ביקוש אדיר מצד המוסדיים: מזרחי טפחות הגדיל את היקף הגיוס פי 2.5 למילארד שקל בשתי סדרות

במסגרת הנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע בנק מזרחי טפחות אג"ח בשתי סדרות: סדרה קיימת בעלת מח"מ של 4 שנים וסדרה חדשה למח"מ של כ-6.5 שנים כאשר שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.

אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד, בהיקף של 400 מיליון בשלב המוסדי, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.2 מיליארד - למעלה מפי 5, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד .

תשואת הסגירה בסדרה הקיימת עמדה על 1.79% - מרווח של כ-0.83 מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל, ובסדרה החדשה הגיעה התשואה ל-2.58% - מרווח של כ-1.00% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

יצוין, כי בשנת 2011 גייס מזרחי-טפחות סכום כולל של כ-2.5 מיליארד במספר הנפקות אג"ח מוצלחות, ותוך ביקושים ערים במיוחד.