בזמן שכולם חששו השורטיסטים הרוויחו קרוב למיליארד דולר מקריסת FRC
הקריסה של בנק SVB בחודש שעבר הכתה גלים ברחבי סקטור הבנקאות כשהחשש הגדול האחרון היה בנוגע לפירסט רפאבליק בנק (FRC). גל של משיכות פקד את הבנק ובניסיון לשפר את התמונה 11 מהבנקים הגדולים ביותר בארה"ב הזרימו ל-FRC סכום של 30 מיליארד דולר. למרות הסכום הגדול המשקיעים לא נרגעו ובסופו של דבר המניה של הבנק סגרה את חודש מרץ עם ירידה של כ-90%.
הצניחה של הבנקים הבהילה את השוק והחדירה במשקיעים חשש מפני משבר ממשי שיתפשט בכל רחבי וול סטריט. בסופו של דבר הרשויות נחלצו לעזרת הבנקים והמדדים המובילים רשמו אפילו עליות קלות בחודש מרץ.
בזמן אותם החששות היו מי שמצאו הזדמנות נהדרת לעשות תשואה לא רעה בכלל. על פי נתונים שפרסמה חברת הדאטה הפיננסי אורטקס, שורטיסטים הרוויחו סכום של לא פחות מ-848 מיליון דולר. השורטיסטים הבינו כי מניית FRC תהיה הבאה בתור, כבר עם התפתחות האירועים ב-SVB ואכן ההימור שיחק לטובתם. בניגוד להימור נגד מניית הבנק, על פי הנתונים של אורטקס סוחרי השורט הפסידו 1.8 מיליארד דולר בהימור נגד מניית אפל, אשר רשמה עליה של 12% בחודש האחרון.
מניית FIRST REPUBLIC BANK ממשיכה לרדת גם היום ביותר מ-5% והיא גוררת אחריה את מניות בנקים אזוריים נוספים כגון WESTERN ALLIANCE BANCORP ו- PACWEST BANCORP , בנוסף לבנקים גדולים כמו BANK OF AMERICA ו- MORGAN STANLEY .
- בנק ייעודי לסטארטאפים מגייס 225 מיליון דולר, ביניהם מפיטר ת'יל
- בנק SVB דורש מהרשויות בארה"ב לקבל בחזרה 1.9 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במכתב השנתי לבעלי המניות כתב מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון, כי לדעתו "המשבר בבנקאות לא הסתיים". על פי דיימון "גם כשהמשבר הזה יהיה מאחורינו, תהיינה לכך השלכות לשנים הבאות". עוד הוסיף דיימון כי "האירועים האחרונים אינם דומים למה שהתרחש במהלך המשבר הפיננסי העולמי של 2008". באמצע החודש שעבר דווח כי דיימון מוביל את השיחות בניסיון לחלץ את הבנק מהסתבוכת אליה נכנס, מה ששיפר את ההסתכלות של השוק על הפגיעה הכוללת של המצב בבנקים.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
