איום על השווקים - האם רוסיה תפלוש לאוקראינה ואיך תגיב נאט"ו?
מדד המחירים לצרכן לדצמבר אומנם הפתיע בעליה חודשית של 0.3% ושנתית של 2.8%. אך עדיין מתאר אינפלציה סלקטיבית שמעלה שאלות לגבי עתידה. סעיפים ותתי סעיפים רבים נותרו מקוררים מאד, כמו הלבשה והנעלה, פירות וירקות, או כאלה שעברו להתקררות, כמו מלונות ואף ציוד חשמלי לבית.
בינתיים בארה"ב, יום שישי אפור בנתוני המאקרו - בלטו ירידה מפתיעה במכירות הקמעונאיות (1.9%- צפי 0.1%-), ירידה במחירי המוצרים המיוצאים מארה"ב (1.8%- צפי 0.3%), הפתעה לרעה בסקר הסנטימנט הצרכנים של אונ' מישיגן (68.8 צפי 70.0) וירידה קלה בייצור התעשייתי (0.1%- צפי 0.2%). המכירות הקמעונאיות היו אפילו חלשות יותר אם חושבים עליהן במונחים ריאליים (במיוחד לאור אינפלציית הרכבים והדלק). החולשה בסקר הצרכנים לא היתה מזן הדלתא או האומיקרון המתפשט, לא מההאטה בסין (נדל"ן מקומי, בעיות חשמל, סגרים...) ולא מהאיומים הגאופוליטיים המסלימים בסין/טייוואן ורוסיה/אוקראינה, אלא בעיקר מהאינפלציה. בזמן שכולם מתרכזים בסיכוני האינפלציה הסיכון הגאופוליטי כן הולך ונראה מוחשי יותר:
מלחמה בין רוסיה לנאט"ו עשויה להיות בלתי נמנעת - אנחנו לא פרשנים פוליטיים, אבל היועץ לביטחון לאומי בארה"ב, ג'ייק סאליבן, טען ביום חמישי כי איום של פלישה רוסית לאוקראינה "גבוה". הערכה הזאת ניתנה לאחר ימים של שיחות בין מעצמות המערב למוסקבה. אם פוטין לא רוצה לקבור את תכניתו להחזיר את רוסיה למעמד של אימפריה ולא רוצה להראות פחד מהמערב, אין לו ממש אלטרנטיבה אלא לפלוש לאוקראינה. המערב מצידו יכול כמובן לעצום עין, כמו שעשה בחצי האי קרים, אבל אז יקבל את הצבא הרוסי יושב בפיתחו יחד עם סדק עמוק בברית נאט"ו (כיוון שזאת כבר החלה בתהליך קליטה של אוקראינה עם התחייבות לצירופה כבר ב-2008). האם המלחמה בלתי נמנעת?
לא משנה מה יקרה, מיתון, מלחמה, נפילות במניות הטכנולוגיה, יו ניים איט, השוק מעריך שהבנק הפדרלי יעלה ריבית - ביום שישי נתוני המאקרו החלשים הצליחו לסדוק לרגע את ציפיות הריבית והתשואה ל-10 שנים ירדה מעט אך מהר מאד חזרה לעלות ואף גבוה יותר, גם על רקע דברים של ג'יימי דיימון, מנכ"ל JPM (הבנק הגדול בארה"ב) כי ציפיות השוק לארבע העלאות ריבית השנה הן ציפיות בחסר ולדעתו הם יילכו על שש ואף שבע! מספר כלכלנים חזרו לדבר על האפשרות של מיתון ב-2022 יחד עם אינפלציה (סטגפלציה). כמו למשל כלכלן של בנק אוף אמריקה, מייקל הארטנט, שצופה הלם ריביות בכלכלה השנה, אך תחזיות כאלה נמצאות בשוליים. רוב התחזיות מדברות על צמיחה של 3.5% בארה"ב. הבנק העולמי הפחית בשבוע שעבר את תחזית הצמיחה העולמית מ-4.3% ל-4.1%.
