חברת שמן נפט וגז בניהולו של יוסי לוי מתקדמת היום צעד נוסף ומגייסת חלק מהמימון שדרוש לקידוח ב'ים 3'. מדיווח קודם עולה כי החברה זקוקה לעוד 12 מיליון דולר לקידוח, לא כולל מבחני הפקה, והיום החברה מגייסת מתוך כסכום זה כ-5 מיליון דולר. בתחילת חודש דצמבר החל קידוח הנפט ברישיון שמן, החברה מקווה למצוא גז ונפט במהלך הקידוח ולהיות שחקנית משמעותית בתחום האנרגיה.

החברה מובילה הנפקה פרטית בשווי של 20 מיליון שקל, כאשר המשקיעים יזרימו את הכסף כנגד הקצאה של מניות במחיר של 17 ואגורות וכתבי אופציה מסדרה 2. היחידה שהוצעה למשקיעים היא 2 מניות וכתב אופציה במחיר של 34 אגורות. נדגיש כי המניות חסומות לפי כללי הבורסה כך שבכל מקרה לא ימכרו לפני סיום הקידוח. המניה סגרה אתמול את המסחר בשער של 16.8 אגורות ומזנקת כעת 3% ל-17.3 אגורות.

בתמורה להשקעה תקצה החברה למשקיעים 117,647,058 מניות ו-58,823,529 כתבי אופציה (סדרה 2) ביחידות. סה"כ המניות הרגילות שתוקצינה מיידית מהוות בדילול מלא 2.96% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, ובמקרה של מימוש כל כתבי האופציה (סדרה 2) שיוקצו למשקיעים, 4.44% מההון המונפק והנפרע, בדילול מלא.

נציין כי ההסכם עוד מותנה באישור הדירקטוריון, אישור הבורסה וגם בכך שהסכום המושקע לא יפחת מסכום ההשקעה. השלמת ההסכם נקבעה למועד שיחול בתוך יום עסקים אחד מהמועד שבו יתקיימו כל התנאים הללו או כל מועד אחר שיוסכם בין הצדדים.