רובריק מנפיקה לפי שווי של 5.6 מיליארד דולר; תמשוך חברות סייבר ישראליות?
מניות חברת אבטחת המידע רובריק (Rubrik), צפויות להתחיל להיסחר היום בבורסה בניו יורק במחיר של 32 דולר למניה, מעל לטווח הראשוני אותו הציבה. באמצעות הנפקה צפויה החברה, שמניותיה צפויות להיסחר תחת הסימול RBRK לגייס סכום של עד 752 מיליון דולר, המשקפים לה שווי שוק של כ-5.6 מיליארד דולר.
במסגרת ההנפקה מכרה החברה 23.5 מיליון מניות, כחלק מגיוס של 752 מיליון דולר. זאת לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה כי טווח המחירים בהנפקה צפוי לנוע בין 28-31 דולר למניה, וכי היא צפויה לגייס סכום של עד 713 מיליון דולר. מחיר המנייה בהנפקה משקף לחברה שווי של 5.6 מיליארד דולר, נתון גבוה מהשווי בסבב הגיוס האחרון שלה בשנת 2021 שעמד על 4 מיליארד דולר.
צמיחה בהכנסות לצד הפסד מעמיק
רובריק אשר נוסדה ב-2013, מספקת שירותי אבטחת מידע וגיבוי ליותר מ-6,100 לקוחות, ביניהם גופים פיננסים, ממשלות, אוניברסיטאות וחברות פרטיות. ההכנסות החברה בשנת 2023 עמדו על 628 מיליון דולר, צמיחה של כ-5% בהשוואה להכנסות של 600 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד נקי של 354 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 278 מיליון דולר בשנת 2022.
סבב הגיוס האחרון של החברה נערך בשנת 2021 בהובלת ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט, לפי שווי של 4 מיליארד דולר. במסגרת ההסכם עם מיקרוסופט התחייבה רובריק להוציא 220 מיליון דולר, על פני תקופה של עשור, עבור שימוש בפלטפורמת מחשוב הענן של מיקרוסופט, Azure. בשנת 2017 הודיעה החברה כי שחקן ה-NBA קווין דוראנט ישמש כיועץ עבור החברה, אך שמו לא מוזכר בתשקיף אותו פרסמה רובריק לקראת ההנפקה.
בשנה שעברה, רכשה רובריק את סטארט-אפ הסייבר הישראלי למינר (Laminar) כאשר משרדי למינר בתל אביב משמשים את רובריק כמרכז מו"פ, לצד מרכזיה הוותיקים בפאלו אלטו. בעבר דווח כי המכירה של למינאר בוצעה לפי שווי של 200-250 מיליון דולר, אך על פי התשקיף, רובריק רכשה את החברה הישראלית תמורת 105 מיליון דולר בלבד. מתוכם כ-91 מיליון דולר שולמו במזומן והשאר במניות. סכום נוסף של 23.8 מיליון דולר אשר כפוף להשלמה של אבני דרך.
תפתח דלת לחברות סייבר ישראליות?
ההנפקה של רובריק, מגיעה על רקע ההתחממות בשוק ההנפקות הטכנולוגיות, בעקבות ההנפקות המוצלחות של חברת השבבים אסטרה לאבס ופלטפורמת הפורומים הפופולארית רדיט בחודש שעבר. ההנפקה של רובריק ותוצאותיה עשויות להשפיע על חברות נוספות אשר מתחממות בימים אלו וביניהן לא מעט חברות ישראליות. בפרט היא עשויה להשפיעה על ספקית פלטפורמת האבטחה לענן קייטו נטוורקס של שלמה קרמר אשר נמצאת בימים אלו בשלבים מתקדמים לקראת הגשת תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית. אליה ניתן לצרף את חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית סניק, שבוחנת גם היא את האפשרות לרשום את מניותיה למסחר בארצות הברית.- סטאב-האב גייסה 800 מיליון דולר לפי 8.6 מיליארד; על הסיכויים והסיכונים
- הנפקת הסייבר הגדולה של השנה: נטסקופ מגיעה לוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 2.ציקו 30/04/2024 19:57הגב לתגובה זוהמוסדיים קונים בipo, אחרי זה נפתח בשוק הציבורי , הציבור קונה ... המוסדיים מוכרים ברווח מורידים את המניה אוספים אותה אחר כך פחות 30-40% היא תגיע בקלילות ל25 שם נבצע הערכת סיכון עם כדאי להיכנס או שכדאי להמתין עוד
- 1.לא חברה ישראלית 25/04/2024 11:52הגב לתגובה זורובריק ממש לא חברה ישראלית. יש לה כאן שלוחה קטנה. הזנב לא מקשקש בכלב סניק מפסידה כסף בטונות, לא תנפיק די לפייק ניוז
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי ההתלהבות הגוברת סביב תחום הבינה המלאכותית הפכה לגורם סיכון מרכזי עבור שוקי ההון.
קרי קרייג, אסטרטג שווקים גלובלי בחטיבת ניהול הנכסים של בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי אכזבה מתוצאות כספיות של חברות בתחום עשויה להוביל לתיקון חד הרבה יותר מזה שעלול להיגרם מהסלמה במתיחות פוליטית בעולם.
קרייג מסביר כי המיקוד החריג ב-AI וההשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה יצרו ציפיות גבוהות במיוחד. אם ההשקעות האלו לא יתורגמו להכנסות ממשיות, שוק המניות עלול להתחיל להטיל ספק בתחזיות הצמיחה ובשוויי החברות. לדבריו, כבר באפריל האחרון ראינו כיצד דוחות חלשים של מספר חברות טכנולוגיה הובילו לירידות חדות - תרחיש שיכול לחזור על עצמו.
לצד זאת, קרייג מציין כי השילוב בין ביקוש גבוה ל-AI לבין הציפיות להפחתות נוספות בריבית הפדרל ריזרב הוא אחד הגורמים שהובילו את המדדים המרכזיים בארה״ב לרמות שיא היסטוריות בו זמנית. עם זאת, הוא סבור כי הפוטנציאל להמשך עליות בארה״ב מוגבל, בעוד שבאירופה ניתן למצוא תמיכה פיסקלית שעשויה לסייע לשוקי המניות. ביפן, לדבריו, הרפורמות התאגידיות צפויות להוסיף רוח גבית, ובשווקים המתעוררים בולטות במיוחד ההזדמנויות על רקע תמחור אטרקטיבי יחסית.
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגיע שבוע שעבר לביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב. דיימון, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
- צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
- הכירו את ננו בננה - עורך התמונות החכם של גוגל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך".
