דלק נדל"ן חושפת תוכנית: תממש נכסים בהיקף של 1.056 מיליארד שקל
חברת דלק נדלן חברת הבת של קבוצת דלק (80%) הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה, מספקת היום פרטים נוספים בדבר חלק מהנכסים והאחזקות אשר נמצאים "ברשימת המימושים" של החברה אשר מצויים כבר בהליכי מכירה, חלקם מתקדמים יותר וחלקם פחות.
בהמשך ישיר לאסיפת בעלי האג"חים שקיימה אתמול דלק נדל"ן בבית החייל בתל-אביב חושפת החברה פרטים נוספים לגבי נכסי החברה ממנה מתכננת החברה לממן את חובותיה ממימוש אחזקותיה במספר נכסים בארץ ובחו"ל. דלק נדל"ן נמצאת בהליכים למכירת נכסים אלה תמורת כ-1.27 מיליארד שקל (חלק החברה בכל הנכסים המיועדים למכירה). בחברה מציינים כי כל הנכסים צפויים להימכר במחירים הקרובים לשוויים בספרים ובמרבית הנכסים קיים עודף מזומן גבוה לאחר החזר החוב ובסה"כ מסתכם העודף התזרימי ממכירת נכסים אלה בכ-1.023 מיליארד שקל
רשימת הנכסים
החברה מנהלת מו"מ למכירת 2 בנייני מגורים בקנדה בסכום של 99 מיליון דולר קנדי (חלקה של החברה כ-84 מיליון דולר קנדי). החוב בגין הנכסים הינו 46 מיליון דולר קנדי, כאשר שווי הנכסים בספרי החברה נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי הינו כ-99 מיליון דולר קנדי.
בשוודיה פועלת דלק נדלן לממש בניין משרדים בעיר שטוקהולם בשוודיה. החברה שואפת למכור את הנכס בתמורה ל-217 מיליון כתר שבדי, כאשר חלקה בכנס במידה וימומש במחיר הנ"ל הינו 129 מיליון כתר שבדי שמתוכו חייבת החברה 87 מיליון כתר שבדי. גם פה שווי הנכס בספרים (100%) תואם למחיר המכירה.
דלק נדל"ן פועלת למימוש נכסים גם באנגליה, למרות המצב הכלכלי הקשה במדינה, בסכום של 30 מיליון ליש"ט, כאשר חלקה בעסקה הינו 15 מיליון ליש"ט. החברה מציינת, כי חלקה בחוב בגין הנכס הינו 3.5 מיליון ליש"ט, כאשר שווי הנכס בספרי החברה הינו 12 מיליון ליש"ט.
כמו כן, החברה פועלת למכור את אחזקותיה בחברת רודשף, רשת תחנות הדלק וחנויות הנוחות הפרוסה ברחבי אנגליה, בסכום של 150 מיליון ליש"ט, כאשר חלקה בעסקה נאמד ב-112.5 מיליון ליש"ט. עם זאת, מציינת החברה כי המכירה נמצאת בשלבים מקדמיים בלבד.
בהקשר הזה, נציין כי כל הכספים שיתקבלו בממכירה של רודשף, במידה ותתבצע כד אוקטובר 2009, ישמשו את החברה בראש ובראשונה לפירעון ההלוואה בסך 200 מיליון שקל שהתקבלה מקבוצת דלק.
בישראל מנהלת דלק נדלן מו"מ למכירת החזקותיה בבית הרצל בתל אביב בתמורה לכ-42 מיליון שקל (חלקה של החברה 33.6 מיליון דקל). מדובר בנכס שאינו משועבד ואין בחוב בגינו אך השלמת ההסכם למכירתו מותנית בתנאי אשר טרם הושלם. גם פה שווי הנכס בספרים (100%) תואם למחיר המכירה.
במקביל פועלת החברה למכור מגרש בירושלים הנמצא בבעלות מלאה בתמורה לסך של 25 מיליון דולר שמתוכו 4 מיליון שקל מומנו בהלוואה. הנכס נרשם בדוחות החברה לרבעון השלישי לפי ערך של 12 מיליון שקל.
"באמת הגיע הזמן שהחברה תתחיל לספק הסברים
בכיר בשוק ההון שבחר להישאר בעילום שם, אמר בשיחה עם Bizportal כי "מדובר במסר חיובי והסכום הוא סכום יפה. בהחלט הגיע הזמן שהחברה תסביר כיצד היא מתכוונת להחזיר את הכסף לבעלי האג"ח שלה." עם זאת, אומר הגורם, כי "עדיין יש מספר שאלות בנוגע לתוכנית הזו, כמו הקנס שתשלם החברה על שבירת הסכמי מימון, או איך בדיוק תגיע דלק נדל"ן לכסף שיתקבל כתוצאה מימושים שתבצע DGRE. כך או כך, מדובר במהלך חיובי".
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, התייחס לעניין בהודעה מסודרת שהוציאה החברה ואומר, כי "כפי שהצגנו באסיפת בעלי האג"ח, אנו פועלים כיום במסגרת תכנית להנזלת החברה ובמסגרת זו אנו נמצאים בשלבים שונים של תהליכים למימוש נכסים בבריטניה, קנדה, שבדיה וישראל. אנו מעריכים כי שווי השוק של הנכסים דומה לשוויים הנוכחי בספרי החברה וכי לאחר המכירה יווצר עודף תזרימי משמעותי, שיבטיח את פירעון התחייבויות החברה בשנתיים-שלוש השנים הקרובות. כפי שציינתי בעבר, איכות השוכרים ואורך חיי השכירות של הנכסים מאפשרים את מכירתם עפ"י השווי בספרים גם בימי משבר".
טבלת הנכסים הנמצאים במו"מ למכירה
