פורסם לראשונה ב-16:10 27.01.2014

הסנטימנט השלילי מסוף השבוע המשיך בפתיחה והנאסד"ק איבד כבר 1.6% במהלך היום, אך מאוחר יותר דווקא נרשמה מגמה מעורבת שהדאו ג'ונס וה-S&P 500 נסחרו בירוק. למרות זאת, לחץ המימושים חזר לקראת הנעילה והמדדים סגרו בסוף בטריטוריה אדומה. עונת הדוחות המשיכה להיות במרכז כשאפל תדווח על תוצאותיה לרבעון הפיסקלי הראשון של 2014 לאחר סיום המסחר. קאטרפילר דיווחה היום על גידול של 44% ברווח למניה ברבעון האחרון של 2013, והמניה זינקה (הרחבה בהמשך). בגזרת המאקרו, נתון מכירות הבתים החדשים לחודש דצמבר התפרסם בשעה 17:00 (שעון ישראל) ולא עמד בציפיות הכלכלנים. כחצי שעה לאחר מכן, התפרסם גם סקר הפד' של דאלאס לחודש ינואר (הרחבה בהמשך).

הדאו ג'ונס איבד 0.26%, ה-S&P 500 השיל 0.49% והנאסד"ק נפל 1.07%.

כאמור, הבורסות ברחבי העולם צללו חזק מאוד בשבוע שעבר, ה-S&P 500 איבד 2.6%, הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז חודש יוני האחרון. מדד הדאו ג'ונס צלל 3.5% בשבוע החולף - הירידה השבועית החדה ביותר מאז נובמבר 2011. הנאסד"ק רשם את הירידה המתונה ביותר ואיבד 1.7% בלבד. גם באירופה עברו המשקיעים שבוע לא קל כשהמדדים המובילים איבדו בין 2.3% (בריטניה) ל-5.34% (ספרד). ההסבר לכך הוא, החשש מפני נפילה של מספר שווקים מתעוררים בעולם.

אולם, מסתבר שלא כולם חושבים כך. יו"ר מיטב-ד"ש, צבי סטפק, שוחח עם Bizportal והצביע דווקא על הבעיות שמתעוררות בסין.

"לנפילות האחרונות אין שום קשר לשווקים המתפתחים, לא לארגנטינה, לא לטורקיה ולא לסין" כך אמר לרשת מרקטווטץ', מנהל השקעות בכיר ב- Pension Partners, LLC. "השוק האמריקני הרבה יותר פגיע מהשווקים המתפתחים. משהו פה מעוות - הדבר היחידי שמשפיע על השוק בארה"ב הוא הפער בין רמת האינפלציה לצמצום רכישות האג"ח. אם מחירי המניות נכונים, הרי שרמת האינפלציה צריכה לעלות בהתאם. לעומת זאת, עם האינפלציה נכונה, לשוק יש עוד הרבה מקום ליפול"

סחורות

החוזים על הזהב איבדו 0.67% למחיר של 1,256 דולר לאונקייה. החוזים על חבית נפט השילו 0.86% למחיר של 95.81 דולר.

שווקים גלובליים

כאמור, השבוע האחרון בבורסות המובילות באירופה היה שבוע קשה מאוד. בסה"כ, הפוטסי הלונדוני איבד בשבוע בעבר 2.28%, הדאקס הגרמני צלל 3.19%, הקאק הצרפתי איבד 3.7%, הבורסה במילאנו השילה 2.83% והבורסה במדריד התרסקה בשבוע שעבר ואיבדה 5.34%.

• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גם היום הבורסות באירופה נעלו בירידות שערים של עד 1.6%. הפוטסי איבד 1.6%, הדאקס השיל 0.33%, הקאק מצרפת איבד 0.25%, הבורסה במילאנו ירדה ב-0.44% והבורסה במדריד נפלה 0.98%.

המסחר באסיה המשיך את המומנטום השלילי מסוף השבוע שעבר וננעל מוקדם יותר היום בירידות חדות. מדד הניקיי נפל 2.5%, ההאנג סנג מהונג קונג ירד 2.1%, הקוספי הדרום קוריאני איבד 1.5% והבורסה בבומביי ירדה 2%. סוני נפלה על רקע הייצוא וענקית הפחם הסינית, China Coal Energy, צנחה לאחר פספוס יעד הרווח.

מניות במרכז

כאמור, ענקית המחשוב אפל (סימול: AAPL) צפויה לדווח היום על תוצאותיה לרבעון הפיסקלי הראשון של 2014 עם סיום המסחר. המשקיעים מצפים לראות תוצאות שיעידו סוף סוף על חזרה של החברה לצמיחה ברווח, לראשונה מזה שנה.

גם ענקית מנועי החיפוש גוגל (סימול: GOOG) הייתה מרכז אחרי שהודיעה על רכישה של חברת הבינה המלאכותית DeepMind הבריטית תמורת 400 מיליון דולר, והגדילה בכך את פורטפוליו חברות הרובוטיקה והבינה המלאכותית שבבעלותה.

ענקית הציוד המכני וההנדסי, קאטרפילר (סימול: CAT), דיווחה היום על רווח למניה של 1.54 דולר ברבעון האחרון של 2013 - גידול של 44%. הדוחות מציגים גם קיטון של 10% בהיקף המכירות, אך כנראה שזה לא ממש משנה למשקיעים כי המניה זינקה. החברה אמרה גם שהיא צפויה לבצע רכישה עצמית בהיקף של 1.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2014.

חברת הטכנולוגיה הישראלית מלאנוקס (סימול: MLNX) במרכז לאחר שבנק ההשקעות הבריטי ברקליס הוריד את ההמלצה על מנית החברה ל'משקל חסר' והוריד את מחיר היעד למניה מ-42 דולר ל-36 דולר (ירידה של 8% ממחיר השוק). בנוסף, שינו בבנק את הערכות ההכנסה של מלאנוקס לשנת 2014 מ-531 מיליון דולר או רווח של 2.35 דולר למניה, להכנסה של 502 מיליון דולר ורווח של 1.66 דולר למניה.

יצרנית מדפסות התלת מימד הישראלית - אמריקנית, סטרטסיס (סימול: SSYS), השיקה היום את מדפסת התלת מימד הראשונה בעולם שמדפיסה בצבע ובמגוון חומרים שונים בו זמנית, מה שיאפשר למשתמשים להגדיר מחדש את תהליכי העיצוב והייצור של המוצרים המודפסים, כל זאת במהירות גבוהה יותר.

יומן מאקרו

בשעה 17:00 שעון ישראל, התפרסם נתון מכירות הבתים החדשים לחודש דצמבר. הנתון הציג מספר נמוך בהרבה מהצפי של הכלכלנים - 414 אלף בתים חדשים בלבד (שנתי) לעומת צפי ל-450 אלף בתים. הנתון נפל אפילו מתחת לטווח שהכלכנים צפו אשר עמד על 471 - 420 אלף בתים. מדובר בירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם, אולם בהשוואה לדצמבר אשתקד מדובר בעלייה של 4.5%. החדשות הטובות הגיעו בדמות סך המכירות השנתי ב- 2013 שעמד על 428 אלף בתים - הכי הרבה מאז 2008.