC לבנק בעל הון יציב ובטוח לעומת מתחריו שכן, הוא מתבסס על עסקים מניבים בעיקר ברחבי אירופה, אסיה ובאזור המזרח התיכון.
להערכתם, הסיכון הרב הגובר נוכח המשבר הכלכלי הקשה, שחיקה ברווחים וחוקי ההון הנוקשים של ועידת באזל 2, אלו הן הסיבות שמביאות למעשה את ענק הבנקאות הבריטי למהלך של גיוס הון.
כמו כן, ציינו האנליסטים כי גם הזרמת כספים בלתי פוסקת על ידי ממשלות ארה"ב ובריטניה היישר למאזני הבנקים הכושלים במדינות, החל למעשה לערער את מעמדו של HSBC, וזאת מכיוון שהענק הבריטי נהנה פחות ממהלכי הממשל.
נציין כי במהלך יום המסחר האחרון לשבוע זה, השילה מניית HSBC כ-6.8% בבורסת לונדון, זאת לעומת ירידה של כ-4.8% במדד הבנקים המשוקלל באירופה.