- מדד המחירים באוגוסט עלה ב-0.7%; מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%
- מדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדד המחירים לצרכן בדצמבר, לא היה רק התייקרויות - מחירי המזון קיבלו לאחרונה הרבה כותרות על עליות מחירים, אך אלה לפי המדד היו ממוקדות בעיקר בארבעה מוצרים: עופות, דגים, שמן, ומוצרי בצק. בנוסף יש את מחירי המשקאות הממותקים שהחלו לזלוג למעלה עוד לפני כניסת תוקף המס החדש, בינואר. בהחלט סביר שבחודשים הבאים נראה מוצרים נוספים רושמים התייקרויות, אך דווקא מחירי "הארבעה", עשוי להפוך למשקולת. ברקע מעניין שמחירי פירות וירקות ממשיכים לרדת, גם בשינוי שנתי חריג. גם הטיעון של "אינפלציית שכר" לא משתקף במדד. סעיפים עתירי כח עבודה, כמו עזרה בבית, מספרות, מלונות ומסעדות מתארים תמונה מעורבת ואף בסה"כ התקררות בולטת בקצב העליה. הלחץ על המחירים ממשיך להגיע ברובו מחו"ל, למרות הירידה הזמנית במחיר הדלק בדצמבר. מחירי המכוניות עלו בעוד 1.2% ומחירי הריהוט ב-1.4%. מצד שני מחירי מוצרי חשמל רשמו ירידה קלה, וסעיף הלבשה והנעלה רשם עליה מתונה ביחס לעונתיות הטיפוסית שלו. בגזרה המקומית אומנם ראינו עליה חדה בסעיף הדיור אל זאת נשענה ברובה ע"י העלאת מס רכישה על נדל"ן. להמחשה, תת סעיף "שכ"ד" עלה בשינוי שנתי של 1.1% בלבד.
בשורה התחתונה, למרות ההפתעה למעלה, מדד דצמבר לא מתאר עליית מדרגה נוספת בסביבת האינפלציה ואנו נשארים עם הערכה שלנו לאינפלציה שנתית של 2.3%.
- 3.רמי לוי 16/01/2022 11:19הגב לתגובה זוהאינפלציה פה כפולה לאנשים אין כסף לאוכל ותרופות לצעירים לא יהייה בית ויגורו אצל ההורים השקל הכי חזק בעולם על מי אתם עובדים???
- 2.ברק 16/01/2022 10:28הגב לתגובה זולפני חודשיים, באוקראינה וברוסיה יש חלק עצום משדות החיטה בעולם. תוסיפו לזה שיהיה מחסור בנפט וגז באירופה בגלל הפוליטיה והצינור שעובד שם מה שלא יאפשר למפעלי האמוני באירופה לייצר דשן בזמן מלחמה ותקבלו מחסור עולמי במזון…
- 1.למה כותרת כזו בפתיחת המסחר? (ל"ת)טובה 16/01/2022 09:03הגב לתגובה זו
סוחרים בוול סטריט (גרוק)המניה שטסה ב-51% והמניות שיבלטו בוול סטריט
מה קורה בפוקס ניוז? על המהלך של פייזר, הצעד של וורן באפט והחוזים העתידיים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט בירידות של עד 0.3%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, מימוש מתבקש, אבל והיו כבר לא מעט ימים בזמן האחרון שנראו כמו מימוש קל וסיימו בירוק. הכל פתוח, הנה המניות הבולטות היום במסחר.
פוקס מזנקת, מטסרה טסה
מניית פוקס ניוז FOX CORP. A DL-,01 1.94% מזנקת בכ-5% במסחר המוקדם אחרי שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אומר כי משפחת מרדוק צפויה להצטרף לקבוצת משקיעים שמתארגנת לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. הקבוצה עשויה לכלול גם את לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל. אורקל מוסיפה לעלות קלות, בין היתר בזכות דיווח על עסקת ענן גדולה עם מטא בהיקף כ-20 מיליארד דולר.
מטסרה Metsera 60.8% טסה בכ-51% במסחר המקדים אחרי דיווחים לפיהם פייזר Pfizer Inc 0.04% מנהלת מגעים לרכוש אותה תמורת 7.3 מיליארד דולר. ההסכם המסתמן כולל תשלום מזומן של 47.5 דולר למניה ותוספת של עד 22.5 דולר בהתאם לעמידה באבני דרך ביצועיות. מניית פייזר עולה בכ-1.4%. העסקה הפוטנציאלית ממקמת את פייזר כשחקנית מרכזית בתחום התרופות לירידה במשקל, שוק צומח שבו נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -1.12% ואלי לילי Eli Lilly and Co 0.39% כבר מובילות.
טסלה מתקדמת, באפט יוצא מ-BYD
טסלה Tesla 1.91% עולה בכ-0.7% בטרום מסחר, אחרי דיווח כי וורן באפט מכר את יתרת אחזקותיו ביצרנית החשמליות הסינית BYD. רווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD.
- אורקל זינקה 6.7%, טבע עלתה 2.9%, אנבידיה טיפסה 3.9%, אפל עלתה 4.3%
- אנבידיה מקימה מעבדת AI ורובוטיקה בשיתוף עם אבו דאבי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הצעד נתפס כהחלשת אחת המתחרות הגדולות של טסלה וחיזוק למעמדה. מניית טסלה נמצאת במומנטום חיובי - היא עולה ב-8 מתוך 9 ימי המסחר האחרונים, ומתחילת השנה היא כבר מתחזקת בפלוס 6%.
וול סטריט השוק האמריקאיאורקל זינקה 6.7%, טבע עלתה 2.9%, אנבידיה טיפסה 3.9%, אפל עלתה 4.3%
לאחר פתיחה עם מימושים קלים, המדדים נסגרו בעליות כשהנאסד"ק עלה 0.67%, ה-S&P500 עלה 0.4% והדאו עלה 0.2%; טבע קפצה לאור תרופה גנרית שעלתה כטיפול אפשרי באוטיזם; אפל עלתה לאור ביקושים גבוהים לאייפון 17; מטסרה זינקה אחרי שפייזר רכשה אותה; פוקס ניוז טיפסה לאור הצטרפות אפשרית של לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל; סקטור הקוואנטים התרסק וסקטור הקריפטו ירד; הזהב עלה 1.7%
המסחר נפתח, ולאחר ירידות קלות, המדדים עברו לעליות, כשמדד ה-S&P 500 נסגר בעליה של 0.4%, הנאסד"ק
עולה 0.7% והדאו עולה 0.2%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, ראינו מימוש מתבקש וכמו בתקופה האחרונה, היה זה עוד יום שנפתח במימוש קל ועבר לירוק. תשואת אג״ח ממשלתי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.13%, והתשואה לשנתיים נותרה יציבה על 3.58%. הכל
פתוח, הנה המניות הבולטות היום במסחר.
מניות במוקד
טבע Teva Pharmaceutical Industries 2.83% עלתה 2.9% לאחר הודעת הממשל כי נטילת טיילנול בזמן הריון עלולה להוביל לאוטיזם בעקבות הרכיב הפעיל בתרופה, אצטמינופן במקביל, בכירים צפויים להדגיש את הפוטנציאל של לייקובורין (חומצה פולינית) כטיפול אפשרי לאוטיזם. טבע היא היצרנית העיקרית של לייקרוברן בצורת גלולה, בעוד פייזר מייצרת את התרופה בצורת זריקה. ממשל טראמפ קושר בין שימוש בטיילנול בהריון ואוטיזם - טבע עשויה להרוויח
אפל Apple 4.31% עלתה 4.3%, לאחר שבית ההשקעות Wedbush העלה את מחיר היעד מ-270 דולר ל-310 דולר, בעקבות ביקושים גבוהים מהצפוי לאייפון 17. אפל חושפת שלושה שבבים שפיתחה בעצמה - בדרך לעצמאות טכנולוגית
אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93% טיפסה 3.9%. לאחר עסקת אינטל, החברה הודיעה על השקעה מדורגת של 100 מיליארד
דולר ב-OpenAI. בנוסף, החברה הודיעה כי היא חונכת באבו דאבי את מרכז ה-AI הראשון שלה במזרח התיכון, שיתמקד ברובוטיקה ובמודלי בינה מלאכותית מתקדמים תוך שימוש בשבב
החדש Jetson Thor; המרכז ישתמש במודל השפה Falcon, שמתמחה בשפה הערבית. בנוסף, כדאי לקרוא כאן על המטרה של שיתוף הפעולה בין שתי ענקיות השבבים - המרוויחות מעסקת אנבידיה ואינטל
והמטרה של ענקיות השבבים: מכירות משותפות של 50 מיליארד דולר
- וול סטריט בפאזה חדשה - מה חושבים האנליסטים?
- הנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אופיס דיפו, חברת האם ODP The ODP Corporation 32.95% הודיעה על חתימת הסכם מחייב למכירתה לקרן ההשקעות אטלס הולדינגס תמורת מיליארד דולר. במסגרת העסקה ישולמו 28 דולר במזומן לכל מניה, מחיר המשקף פרמיה של 34% על שער הסגירה האחרון ב-19 בספטמבר. עם השלמת העסקה תהפוך ODP לחברה פרטית, ומניותיה יימחקו ממסחר בנאסד״ק; בעלי המניות יקבלו 28 דולר במזומן לכל מניה, שעלתה ב-33%, בהתאם למחיר הרכישה
