מזרחי טפחות הגדיל את היקף הגיוס פי 2.5 למילארד שקל בשתי סדרות

בשלב המוסדי של גיוס הכספים רשם הבנק ביקושים הגדולים פי 5 מההיצע וגייס 850 מיליון שקל; השלב הציבורי, שבו יוצעו כ-150 מיליון ₪, יתקיים מחר
|
ביקוש אדיר מצד המוסדיים:
במסגרת , שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע בנק מזרחי טפחות בשתי סדרות: סדרה קיימת בעלת של 4 שנים וסדרה חדשה למח"מ של כ-6.5 שנים כאשר שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.

אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד, בהיקף של 400 מיליון ₪ בשלב המוסדי, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.2 מיליארד ₪ - למעלה מפי 5, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד ₪.

תשואת הסגירה בסדרה הקיימת עמדה על 1.79% - מרווח של כ-0.83 מעל תשואת במח"מ מקביל, ובסדרה החדשה הגיעה התשואה ל-2.58% - מרווח של כ-1.00% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

יצוין, כי בשנת 2011 גייס מזרחי-טפחות סכום כולל של כ-2.5 מיליארד ₪ במספר הנפקות אג"ח מוצלחות, ותוך ביקושים ערים במיוחד.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות